中国の2025年の政策転換が株式市場の反発に拍車をかける [CSOPアジア太平洋地域の週半ばの概要]
東アジア
• Sea Ltdの株価は、第3四半期の堅調な収益と収益により、下半期にかけて年半ばから11月29日にかけて 59% 上昇し、東南アジアでの競争の激化によるマージン圧力への懸念が緩和されました。
• 中国製品に対する米国の関税が高くなる可能性がある中で、これは東南アジアの電子商取引に利益をもたらす可能性があります。
• JPmによると、2019年以降、ASEANのTmTセクターは一貫して魅力的な取引機会を提供しており、少なくとも1つの株がMSCI Emを年間30pp上回り、2024年にはSea LtdとGrabがトップに立っています。2025年に向けて、Sea and Grabの株価を左右する主な要因は、収益の大幅な成長に寄与するネットワーク効果です。
• 今週のアジア市場は、韓国の政治問題の影響を受けて、マイナスの影響を受けました。
• しかし、中国が2025年に経済を刺激するために金融・財政支援を強化する計画を発表した後、ETFの中国、日本、香港、韓国のアジア株は上昇しました。
中国
• 中国の政治局は、2025年に向けて「やや緩やかな」金融政策を計画しています。これは2021年以来初めての大きな転換です。また、不動産市場と株式市場を安定させ、「消費を強制的に引き上げる」ための「より積極的な」財政アプローチを約束しました。その結果、中国株は上昇しました。
• 焦点は今週後半に開催される中国の中央経済工作会議です。
私たち
• トランプ氏は、米国中央銀行との対立の可能性があるにもかかわらず、パウエルFRB議長の後任はしないと保証しました。
• 警告にもかかわらず、市場はFRBが12月に利下げを行う可能性が80％になると予測しています。
出典：2024年12月10日のCSOPとブルームバーグ
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