カスタムチップ

カスタムチップ市場は2027年までに900億ドルに成長すると予測されています。 $エヌビディア (NVDA.US)$ はCUDAの強みと年間の製品改良サイクルで優位性を保っていますが、 $ブロードコム (AVGO.US)$ や $マーベル・テクノロジー・グループ (MRVL.US)$ などの競合他社も急速に成長しています。

クラウド市場は全体の約50%を占め、カスタムチップ提供者にとって重要です。しかし、Nvidiaのイノベーションサイクルはまだ1-2年先行しているとみられます。

AIエコシステム全体が恩恵を受け、Adobe、Unity、PalantirなどのAI関連企業も長期的に成長が期待されます。

市場は競争激化を懸念していますが、Nvidiaの技術力と市場ポジションを過小評価している可能性があります。今後の展開が注目されます。