Tliet
が投稿しました · 03/06 21:34
Citiがコスト上昇の前提条件に沿ってSIAの株価を「中立」に格下げ
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CITIリサーチは、マネジメントの指導に従い、燃料を除く単位コストの上昇のために、シンガポール航空会社（SIA）の株価が財務年度の最終四半期に引き続き圧力を受けることを予想しています。
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中立
中立目標株価がS$7.72からS$6.63に引き下げられた。
S$6.63S$7.72からS$6.63に引き下げられた。
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この決定は、2月にSIAのQ3財務報告書がストリートの予想に届かなかったため、特に単位コストの上昇と貨物価格の失望をマネジメントが指導したことによるものです。
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カーシディット・チュンナワットは、効率の向上により、燃料費を除くSIAの利用可能な座席キロメートルあたりのコストが相殺されるため、FY2024からFY2026において比較的一定であると予想しています。
CITIは、新しい予想がコンセンサスよりも10％から39％低いと述べ、FY2024からFY2026のSIAのコア収益と売上高の予測を下方修正しました。![]()
目標株価が引き下げられた原因は、CitiのFY2025の見通しに基づく低い株価純資産倍率を反映しており、より低いコアROEの予想に基づいています。![]()
Choonnawatは、効率の改善により上昇圧力が相殺されるため、燃料を除いたFY2024からFY2026のSIAの利用可能な座席キロメートルあたりのコストが比較的横ばいであると予想しています。
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SIAの貨物のバックトラッキングと転送性質を考慮して、貨物価格の見通しも下方修正されました。
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挑戦があるにもかかわらず、
Choonnawatは、Aseanキャリアの中でSIAが優位に立っていることと、レジャーイベントが控えていることを挙げ、グループの旅客事業展望に対して前向きな見方を維持しています。Citiのチケット予約の演習に基づいて、FY2025におけるチケット価格の軽微な正常化を予測し、旅客収益が今後数年間で徐々に正常化すると予測しています。![]()
彼はCitiのチケット価格予約の演習に基づいて、FY2025にチケット価格の軽微な正常化を予測し、旅客収益が今後数年間で徐々に正常化すると予測しています。
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Smackerboy : 値段を下げようとしています
101848723 : 兄は「来い」を遊びたいと思っています
DreamZ85 : あなたはこのCitiアナリストを指していますか？彼は総損失でジョーカーです。信じられますか。彼のランクを見て、彼は正しいことを証明しようとするすべてのアナリストの中でただのジョーカーです。