クラウドストライクのグローバルな障害は継続的な影響を引き起こしました：次は何ですか？

先週金曜日、サイバーセキュリティ企業によってリリースされた欠陥ソフトウェアが広範囲にPCのクラッシュを引き起こし、”ブルースクリーンオブデス (BSOD)”を経験した多数のユーザーが世界中に現れました。これにより、航空、銀行、医療、小売、港湾、企業、政府など、さまざまな分野で連鎖的な失敗と持続的な影響が生じました。 $クラウド ストライク ホールディングス A(CRWD.US)$世界中でおよそ850万台のWindowsデバイスが影響を受けたと推定されています。 $マイクロソフト(MSFT.US)$クラウドストライクのグローバルなIT障害により、世界中でおよそ850万台のWindowsデバイスが影響を受けたと推定されています。

クラウドストライクのCEO、ジョージ・カーツ氏は問題が特定され、分離され、修復策が展開されたと発表していますが、専門家は回復プロセスは長期になると予想しています。専門家は、回復プロセスが長期的になると予測しています。FlightAware.comによれば、日曜日時点で、米国内外の1,700便がキャンセルされ、9,000便以上が遅延しています。

アベリアンが7.85%上昇し、アクセンチュアが2.16%上昇するなど、その他のサイバーセキュリティ株は異なる程度での上昇を見ました。サイバーセキュリティサービス株の中には、異なる程度での上昇を見るものがありました。,出来高は $センチネルワン A(S.US)$アベリアンは7.85%、アクセンチュアは2.16%上昇しました。 $パロ アルト ネットワークス(PANW.US)$アベリアンが7.85%上昇し、アクセンチュアが2.16%上昇するなど、その他のサイバーセキュリティ株は異なる程度での上昇を見ました。

市場は、サイバーセキュリティの需要が大幅に増加することを予想しており、エンドポイント保護市場における最高市場シェア23.89%を誇るCrowdStrikeは、ウォール街で最も人気のある株式の1つでした。2024年4月30日終了の2025年度第1四半期の純新規年間復習収益（ARR）の21200万ドル、前年同期比22%の成長を記録し、終了ARRは前年同期比33%の成長を記録し、3.65億ドルに達し、史上最高の運営キャッシュフロー38300万ドルとフリーキャッシュフロー32200万ドルを達成しました。S&P 500の標準指数には6月に追加されたばかりです。驚異的な収益性と主要な指標への含まれることは、同社の業界リーダーシップと資本市場での認知を示しています。先週の停電の前に、同社の株価は今年に入って30％以上上昇し、他の企業を大きく上回りました。ムームーのデータによると、94％のアナリストが株式を買いと評価しており、これはパロアルトネットワークスの88％よりも高いです。

この社内障害が起こったのは、同社の２四半期の過去２週間であり、CrowdStrikeの既存の顧客は中断による損失に対する補償を求める可能性があります。アナリストは、このインシデントがCrowdStrikeのビジネス運営に影響を与え、注文の取得における後退や潜在的な補償も含めた打撃が起こる可能性があると予想しています。企業の評判への損害に関する懸念も一時的にCrowdStrikeに圧力をかける可能性があります。

事件直後、マスク氏はアウト・アージェス後、CrowdStrikeをシステムから削除したと述べました。Jefferiesのジョセフ・ガロ氏も、クライアントは状況が解決されたことを確認するまでの間、F2Qの潜在的な上昇勢力を制限する可能性があると警告しています。これは、中期的には、同社のビジネス活動が既存の顧客の失望や潜在的な新規顧客のためらいに直面し、課題に直面する可能性があることを意味します。

一方、Oppenheimerのイッタイ・キドロン氏は、CrowdStrikeに対する長期的なポジティブな見解を維持していますが、この事件が同社の評判に与える重大な打撃で、投資家の感情だけでなく、今後数四半期のビジネス活動にも影響を与える可能性があると考えています。Oppenheimerは、CrowdStrikeが是正措置を講じて顧客と投資家の信頼を取り戻すには時間がかかると予想し、同社の株価は今後数週間圧力を受けると予想しています。一方、OppenheimerのIttai Kidron氏は、CrowdStrikeに対する長期的なポジティブな見方を維持している一方、このインシデントが同社の評判に対する大きな打撃であり、投資家感情だけでなく、今後数四半期のビジネス活動にも影響を与えると考えています。Oppenheimerは、CrowdStrikeがリカバリー策を通じて顧客と投資家の信頼を取り戻すには時間がかかると予想し、同社の株価が今後数週間にわたって圧力を受けると予想しています。

● KeyBancのアナリストエリック・ヒースは、グローバルな停止がCrowdStrikeの第2四半期にリスクをもたらす可能性があると予想しています。被影響クライアントに対する補償措置や短中期的な勝率への影響があるため、Evercore ISIは今年後半の期待値を下げています。BernsteinのPeter Weed氏も同様の懸念を表明し、CrowdStrikeがクライアントのシステムの立ち上げと運用を支援した後、法的紛争が発生する可能性があると予想しています。

実際、最近の停電事故の前に、一部のアナリストは、過剰評価や需要の減速などの要因により、Crowdstrikeの格付けや目標株価を7月にすでにダウングレードしていました。これは、Crowdstrikeが直面している課題が多岐にわたることを示唆しています。具体的には、Piper Sandlerは、株式価格の大幅な上昇により、Crowdstrikeの株式のリスク・リワード比が不利になったため、成長の機会が多数残されているとは認めながらも、Crowdstrikeを「買い」から「中立」にダウングレードしました。KeyBancは、過去90日間のマクロ経済の悪化の影響を反映して、2024年のIt予算見通しを2.6%から1.6%に下方修正し、Itの支出回復時間に影響を与えたため、Crowdstrikeのターゲット株価を440ドルから420ドルに引き下げました。Redburn Atlanticは、Crowdstrikeの評価が「高すぎる」とし、広範な成長期待が経済減速の初期徴候をまだ反映していないため、営業利益や年間復習収益のいかなる失望も評価の大幅なダウングレードにつながる可能性があるとし、Crowdstrikeを「買い」から「売り」にダウングレードし、目標株価を380ドルから275ドルに引き下げました。

Crowdstrikeのブルマーケットは、この出来事を買う絶好の機会だと見るブルもいます。Ark Investment ManagementのCathie Wood率いるスター投資家は、同社のFundに38,595株のCrowdStrike株式を約1,32,400ドルで買い付けました。 $ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US)$と $ARK Fintech Innovation ETF(ARKF.US)$Rosenblattは、金曜日の急落は一時的な挫折に過ぎず、Crowdstrikeの停電は買いの機会を創出すると予想しています。Wedbushは、停電が明らかに大きな後退になっているにもかかわらず、CrowdStrikeとサイバーセキュリティ産業に長期的に楽観的であり続けています。

ウォールストリートのアナリストたちは、CrowdStrikeのアウトレットがMicrosoftのビジネスに与える影響を重大視していないようです。,金曜日の株価下落率は1％未満です。一方、Microsoftは、多くのバリューファンドマネージャーによって、可予測性のある収益水準と現金流のために好まれており、大型バリューファンドマネージャーの約44%がMicrosoft株を保有しています。,これはMeta Platformsの25％やAmazonの10％よりも大幅に高い数値です。彼らは短期的なイベントによって戦略を変更することはないでしょう。一方、Citigroupのアナリストは、この停止事故はMicrosoftに関係がないと考えており、理論的には、Microsoftのセキュリティビジネスは利益を得ることができるという見方をしています。これはKeyBancのアナリストと一致しています。

金曜日、JefferiesのアナリストJoseph Gallo氏は、停止時間が短かったことや、セキュリティ上の脆弱性に起因するものではないことから、Microsoftの最近の勢いには影響がないと発言しています。

単一企業、特にCrowdStrikeのようなリーダー企業によって引き起こされた世界的な事件が、ファンのサイバーセキュリティの大きな危惧を引き起こす可能性がある。しかし、この状況を機に、その他のサイバーセキュリティ株が新規顧客を獲得し、シェアを拡大する機会が生まれる可能性があります。

Wedbushによると、この一時的な混乱により、いくつかの競合他社がチャンスを得ることができるかもしれません。KeyBancは、 $センチネルワン A(S.US)$と $パロ アルト ネットワークス(PANW.US)$がセキュリティ面で競合力を持っているため、最大の恩恵を受けると予測しています。自社プラットフォームを拡大し、競合他社の顧客に一部の機能を無料で提供するといった戦略を取るPalo Altoは、長期的にIT支出予算の大きなシェアを占めることを目指しています。