クリティカルミネラルズが注目されています：ジーナ・ラインハートのレアアースに対する焦点は投資する価値がありますか？

グローバルな産業化とエネルギー転換の波の中で、クリティカルミネラルズの戦略的な価値はますます注目されるようになっています。オーストラリア政府は最新の2024-25連邦予算で、クリティカルミネラルズセクターへのサポートを強化するために、2023/24年から11年間にわたり、推定71億オーストラリアドルを投じることを発表しました。これにより、これらの重要な資源の精製と加工を強化することが期待されます。

同時に、オーストラリアで最も裕福な人物であるジーナ・ラインハート氏は、クリティカルミネラルズセクター、特にレアアース市場で積極的に事業を拡大しています。今年4月、ラインハート氏はレアアースの世界最大の非中国製造業者である◯◯に5.82%の持ち分を公表しました。この投資は、彼女の米国のレアアース鉱山業者に対する5.3%の持ち分と一致しています。 $Lynas Rare Earths Ltd (LYC.AU)$その他 $MPマテリアルズ (MP.US)$また、ラインハートはの少数株式を取得しました。 $Arafura Rare Earths Ltd (ARU.AU)$ （10%）と $Brazilian Rare Earths Ltd (BRE.AU)$ （5.8%）を取得しました。

レアアースは、レーザーや軍事機器からEVや家電製品の磁石に使用される17の元素のグループであり、その市場需要は絶えず拡大しています。 化石燃料を捨て、低炭素技術を採用することは、急速に進む気候変動の脅威に対抗するための最良の選択肢です。これらの技術の多くに必要なレアアース元素へのアクセスは、化石燃料以外のエネルギー源から生成される電気の割合を増やすための目標を達成する国を一部に決定するでしょう。さらに、最近の地政学的リスクのエスカレーションにより、レアアースの需要も高まっています。

Market.usの最新の分析によると、グローバルレアアースメタル市場の年平均成長率（CAGR）は予測期間（2023年〜2032年）全体で10.4%となる見込みです。総市場評価額は2032年までに3346410万USDに達する予定です。

UBSは、2030年までにEVおよび風力発電業界が世界の需要の約40％を占め、レアアースの需要は9％のCAGR（年平均成長率）をもたらすと述べています。

中国がレアアース要素市場を支配してきましたが、米国とオーストラリアの科学者や企業も供給の安定性への懸念が高まる中、追いつくために奮闘しています。 5月14日、米国大統領ジョー・バイデンは、電気自動車、コンピュータチップ、太陽電池、および新エネルギー製品などの製品を含む中国からの輸入品に対して180億ドルの関税を発表しました。これ以前に、米国はレアアース供給網を構築し、今年初めて2つの豪州のレアアースプロジェクトに約8500万ドル（約12.84億豪ドル）の支援を提供しました。

豪州は、レアアース要素を含む豊富な鉱物資源を有しています。豪州政府の重要鉱物資源への支援策と中国からの輸出規制により、豪州のレアアース産業の発展が加速し、グローバルな供給チェーンでの地位が向上することが期待されています。

中国のレアアース産業は2020年以来、年平均20％以上の堅調な成長を遂げ、主要な磁石用レアアースの価格下落に寄与しました。この期間中、中国は業界の主要プレーヤーを2つの主要なエンティティ、中国北方稀土と中国のレアアース資源と技術に再編成しました。また、2つの主要生産者の稼働率が満杯に近づいています。

マッカリーは、これにより生産のさらなる大幅な増加の可能性が低くなるとし、「資本のない場合には供給の成長を制限する可能性がある」と述べています。ブローカーによれば、私たちは材料生産の中核であるネオジム・プラセオジム（NdPr）市場で可能性のある「安定化」の初期段階を観察しているかもしれません。特に、これらの重要な磁石用レアアースの価格は4月と5月に持続的な上昇を見せており、それぞれ9.2％と2.8％の月間価格上昇がありました（相対的に低い出発点から）。

SMmのアナリスト、楊佳雯氏は、特に永久磁石に使用されるNdPr酸化物の価格が昨年38％下落し、現在は生産コストレベルに近いため、レアアースの下落余地は限定される可能性があると述べました。

$Lynas Rare Earths Ltd (LYC.AU)$ – Lynasは中国以外で最大のレアアース生産企業の1つであり、西オーストラリア州のMt Weld鉱山、マレーシアの処理プラント、およびカルグーリーの新施設を運営しています。さらに、Lynasは米国政府からの支援を受けてテキサスで開発プロジェクトに取り組んでおり、2027年に生産を開始することを目指しています。

$Iluka Resources Ltd (ILU.AU)$ – 本社を置くパースの企業 Ilukaは鉱砂産業で重要なプレーヤーであり、レアアース市場にも意欲を持っています。同社は現在、ストックパイルや将来のプロジェクトからモナズ石を処理するEneabbaレアアース精錬所を開発中です。2026年に稼働を開始する予定のこの精錬所は、年間最大23,000トンのレアアース酸化物を生産することが期待されています。

$Arafura Rare Earths Ltd (ARU.AU)$ – アラフラは、北部準州でのノーランズプロジェクトの開発に注力しており、年間4.44ktのNdPrを38年間の鉱山寿命で生産することを目指しています。ノーランズプロジェクトが稼働すると、世界のレアアースメタル供給の5〜10％を占める可能性があります。アラフラは、ヒュンダイ、キアイ、シーメンスなどを含む大部分の需要契約を確保しており、残りの契約と必要なプロジェクト資金調達に取り組んでいます。ノーランズプロジェクトの生産は2027年初頭に開始される予定です。