Nvidiaの新しいAIチップの遅延は、マイクロソフト、Google、Metaに影響を与える可能性があります。
Nvidiaの $エヌビディア (NVDA.US)$ 今後発売される人工知能チップが3か月以上遅れる可能性がある。2人がそのチップを生産するためのサーバーハードウェアを手がけているという情報源によると、設計上の問題が原因だという。Meta Platforms、Google、Microsoftなどが合計何十億ドルものこのチップを注文しており、影響を受けるかもしれません。
Nvidiaはこの遅延について、最大の顧客であるMicrosoftと別の大手クラウドプロバイダーに伝えました。 $マイクロソフト (MSFT.US)$ 1人はMicrosoftの従業員で、もう1人は直接関係している人物によると、その従業員は、新しいBlackwellシリーズのチップで最も先進的なAIチップを巡る遅れについてNvidiaから連絡を受けたと語った。
Nvidiaは、新しいGPUの発表が3か月以上遅れると伝えました。
設計上の問題が原因で、チップの生産性が低下したため、遅れが発生しました。
このトラブルは、Microsoft、OpenAI、その他の企業のAI開発計画に影響を与える可能性があります。
Nvidiaは3月にBlackwellを発表し、CEOのJensen Huangは5月に同社が後半に大量のBlackwellを出荷する予定であることを発表した。設計上の問題が生じる前のことだった。Nvidiaは、チップメーカーの台湾半導体製造会社と一緒に新しいテスト生産ランを実施し、問題を解決するための作業を進めています。
そのため、大規模な出荷は来年第1四半期に予定されています。チップを受け取った後、クラウドプロバイダーはこれらのタイプのデータセンターで大きなクラスタを稼働させるのに約3か月かかります。
設計上の問題と生産上のトラブルは、Nvidiaに関する懸念をさらに増幅させています。米司法省がライバル企業からの反競争行為の申し立てを調査している状況下にあるためです。競合他社の製品と比べて、同社のチップの性能は圧倒的ですが、その競合他社の申し立てによって今後の事業展開に影響を与えることがあるかもしれません。
Blackwellチップに対する株主の期待は高まっています。Keybanc Capital Marketsのアナリストは、BlackwellチップがNvidiaのデータセンターの売上高を2024年の475億ドルから2025年に2000億ドル以上に伸ばす可能性があると予想しています。ただし、新しい遅延の影響は考慮されていません。
「今年はBlackwellの売上高がたくさん出るでしょう」とHuangはアナリストとの決算説明会で述べました。
NvidiaのAIサーバーチップであるグラフィックスプロセッシングユニットは、OpenAIなどの開発者が活用して会話型やビデオAIの生産性を高めるのに役立ちました。また、Microsoftなどのクラウドプロバイダは、そのチップを他の開発者に貸し出して売上高を増やすのに役立てています。
B100、B200、GB200という次期AIチップが3か月以上遅れる場合、予定通りにデータセンターで大規模なクラスタを稼働させることができなくなることがあります。
マイクロソフト、OpenAI、およびMetaを含む最大の顧客は、チャットGPTの背後にあるソフトウェア、Meta AIアシスタント、およびその他の自動化機能の将来の大規模言語モデルの新しいチップを使用する計画を立てています。 $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ これらの企業は、複雑なクエリにより良い回答を提供したり、多段階のタスクを自動化したり、現実的なビデオを生成するために、ソフトウェアのパフォーマンスを大幅に向上させるために多くのコンピューティングパワーが必要だと述べています。特にクラスター（スーパーコンピューターとも呼ばれる）にグループ化されると、Nvidiaの次世代AIチップがそのような大幅な進歩を可能にすることを期待しています。
Nvidiaの広報担当者は、遅延に関する顧客への声明についてコメントしなかったが、Blackwellチップのサンプルをテストしている顧客がおり、「今年後半に生産を拡大する予定です」と述べた。
マイクロソフト、Google、Webサービス、およびMetaの広報担当者はコメントを控えました。TSMCの広報担当者は、オフィス後に送信されたコメントには回答しなかった。
マイクロソフト、グーグルの広報担当、ウェブサービス、およびメタはコメントを拒否しました。 $アルファベット クラスC (GOOG.US)$アルファベット $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ TSMCのスポークスマンは、オフィス時間外に送信されたコメントリクエストに対して回答しなかった。 $台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ 米TSMCの広報担当者は、オフィス時間外に送られたコメント依頼に対して回答していない。
Nvidiaの最大の顧客は、特にGB200チップに大きな計画を持っています。過去1週間で、Google、Meta、およびMicrosoftは、データセンターおよびAIチップに対する支出を前例のない増加に発表し、一時的にNvidiaの株価を上昇させ、これらの企業がその投資から収益を生み出すのはいつかという問いについて質問が投げかけられました。
巨大なブラックウェル注文
たとえば、Googleは、2人のチップ作業者によると、400,000枚以上のGB200チップを注文しています。サーバーハードウェアと合わせて、Googleの注文コストは100億ドルを大幅に超える可能性がありますが、Googleがそれらを受け取る予定がいつであるかは明確ではありません。
たとえば、Googleは、2人のチップ作業者によると、400,000枚以上のGB200チップを注文しています。サーバーハードウェアと合わせて、Googleの注文コストは100億ドルを大幅に超える可能性がありますが、Googleがそれらを受け取る予定がいつであるかは明確ではありません。
大量生産直前に重大な設計上の問題が明らかになることは非常に異例です。
その金額を理解するためには、Googleは今年、チップおよびその他の機器および不動産において約500億ドルを費やすペースであり、昨年から50％以上増えています。
また、Metaは少なくとも100億ドル相当の注文をし、Microsoftは最近その注文を20％増やし、2人は言います。ただし、注文の合計サイズはわかりません。マイクロソフトは、直接的な知識を持っている人によると、2025年第1四半期までにOpenAIが使用するために55,000〜65,000個のGB200チップを用意する予定でした。
Microsoftのマネージャーは、Blackwellを搭載したサーバーを1月にOpenAIに提供する計画でしたが、状況を知る人物は、3月または早い春の計画に変更しなければならないかもしれないと述べました。
Blackwellの設計上の問題は、TSMCのエンジニアが大量生産の準備のために欠陥を発見したここ数週間に発生したと、Blackwellチップの制作に関わった2人は述べています。
GB200チップには、Grace中央処理ユニットに加えて2つの接続されたBlackwell GPUが含まれています。問題は、2つのBlackwell GPUを接続するプロセッサダイ（チップの回路を保持するシリコンの一部）に関係していました。この問題により、TSMCが生産できるチップの数が減少しました。このような問題は通常、企業に生産中止を促します。
その結果、Nvidiaは設計を調整し、大量生産が開始される前にTSMCで新しい生産テストランを実施する必要がありますと、2人は言います。
Nvidiaは、回避するために1つのBlackwellチップだけを含むチップのバージョンを製造することを検討する可能性があると、遅延に関してNvidiaと話した人物によって示唆されました。
異例の遅延
TSMCは当初、第3四半期にBlackwellチップの大量生産を開始し、第4四半期にNvidiaの顧客に大量出荷する予定でした。しかし、もし問題がなければ、Blackwellチップは第4四半期に大量生産され、サーバーはその後の四半期に大量出荷される予定ですと、彼らは述べています。
TSMCは当初、第3四半期にBlackwellチップの大量生産を開始し、第4四半期にNvidiaの顧客に大量出荷する予定でした。しかし、もし問題がなければ、Blackwellチップは第4四半期に大量生産され、サーバーはその後の四半期に大量出荷される予定ですと、彼らは述べています。
gpuチップの遅延は珍しいことではありません。 直接知り合いのある人によると、2020年にNvidiaはフラッグシップGPUの以前のバージョンで遅延を経験しました。ただし、当時のNvidiaにとってリスクは低く、顧客も受注が到着することを期待して、idc関連およびチップ投資から収益を生み出すことは少なかったです。
しかし、大量生産直前に重要な設計上の欠陥を発見するのは非常に珍しいことです。チップデザイナーは通常、TSMCのようなチップメーカーと協力して、製品の実現可能性とスムーズな製造プロセスを確認するために複数の製造テストランとシミュレーションを実施してから、顧客から大量の受注を受ける前に製造業務に着手します。
また、世界最大のチップメーカーであるTSMCが大量生産に非常に近い高プロファイルの製品で生産ラインを中止して、設計案を見直すことは通常ではありません。TSMCはGB200sの大量生産に向けてマシンの能力を解放しましたが、問題が修正されるまで、その機械はアイドリング状態にならざるを得ません。
そして、設計上の欠陥は、NvidiaのNVLinkサーバーラックの生産と納品にも影響を与えます。サーバーに取り組む企業は、サーバーラックの設計を最終決定する前に新しいチップサンプルを待たなければならないからです。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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105535782 : ok
Space Dust : ありがとうございます
。ロングターム氏。![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
プルかもしれません。
わぁ...。
これはセーターを解体する可能性がある
この段階でそのような設計上の欠陥があるのは非常に珍しいですか？
ENRON、失礼、エヌビディアはどの程度低下しますか。
Space Dust : この会社はほとんど台湾に拠点を置いています。敵にとって、荷物の積載された企業、巨大なキャピタライゼーション兆を市場から取り除くことは、アメリカにより直接害を与えること以上にできないでしょう。責任。TSMCが下落したのですか？アメリカは、NVIDIAを通じて、新しい工場を資金提供し、敵対的な資産を差し押さえたのでしょうか。同時に、巨大な企業が現れ、市場を軋ませ、大きな動揺を引き起こし、そして、時間が来たら、すべてを吹き飛ばすことができます。情報操作がありすぎて、どのMSMソースを完全に信じることはできません。
104166257 : こんにちは
Ramamohan : 全セクターが良好です
54088 FROM MBS : 対
jalilah_104793183 : 学習
104309970 : また来ました、みなさんおはようございます