新しい機会の探求：米国後の新興市場向けETFガイド料金引き下げ

ウォールストリートニュースによると、連邦準備制度理事会は今年の後半に金利引き下げを検討する予定です。 新興市場は、米ドル資産の利回りの低下の恩恵を受け、より多くの資本流入を引き付ける可能性があります。 これにより、関連する資本市場商品の利回りが向上する可能性があります。 将来、新しい投資のホットスポットになる可能性があります。

より広い投資コミュニティにとって、ETFは個々の株式よりも安全で、分散投資が可能です。この記事では、参考までに、2024年の初めから5％以上上昇した、米国株式市場の新興市場ETFの上位10選を読者に紹介します。

FTSE新興市場オールキャップ・チャイナAインクルージョン・インデックスを追跡します。 FTSE Russellが提供するこの指数は、世界中の新興市場の大型、中型、小型株を対象としており、時価総額加重法を採用しています。

利点：VWOは新興市場への投資のための低コストのオプションで、Vanguardが管理しています。経費率が低く（0.08％）、市場を幅広くカバーしていることから好まれています。

デメリット：VWOは幅広い市場をカバーしていますが、その多様化により、特定の国やセクターへの投資機会が集中しなくなり、それらの分野での潜在的な高収益が制限される可能性があります。

5月24日現在、このETFの資産は約806.17億ドルで、2024年初頭から 7.3% 増加しました。配当利回りは 3.31%、四半期ごとに支払われ、経費率は 0.08% です。その構成銘柄には、テンセントやTSMCなどの有名企業が含まれます。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスを追跡します。 MSCI新興市場指数は、新興市場国の株式市場のパフォーマンスを測定することを目的とした時価総額加重指数です。アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東、アフリカ（中国、韓国、台湾、インド、ブラジルなど）の企業が含まれます。

利点：EEMはこれらの市場に幅広いエクスポージャーを提供し、市場で最も流動性が高く最大の新興市場ETFの1つです。

デメリット：EEMの取引経費率は比較的高く（0.7％）、特に小規模投資家にとっては長期的な投資収益を損なう可能性があります。

5月24日現在、このETFの資産は約184.71億ドルで、2024年初頭から 7.49% 増加し、配当利回りは 2.47%、経費率は 0.7% です。その構成銘柄には、テンセントやサムスンなどの有名企業が含まれます。

中国を除くMSCI新興市場指数を追跡します。 この指数はMSCI新興市場指数と似ていますが、中国市場の企業を除外しているため、投資家は中国に直接投資しなくても新興市場へのエクスポージャーが得られます。

利点：EMXCは、中国市場に関連する特定のリスクを回避しながら、新興市場への投資を分散させたい人に適しています。

デメリット：中国を除くと、EMCは、新興市場の大国であり、最も急成長している市場の1つからの潜在的な利益を逃す可能性があります。

5月24日現在、このETFの資産は約138.35億ドルで、2024年初頭から 5.18% 増加し、配当利回りは 1.47%、経費率は 0.25% です。その構成銘柄には、サムスンやSKハイニックスなどの有名企業が含まれます。

S&P新興国市場のBMIインデックスを追跡します。 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの一部であるS&Pエマージング・マーケッツBMI指数は、バークレイズ・リスク・モデルによって最適化された銘柄セレクションを使用して、新興市場国の株式を幅広くカバーしています。

利点：GEMは、その最適化されたアプローチを通じて、従来の時価総額加重指数よりも優れたリスク調整後リターンを提供することを目指しています。

デメリット：GEMがバークレイズ・リスク・モデルの最適化された銘柄選択を使用すると、追跡エラーが多くなり、管理戦略がより複雑になり、業績に影響を与える可能性があります。

5月24日現在、このETFの資産は約9億8,600万ドルで、2024年初頭から 6.58% 増加し、配当利回りは 1.75%、経費率は 0.3% です。その構成銘柄には、サムスンやTSMCなどの有名企業が含まれます。

MSCI新興国市場（旧化石燃料指数）を追跡します。 MSCIが提供するこの指数は、化石燃料の埋蔵量を持つ企業を除いた新興市場株のパフォーマンスを測定することを目的としています。これには、石油、天然ガス、石炭などの化石燃料の探査、生産、精製、販売を主な事業とする企業が含まれます。

利点：この指数は、環境、社会、ガバナンス（ESG）の投資原則に重点を置いているため、化石燃料業界を避けながら新興市場に投資したい投資家に適しています。現在のETFの取引費用率は 0.07% です。

デメリット：SPEMは化石燃料会社を除外しています。化石燃料会社はエネルギー集約型市場での業績を制限し、エネルギー関連の投資機会を逃す可能性があります。

5月24日現在、このETFの資産は約916.8億ドルで、2024年初頭から 7.51% 増加し、配当利回りは 2.61%、経費率は 0.07% です。その構成銘柄には、サムスン、アリババ、TSMCなどの有名企業が含まれます。

MSCIグローバル・セレクト・メタルズ・アンド・マイニング・プロデューサーズ・インデックスを追跡します。 この指数は、大規模および中規模の金属、鉱業、製錬会社を含む、世界の金属および鉱業に焦点を当てています。鉄鉱石から貴金属まで、さまざまなサブインダストリーをカバーしています。

利点：この指数は、世界経済と鉱工業生産に不可欠な企業を含む、世界の金属・鉱業を幅広くカバーしています。現在のETF取引経費率は0.49％です。

デメリット：GMFは金属と鉱業に焦点を当てています。そのため、商品価格や世界的な景気循環の変動に対する感受性が高まり、ボラティリティが高まる可能性があります。

5月24日現在、このETFの資産は約3億6600万ドルで、2024年初頭から9.76％増加し、配当利回りは2.50％、経費率は0.49％です。その構成銘柄には、TSMC、アリババなどの有名企業が含まれます。

上で紹介した商品は、現在市場に出回っている非常に認知度の高い新興市場ETFで、それぞれに長所と短所があります。 配当利回りの面では、VWOは間違いなく最も魅力的な商品です。 年間収益の面では、アジア太平洋地域に投資するETFであるGMFが最も好調です。 リターンを最大化するために、投資家は自分の投資の好みに基づいて適切な商品を選ぶことをお勧めします。