新興市場向けetfガイド：米国利下げ後の新しいチャンスの探求投稿

ウォール・ストリート・ニュースによると、連邦準備制度理事会は今年後半に利下げを検討すると予想されています。米国ドル資産の利回り低下により、新興市場はより多くの資金流入を引き付けることができる可能性があります。 これにより、関連する資本市場商品の利回りが上昇する可能性があります。将来的には、それらが新たな投資の焦点になる可能性があります。

投資家がリスクを管理するために、ETFが優れています。この記事では、米国株式市場で5％以上増加している、新興市場ETFのトップ10を紹介します。2024年初め以来。

FTSE新興国全株式中国Aインクルージョンインデックスを追跡します。新興国の大中小型株式をグローバルにカバーし、時価総額加重平均方式を採用しています。提供元はFTSEラッセルで、コンポーネントにはTencentやTSMCなどの有名企業が含まれます。

利点：VWOは、ヴァンガードが運営する新興市場投資の低コストオプションであり、低費用率（0.08％）と広範な市場カバレッジのために好まれています。

欠点：VWOの広範な市場カバレッジにもかかわらず、その多様化は、特定の国やセクターでの潜在的な高いリターンを制限することがあるため、少し集中した投資機会を意味する可能性があります。

2024年の始め以来、配当利回り3.31％（四半期払い）、費用対効果率0.08％となっており、資産は800億6717万ドルに上昇しています。そのコンポーネントには、TencentやTSMCなどの有名企業が含まれています。

MSCI新興国指数を追跡します。MSCI新興国指数は、新興市場諸国の株式市場のパフォーマンスを測定することを目的とした時価総額加重指数であり、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東、アフリカからの企業が含まれています。そのコンポーネントには、中国、韓国、台湾、インド、ブラジルなどの国々が含まれています。

ETFの資産は約806.17億ドルで、2024年初め以来7.3％上昇し、四半期配当利回りは3.31％、費用率は0.08％です。その構成企業には、TencentやTSMCなどのよく知られた企業が含まれます。

欠点：EEMの取引費用比率が比較的高い（0.7％）ため、小規模投資家にとっては特に長期的な投資収益を低下させる可能性があります。

2024年の始め以来、その資産は184.71億ドルに上昇し、配当利回りは2.47％、費用対効果率は0.7％です。そのコンポーネントにはTencentやSamsungなどの有名企業が含まれています。

中国を除いたMSCI新興国指数を追跡します。このインデックスは、中国市場から企業を除外し、新興市場への投資を中国への直接投資なしで提供するもので、MSCI新興国指数に類似しています。

利点：EMXCは、中国市場に関連する特定のリスクを回避しながら新興国市場投資を分散化したい人に適しています。

デメリット： 中国を除外することにより、EMXCは新興市場の中で最も大きな経済の1つで最も急速に成長している市場の潜在的なリターンを逃す可能性があります。

2024年初めから5.18％上昇し、配当利回り1.47％、経費比率0.25％で、約138.35億ドルの資産を持つETFです。構成銘柄には三星やSK Hynixなど有名企業が含まれています。

S＆P新興国BMI指数を追跡します。S＆P Dow Jones Indicesの一部であるS＆P新興国BMI指数は、バークレイズリスクモデルによる最適化された株式選択を使用して、新興市場諸国の株式を幅広くカバーしています。

利点：GEMは、最適化されたアプローチを通じて、従来の時価総額加重インデックスよりも良好なリスク調整リターンを提供することを目的としています。

欠点：GEMは、バークレイズ・リスク・モデルによる最適化された銘柄選択を使用するため、トラッキングエラーやより複雑な管理戦略があり、そのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

2024年初めから6.58％上昇し、配当利回り1.75％、経費比率0.3％で、約9.86億ドルの資産を持つETFです。構成銘柄には三星やTSMCなど有名企業が含まれています。

化石燃料を排除したMSCI新興国指数を追跡します。MSCIが提供するこのインデックスは、化石燃料を保有する企業を排除しながら、新興国株式市場のパフォーマンスを測定することを目的としています。具体的には、石油、天然ガス、石炭などの化石燃料の探査、生産、精製、販売などの主要業務に従事する企業が含まれます。

メリット：このインデックスはESG投資の原則に重点を置いており、化石燃料業界を避けたい投資家に適しています。現在のETF取引費用対効果率は0.07％です。

デメリット： SPEmは化石燃料会社を除外していますが、これはエネルギー密集市場でのパフォーマンスを制限し、いくつかのエネルギー関連の投資機会を逃す可能性があります。

2024年初めから7.51％上昇し、配当利回り2.61％、経費比率0.07％で、約91.68億ドルの資産を持つETFです。構成銘柄には、三星、アリババグループホールディング、TSMCなど有名企業が含まれています。

MSCIグローバルセレクト金属鉱業生産者指数を追跡します。 この指数は、大型および中型の金属、鉱業、製錬会社を含むグローバルな金属鉱業産業に焦点を当てており、鉄鉱石から貴金属までのさまざまな下位産業をカバーしています。

メリット： この指数は、世界経済や産業生産に不可欠な企業を含むグローバルな金属鉱業産業の幅広いカバレッジを提供し、現在のETF取引費用率は0.49％です。

デメリット： GMFは金属鉱業産業にフォーカスしているため、商品価格や世界経済サイクルの変動に敏感であり、ボラティリティが高くなる可能性があります。

2024年初め以来、約0.366億ドルの資産を抱え、2.50％の配当利回りと0.49％の費用負担率を誇ります。代表的な企業として、TSMC、アリババグループホールディングなどが含まれます。

上記の商品は、それぞれメリットとデメリットを持った高い認知度を持つ新興市場のエクスチェンジ・トレーディッド・ファンド（ETF）です。配当利回りに関しては、VWOが間違いなく最も魅力的な商品です。 年間化リターンに関しては、アジア太平洋地域に投資するETCであるGMFが最も成績が良いです。投資家は、自身の投資好みに基づいて適切な商品を選択し、収益を最大化することをお勧めします。