円安で稼ぐ？！一石二鳥な米株投資で半年262%超の上昇率を実現！
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2024年の年初来、米ドルは日本円に対して14%以上上昇し、ピーク時には161円まで上昇していた。
このような状況により、日本での米国株投資には、円安を回避するという側面も加味される。
2024年、ドル建て年初来上昇率は $S&P 500 Index(.SPX.US$ が15.55％、 $NASDAQ 100 Index(.NDX.US$ が18.73％。 $日経平均株価(.N225.JP$ は同期間に19.42％、 $TOPIX(.TOPIX.JP$ は19.09％上昇している。これでは日本市場がアウトパフォームしているように見えるかもしれないが、円安を考慮すると逆であることが見えてくる。
moomooの計算によると、2024年年初来の円建て $S&P 500 Index(.SPX.US$ と $NASDAQ 100 Index(.NDX.US$ の上昇率は、それぞれ31.77％と35.41％で、日本市場を大幅に上回っている。
moomooでは、日本投資家の視点から、米国市場で最もパフォーマンスの良かった銘柄の上昇率データを再整理してみた。円安を考慮した米国市場で最もパフォーマンスの良かった銘柄は以下の通り。
このチャートを見ると、2024年上半期に円ベースで全銘柄が110％以上の上昇率を実現していることがわかる。 $エヌビディア(NVDA.US$ はさらに200％以上上昇している。 すなわち、2024年年初に100円のエヌビディア株を買ったとすると、現在では300円以上の価値があるということである。
このチャートを見ると、米国の大手企業であっても、円ベースでの上昇幅は非常に魅力的であることがわかる。業績がそれほど良くなかった $ウォルマート(WMT.US$ や $アルファベット A(GOOGL.US$ でさえ、2024年年初来上昇率は40％を超えている。
最大のリスクは、将来起こりうるドル安と日本の介入と考えられる。
FRBの金融政策に対する市場の期待が緩和方向にシフトし始めたり、日本が為替市場で介入して円高誘導を始めたりすれば、保護されていない米国株への投資が脅かされる可能性がある。
FRBの緩和的な金融政策に対する市場の期待が米国株式市場のパフォーマンスをある程度押し上げたとしても、潜在的なドル安リスクは日本投資家の米国株式投資にもマイナスの影響を与える可能性がある。
この場合、 $Proshares Ultra Yen(YCL.US$ 、 $Japanese Yen Trust(FXY.US$ 、 $DB US Dollar Index Bearish Powershares(UDN.US$ などのETFは、日本投資家がドル安リスクをヘッジするのに役立つ可能性がある。
さらに、FRBの緩和に対する市場の期待が高まれば、米国債関連ETFも恩恵を受ける可能性がある。 $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF(TLT.US$ 、 $Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF(TMF.US$ 、 $Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares ETF(TYD.US$ などのETFもこのシナリオで恩恵を受け、為替レートの変動から生じるリスクをヘッジする一助となる。
ーmoomooニュースZeber
出所：moomoo、Bloomberg
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