バフェットはアップルとバンク・オブ・アメリカを削減し、2つの新しいお気に入りを選択します

最新の四半期更新では、バークシャー・ハサウェイの投資動向は、ウォーレン・バフェットの高い市場評価に対する慎重な姿勢を反映しています。会社の現金準備金は第3四半期末に記録の3252億ドルに達し、前四半期から17.4％増加しました。この現金の蓄積は、バフェットが年次総会で最近述べた発言と一致しており、彼は現在の市場で魅力的な投資機会がないことを指摘しました。

その株式ポートフォリオに関して、バークシャー・ハサウェイはアップルとバンク・オブ・アメリカの保有割合を大幅に削減しました。最大の保有会社であるアップルは、ポートフォリオ内でのシェアが30.09％から26.24％に減少しました。バンク・オブ・アメリカの保有は11.88％に減少し、引き続きSEC規則の下、10％の閾値を下回る状態が続きました。さらに、バークシャーは、美容小売業者からの失望の収益レポートを受けて、株式の96.5％を売却した ulta の保有ポジションを完全に売却しました。このことにより、バークシャーの保有分が SiriusXm のほぼ3分の1にまで達したとされています。

また、ウォーレン・バフェットは、シリウスXMの持ち株を増やし続け、ニューヨーク拠点の衛星ラジオ会社の32％を所有しています。さらに、バークシャー・ハサウェイは、水曜日から金曜日までの4回の取引で約360万株を約9700万ドルで購入しました。1この取引により、バークシャーの保有分はシリウスXMのほぼ3分の1に達しました。続く Securities and Exchange Commission への提出によると。

ただし、バークシャーは第三四半期にもいくつかの新規投資を行いました。同社は、直近数か月で広範な市場を下回っていたドミノピザとプールコーポレーションにポジションを新たに設定しました。ドミノピザの株価は6%上昇し、一方プールの株価は約8％下落しました。

これらの企業に対するバークシャーの関心は、過去の実績と比較して比較的低い評価額に起因する可能性があり、これはバフェットが過熱状態ではないセクターにおいて価値を見出すことに焦点を当てていることを反映しています。
バークシャーの市場活動、特に株価動向への影響力を考えると、投資家の感情に対するバフェットの持続的な影響力が浮かび上がります。この変化は、現在の市場状況、特にテクノロジーと人工知能セクターの高い評価額に対するバフェットの懸念を反映しています。

現在、S&P 500の株価収益率は28であり、歴史的平均を上回っており、米国株式市場の時価総額とGDPの比率である「バフェット指標」は200を超え、広範な市場の過剰評価を示唆しています。

要約すると、バークシャー・ハサウェイの第3四半期の投資戦略は、バフェットの市場への慎重なアプローチを強調し、資金の蓄積に焦点を当てながら、割安な株式に資本を選択的に投入しています。このパターンは、継続する市場の不確実性の中でより好都合な投資環境を待つ広範な戦略を反映しています。