[日] 2024/08/02 - csop 地域別市場レポート

シンガポールの雇用成長は、居住者雇用の季節的な低調にもかかわらず、Q2に強化された。移民労働者を除く総雇用はQ2 2024年に11,300人増加し、Q1の4,700人増加の倍以上に増加した

先週の土曜日、7月27日、中国国家統計局は、規模以上の工業企業の利益が6月に前年同月比で3.6％になり、前月の0.7％から2.9パーセントポイント高速化したことを示すデータを公表した。1月から6月まで、規模以上の工業企業の総利益は3.51兆元に達し、前年同期比で3.5％増加し、成長率は1月から5月までの成長率より0.1パーセントポイント高速化した。

年初から、装備製造業は規模以上の工業利益の成長に60％以上貢献しました。消費財製造業の利益は依然として比較的高いペースで成長しました。鉱業および原材料製造業の利益は大幅に縮小し、鉄鋼業は損失から利益に転換しました。

銀行のウォッチャーのほとんどは、上田和夫総裁が鷹派的なメッセージを発した水曜日に、利上げを早めて見直しました。41人のエコノミストのうち68％が、ブルームバーグが木曜日に実施した調査によると、政策金利が年末までに0.25％から0.5％に上昇すると予想しています。約4分の1が10月にハイクが予想されており、44％が12月を選択し、もう20％が1月に移行すると予想しています。

銀行のウォッチャーのほとんどは、上田和夫総裁が鷹派的なメッセージを発した水曜日に、利上げを早めて見直しました。41人のエコノミストのうち68％が、ブルームバーグが木曜日に実施した調査によると、政策金利が年末までに0.25％から0.5％に上昇すると予想しています。約4分の1が10月にハイクが予想されており、44％が12月を選択し、もう20％が1月に移行すると予想しています。

日本の株式は、より厳しい金融政策の影響が出て、ベンチマークのトピックス指数は7月のピークから10％以上下落し、世界で最も成績の良い市場の1つが混乱しました。

輸出企業は、円高の最近の上昇に苦しんでおり、金融企業は過剰な利益を懸念して後退しています。

ベンチマークは、銀行が早期に利上げしたことと、上田和夫総裁の鷹派的なメッセージの影響を受け、5.7％まで下落し、2日間で8％以上の下落となりました。トピックスが現在のレベルで閉じる場合、テクニカルコレクションに入ることになります。

シンガポールの国有投資会社テメセクは、医療、金融、テクノロジーなどの分野で、次の5年間で最大300億ドルを米国に投資する予定です。

テメセクの投資の約22％は米州、つまり630億ドルで、19％が中国に投資しています。過去10年間で、テメセクは米州に対する露出を中国の露出を上回りました。

米国連邦公開市場委員会は水曜日に連邦基金金利を5.25％から5.5％の範囲に保持しました。パウエルは、利下げを早くて来月の会議で行う可能性があると述べ、委員会全体の見解は、経済が利下げが適切となるレベルに近づいているとしています。基準となる米国10年債利回りは9.8ベーシスポイント下落して4.043％に低下しました。

8ヶ月ぶりに最大の収縮を起こした7月の米国ISM製造業のデータは、予想を大きく下回っていた。新規注文と出力が減少し、雇用の最大の減少を引き起こした。

サムスン電子は、第2四半期の利益が前年同期比5倍以上に増加したと発表し、売上高は23.42%増のKRW 74.07兆（約US $ 534.5億）に増加し、人工知能用の先進チップへの需要が強いため、予想を上回るKRW 10.44兆の営業利益も上回っている。

サムスンのチップ部門の営業利益は、6.45兆ウォンで、期待を上回った。これは4連続の損失後、2四半期連続での利益でもあった。メモリチップの価格上昇と、ハイバンド幅メモリチップ（HBM）への需要の増加が恩恵を受けている。

TSMCの中国大陸の顧客は、米中の緊張が高まる中、チップを大量に購入し続けています。TSMCで作られたチップを購入する中国の企業は2024年の米国大統領選挙による大きな影響を受けることを予想しており、最新のチップへの中国のアクセスにもネガティブな影響を与える可能性があります。TSMCの主要な中国大陸の顧客には、Bitmain、Alibaba、ZTEなどが含まれます。

SK Hynixの工場は、韓国政府が巨大なチップ企業群を建設することを目的としている、龍仁半導体クラスターに設けられます。

AIの波に乗り、Nvidiaとのパートナーシップを組んでいるSK Hynixは、先週第2四半期の利益が6年ぶりの最高水準に達したと報告した。

リーオート $LI AUTO-W (02015.HK)$ Li Autoは7月に5万1000台の新車を納入し、最高月間納入数の記録を打ち立て、前年比49.4%増となった。2024年1月から7月までに、合計239,981台の車両が配信されました。2024年7月31日までに、新しい電動車両の累計納入量で中国の新しいパワーブランドの中でトップに立っています。

シャオペン $XPENG-W (09868.HK)$ Xpeng Motorsは7月に11,145台の新車を納入し、前年比1%増、月間比4%増となりました。2024年1月から7月までに、Xpeng Motorsは63,173台の新車を納入し、前年比20%増となった。

NIO $NIO Inc (09866.HK)$ NIOは7月に20,498台の新車を納入し、3か月連続で2万台以上を納入しています。2021年1月から7月まで、NIOは総計107,924台の新車を納入し、前年比43.85%増となった。これまでに、NIOは総計557,518台の新車を納入しています。

Xiaomi $小米集団 (01810.HK)$ SU7の納入量は、7月に1万台を超えました。同社は、8月の納品量も引き続き1万台を超えると予想しており、年間納品目標を予定よりも早い段階で2024年11月に達成する見通しです。

4-6月期の営業利益は、前年同期比17%増の1.31兆円だった。これはアナリストが平均で予想した1.32兆円にほぼ沿っている。

北米でのハイブリッド車の販売が好調で、トヨタの自動車の日本と中国での需要減退を補っています。同時に、円安が本国通貨での収入を支援しています。

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