$Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF (SOXL.US)$ 素人考えですが、 ASMLの高価な装...
ASMLの高価な装置を持っているのは、TSMだけではなく、インテルも持っている。2nm以下のチップは、TSMの独占ではない。インテルとAMDが合併し、元インテル製造部門は工場に注力し、開発は両社の頭脳を結集すれば、エヌビディアの背中を追うのは不可能ではないと思います。
クアルコムはインテルを買収するより、アームとケンカしてないで、むしろ合併した方が脅威になると思います。
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コメント
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KON -K : 実はnvidiaのblackwellですら4nmプロセスらしいです。今のところ生成AI用には1世代前の露光機でOKなんですね。これを聞いた時なぜASMLだけ受注が落ちて他の半導体製造装置メーカーがそうでもなかったのか結構合点がいきました。nvidiaの強さはやはり設計力のようです。
ペイちゃん : tsmcとintel.サムスンの大きな違いは前工程の歩留まり。ここが上がらないから採算ベースになかなか乗らない。歩留まり上げる仕組みはなかなか一朝一夕にはできません。
181143412 スレ主 : コメントありがとうございます。
ニュースでもありましたが、リスクを軽減するためにも先端半導体の米国生産比率が上がった方がいいと思いますが、インテルはまだ最新の露光装置をフル稼働できる状態じゃないんですね。
戒律 : ASML の受注が減ったのは、売上の50％近くを占める中国の先回りの需要を取り込んだ後、その需要が急減したからですよ。 背景には米国の半導体規制読みと中国の景気減速があります。
製造委託というビジネスを考えた場合、賃金安いエリアでやる必要があるし、国民性考えたら、アメリカ人が毎日まじめに工場いって働くとは思えないんで、インテルの製造委託をやってく方向性も、補助金ありきといえど難しいと思います。ペイちゃんさんがおっしゃるように、あんま製造業向いてないですよ、あの国は。
そもそものところで、合併云々は、レイヤー別に考えた方が良くて、今から垂直統合のビジネスやってく意味あります？という感じもしますね。
181143412 スレ主 : コメントありがとうございます。
勉強になります。私は1つの会社で工場も持っているなら全部やる方がいいと思っていましたが、米国の賃金の高さと国民性を考えると難しいんですね。
海峡危機を考えると依存しすぎるのも考えものだな、
とは思いますが、そうなったら半導体どころではないですね。