$ブロードコム (AVGO.US)$$アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$$アップル (AAPL.US...
次の年におけるエヌビディア、アップル、アドバンストマイクロデバイス(amd)、およびブロードコムのポテンシャルを比較する際には、以下の要素を考慮すべきです:
財務パフォーマンス
Year 3: $1.87 * 1.25 = $2.34
フリーキャッシュフロー
eps
市場ポジションとトレンド
業種リーダーシップ
製品の需要
競争の激しい業種
評価指標：P/E比率 P/b比率 P/S比率
エヌビディア
(エヌビディア)Nvidiaは20241年第2四半期時点で売上高が122.4%増の大幅成長を示し、強力なビジネス拡大を示しています。企業のフリーキャッシュフローは$31.9億で、財務の健全性と成長機会への投資能力を示唆しています。Nvidiaのepsは$0.681であり、売上高の増加と併せて強力な収益性トレンドを示唆しています。
Nvidiaの評価指標はP/Eが69.6、P/bが50.98、P/Sが26.432であり、一般に業種平均と一致していますが、一部の投資家にとって高いと見なされる可能性があります。
アップル
(AAPL)アップルの売上高成長率は4.87％で、エヌビディアに比べて控えめではありますが、まだプラスであり、安定したビジネスのパフォーマンスを示しています。同社のフリーキャッシュフローは848.8億ドルと相当額であり、強固な財務状況を反映しています。アップルのepsは1.43ドルであり、良好な収益性を示しています。
Appleの評価指標はP/Eが34.44、P/bが51.82、P/Sが8.764で、エヌビディアよりも高く、その成熟した市場ポジションと高い利益率を反映しています。
アドバンストマイクロデバイス(amd)
アドバンストマイクロデバイス(amd)は8.88%の売上高成長率を示しており、エヌビディアより低いですが、まだプラスです。企業のフリーキャッシュフローは-$58854万であり、財務健康にとって警告ステージです。
AMDのepsは$0.165で、エヌビディアやアップルより低いですが、利益性を示しています。
アドバンストマイクロデバイス(amd)のバリュエーション指標はP/Eが229.6、P/bが4.53、P/Sが11.336であり、エヌビディアやアップルよりもかなり高く、過大評価の懸念を示す可能性があります。
ブロードコム (AVGO)
ブロードコムの成長率は47.27%であり、アドバンストマイクロデバイス(amd)よりも高いがエヌビディアより低い。同社のフリーキャッシュフローは201.7億ドルで、財務の堅固さを支えています。ブロードコムのEPSは-0.47であり、負の数値であり、収益性に関する懸念が高まっています。
ブロードコムのバリュエーション指標はP/Eが79.49、P/bが12.44、P/Sが16.328であり、エヌビディアやアップルよりもかなり高く、過大評価の懸念を示す可能性があります。
比較分析
エヌビディアは最も強い売上高成長とフリーキャッシュフローを示しており、堅固なビジネスの軌道を示しています。
アップルは安定した財務状況を持ち、相当なフリーキャッシュフローと高いEPSを有しており、市場での優位性を反映しています。
アドバンストマイクロデバイス(amd)は低い売上高成長と負のフリーキャッシュフローを持ち、財務の健全性に関する懸念が高まるかもしれません。
ブロードコムは売上高の成長率が高いが、負のepsと高い評価指標から、過大評価の懸念が示唆されています。
結論
財務指標と市場のトレンドに基づくと、エヌビディアが来年最も可能性があり、続いてアップル、ブロードコム、そしてアドバンストマイクロデバイス(amd)となります。
エヌビディアの売上高の急成長、フリーキャッシュフロー、および収益性の指標は、人工知能とゲーム市場でのトップポジションと合わせて、好ましい展望を示しています。
アップルの安定した財務パフォーマンスと支配的な市場ポジションも、将来の見通しにポジティブな兆候を示しています。
ブロードコムの高い売上高成長率は強みですが、負のepsと高い評価指標は注意が必要です。
アドバンストマイクロデバイス(amd)の成長率の低下と負のフリーキャッシュフローは、将来の成長に課題をもたらす可能性があります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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