クラウドストライクの最近の暴落はかなりショックです。
ほとんどのセルサイドアナリストと一部のバイサイドは、経験則に基づいてディップを買って勢いに賭けています。
しかし、今回は非常に異なる可能性があると思います。
TL;DR：の複数の四半期にわたるヘッドウィンド $クラウドストライク・ホールディングス クラスA (CRWD.US)$独立したボブのような立ち上がりの下支持軸路 $センチネルワン (S.US)$、一部は良いのを売りにしています。 $パロアルト・ネットワークス (PANW.US)$ .
彼らのほとんどは、以前のこのような事象、例えば、 $オクタ (OKTA.US)$ 's breach, didn't result in very significant impact to their incoming statement and investor prospect.
個人的には、これはあまりに簡単な素人の見方だと思います。 Oktaはまだ唯一のクラウドスタンドアロンアイデンティティシステムなので、独占性があります。さらに、OktaはまだIGAやPAmなどへのクロスセルをあまり行っていません。エンドポイントエージェント（センサーとNGAV）については、CRWDの評判、早期の優位性、マーケティングのみによって顧客が試さなかった非常に類似した信頼できる代替品がいくつかあります。また、Oktaの侵害は、顧客のコアデータが漏洩せず、顧客の通常のビジネス操作に全体的に影響を与えなかった、ソフトな侵害でした。
$CRWDの主力のEDR/XDR、つまりエンドポイント・ビジネスは確かに天井に近づいており、過去数四半期にわたって20％以上の高成長は非常に困難です。これは多くの有名企業が報告する普及率と高プロファイルのシステムの故障によってクロスバリデーションを行うことができます。
そのクロスセリング動きまたは対面プラットフォームバンドルによって、それが既存の顧客に十分良い、または十分に良いクラウドセキュリティ、セキュリティデータレイク（SIEM）、ITDR、およびその他の製品を簡単に売ることができます。そして、この騒ぎは物事を劇的に変える可能性があります。
以前、$ CRWDはエンドポイントの世界だけでなく、広域的なサイバーセキュリティの領域で非常に信頼性が高く、信頼性が高い会社として非常に優れた地位を占めていました。したがって、CIO / CISOが「あなたは適切なクラウドセキュリティ製品を導入しておらず、Wizのような競合他社からの競合解決策の1/10で私たちのクラウドセキュリティを試してみませんか」と言っている場合は、注意する必要があります。 $パロアルト・ネットワークス (PANW.US)$ ?"
多くのCIO/CISOは、彼らが買う方法と同じように非常に怠惰です。 $ジースケイラー (ZS.US)$だから、彼らはほとんどデューデリジェンスを行わず、しかしOKです$CRWDファルコンエージェントは素晴らしく機能しているので、私たちは目を閉じてその他のCRWD製品も買います。
したがって、このイベントは単にCRWDの主力のエージェントビジネスを傷つけるだけでなく、高い売上高ベースで急速な成長を支えている新興ビジネスにも影響を与えます。投資家はこの落ちるナイフを捕まえることについて超慎重である必要があります。
それは完全に進行中の合併傾向とプラットフォーム化の傾向を再構築するのでしょうか？答えはより微妙だと思います。多分センチメンタルですが、それはすべてROIに帰着し、あなたの会社のアーキテクチャ＆予算に適しているかどうかです。それでも、$PANWのようなプラットフォーム企業にとっては、ネット面でプラスになるはずです。
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