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CEb 2024年第3四半期：課題と機会への航路
$CEB (5311.MY)$ finds itself at an inflection point, balancing growth initiatives with significant short-term challenges.
Revenue grew 17.2% for the first nine months of 2024, driven by the acquisition of iConn Inc. and increased contributions from the Americas and Asia.
ただし、収益性は損失を被り、前年同期の1520万リンギットの利益に対し、第3四半期の税引前2240万リンギットの損失をもたらしました。
何が間違っているのでしょうか？
1. マージンの圧縮:
・ 顧客は産業および家電製品全般での価格引き下げを求めました。
・ 減価償却費（440万リンギット）および減損損失（220万リンギット）が結果に圧力をかけました。
・ マレーシアリンギットの上昇による外国為替損失（1260万リンギット）が影響を増幅しました。
・ 顧客は産業および家電製品全般での価格引き下げを求めました。
・ 減価償却費（440万リンギット）および減損損失（220万リンギット）が結果に圧力をかけました。
・ マレーシアリンギットの上昇による外国為替損失（1260万リンギット）が影響を増幅しました。
2. 戦略的な成長の障害:
・ iConnの買収は収益を伴いましたが、統合コストと運用調整はまだ吸収されています。
先はどうなるのか？
ケープEMSの前進道路は明確ですが、挑戦的です。
1. シナジーの実現: iConnの成功した統合と資産軽量戦略の実行は効率を改善し、時間とともにマージンを広げる可能性があります。
2. 緑のテクノロジーの拡大: 電池パック製造への進出は長期の視点を反映していますが、収益への影響には時間がかかるかもしれません。
3. マージンの回復: 収益性の回復は、運用コストのコントロールと顧客との価格ダイナミクスの改善に依存するでしょう。
CEBに対する視点
CEBのストーリーは移行と不確実性のものです。成功は、経営陣が運用上の効率の低さ、通貨の変動などの外部リスクを乗り越え、戦略的機会を最大限に活用する能力にかかっています。
投資家は慎重でありながら注意深くあり、近期の業績の低下リスクと長期的な上昇余地の両方を認識すべきです。
今のところ、CEbは見守りの状況です。
#NFA #DYOR
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