チップは新しい石油です。
全世界がNVIDIAの決算報告を待ちわびていました。まるでNVIDIAがグローバル経済を背負っているかのように。もしNVIDIAがマイナスの結果を出した場合、それは少なくとも一時的に市場とグローバル経済に影響を与えたでしょう。これは、チップが世界経済を支配するための石油の位置を取っていることを認識する一種の実現です。チップは、特に米国と中国の間の地政学とパワーバトルに関して、グローバル経済の重みを背負っています。世界中のあらゆる発展途上国は、チップ生産と消費を自立する必要があり、それを自己の持続可能性と進歩の命脈と見ている状況です。AIベースのコンピューティングの需要は増加の一途をたどり、現在の供給はこれらの予測される豊富な需要に対応するには不十分です。現在、TSMCとINTCなどの供給業者は、この分野で限られた数の供給を持っており、誰が供給を受けるかを決める力を持っています。これは、あらゆる電子機器製品のサプライチェーンに直接的な影響を与え、石油と同じように成長する需要を確保するための闘いにつながるでしょう。マイクロソフトなどの企業は、このチップメーカーへの依存にますます懸念を抱いています。米国のチップ法では、投資に対するインセンティブと税額控除を行い、現地でのチップ生産を促進することを意図しています。日本も同様の措置を打ち出しています。インドなどの成長途上国は、国内のチップ生産を優先課題として掲げ、大規模な生産施設の設立を発表しています。
その間、チップ企業の現在の市場支配は数年にわたって続きます。代替ブランドやOEMが適切なノウハウと製品の成熟度、そして強力な研究開発で参入するまでです。
それまでは、AIベース企業の株式市場への影響力の新しい時代を受け入れ、波に乗りましょう。ハッピートレード！
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