CMSは、強力なゲーム回復により2Qの結果が推進され、目標株価を474ドルにわずかに引き上げました。

康哲証券（CMS）は、テンセントの目標株価を470ドルからわずかに引き上げて474ドルに維持し、レーティングを維持します。 474ドル。この調整は、康哲薬業の強力な2Q24のパフォーマンスに続き、ゲーム回復の堅調な進展と広告の成長により、収益が予想を上回りました。 オーバーウェイト Tencentの2Q24の売上高は予想に沿いましたが、利益は予想を上回りました。

CMSは、Tencentの売上高が3Q24にYoYで「成長する」と予想しています。これは、強力なゲームパフォーマンスを主要な要因としています。
YoYで成長する 成長し続ける 10% 主に強力なゲームパフォーマンスによるものです。
YoYで32％成長することが期待され、営業利益率はが予想されています。 成長する32％YoY 成長する32％YoY、営業利益率はと予想されています。 40.2%.
Tencentは約 614億ドル 年初から614億ドルに相当する株式を維持し、年間の自社株買い目標を維持しています。 ビジネスはチームによって1000億ドル以上の価値があると考えられています。 年間の自社株買い目標を維持しています。

CMSは、財務およびビジネスサービスの見通しを下方修正し、純利益の予測を10-12％引き上げ、さらなるマージン改善を期待しています。FY24からFY26までの売上高の予測を見直しました(non-IFRS)。