【日本語訳】2024/7/26-CSOP地域別マーケットモーニングレポート
市場ニュース
【アメリカ】
米国経済、第2四半期に速度を取り戻し;価格圧力和らぐ
強い消費関連や投資により、予想を上回る米国経済の第2四半期の成長であったが、物価の圧力は和らぎ、9月の連邦準備制度理事会（Fed）の利率引き下げ期待は変化していない。第2四半期の実質GDPの年率成長率は2.8%で、市場の予想2.0%を上回り、前回値の1.4%から上昇した。「核心消費者物価指数」（Fedが注目する主要な物価指標）は第2四半期に2.9%に上昇し、前回値の3.7%から減少したが、予想の2.7%より高い水準にある。
第2四半期のリアルGDPの四半期比（年率換算）の前提成長率は2.8%であり、市場予想の2.0%を上回り、前回値の1.4%から上昇しました。「核心PCE物価指数」は第2四半期に2.9%上昇し、前回値の3.7%から減速しましたが、予想より高い水準である2.7%です。
【APAC】
台湾の6月の輸出受注高は、季節調整後に5.5%減少した$455.6億であり、前月比で6.8%減少した。年間ベースでは、市場予想の12.5%増加に比べて、3.1%増加にとどまった。
韓国第二四半期の予備GDPは、四半期比で0.2%減少し、0.1%の成長を予想していた数字とは反対でした。年間ベースでは、予備GDPは第2四半期に2.3%増加し、市場予想の2.5%成長に対して低い増加率でした。
韓国政府は、経済を刺激し株式市場を押し上げるための一連の減税措置を発表しました。これらの措置には、相続税上限を50%から40%に引き下げ、免税枠を1人あたり5000万KRWから50000万KRWに大幅に引き上げることが含まれます。政府はまた、半導体の税制優遇措置をさらに3年間延長し、暗号通貨保有税の施行をさらに2年間延期し、金融投資所得に対する資本利得税を課す計画の廃止を求める予定です。
【シープラス】
インドのモディ政権、初の予算案発表
今年度の財政赤字目標は、GDPの4.9%に下方修正されました。外国企業の法人所得税が40%から35%に引き下げられ、個人所得税の標準控除が500,000から750,000ルピーに引き上げられました。
インド政府は、雇用拡大と経済の刺激を目的とした2兆ルピーの融資パッケージを提供する予定です。さらに、インドは、株式の短期キャピタルゲイン税率を15%から20%、長期キャピタルゲイン税率を10%から12.5%に引き上げ、デリバティブ取引の税金も引き上げる予定です。
7月、インドの製造業PMIの予備値は58.5で、予想は58.0で、6月の最終値は58.3でした。サービス業PMIの予備値は61.1で、予想は60.7で、6月の最終値は60.5でした。総合PMIの予備値は61.4で、予想は60.0で、6月の最終値は60.9でした。
シンガポール金融管理庁（MAS）は、経済成長が加速し、年末までにはインフレが和らぐことが予想されるため、金融政策を変更しないことを発表しました。
企業ニュース
【中国】
香港証券取引所からの情報によると、中国の電気自動車大手BYDの持分を率いる投資会社バークシャー・ハサウェイが、先週火曜日（16日）にも約香港ドル3,400万をキャッシュアウトしました。保有割合が5%を下回ったため、同社は非通知の利益を持っておらず、今後の株式売却に対しての開示は必要ありません。 $BYD (01211.HK)$【日本語訳】
日本
トヨタ自動車(7203 JT)は、日本の銀行業や保険業が保有する総額50億ドル以上の株式を買い戻す計画を立てています。日本の金融規制当局は、企業統治を改善するため、他の国内上場企業の持ち株を減らすように企業に圧力をかけています。
日産自動車(7201 JT)は、第1四半期に2856億円の純利益を報告し、前年同期比73%の減少と、市場予想の9708億円を大幅に下回りました。同社のグローバルな車両販売見通しは、370万台から365万台にわずかに下方修正されました。
【APAC】
人工知能の需要が推進するSk Hynixの売上高が2倍以上に増加しました。
Sk Hynix(000660.KP)は、第2四半期の売上高が2倍以上に増加し、今年の設備投資額が過去の計画を上回る可能性があり、人工知能(AI)ハードウェア支出のグローバルな増加が年間を通じて続く可能性が示唆されています。
Sk Hynixは、AIコンピューティングパワーチップのNVIDIAの重要なパートナーです。同社は四半期の売上高が16.4兆韓国ウォン(119億USD)に達し、高帯域幅メモリチップの売上高が250%以上増加し、DRAMとNANDの価格上昇によって6月末までの3か月間の営業利益も期待を上回り、営業利益率は33%に達しました。
情報筋によると、サムスン電子(005930.KP)の第4世代の高帯域幅メモリ(HBM3)チップがNVIDIAに承認され、中国市場に特化したAIチップ向けのプロセッサで初めて使用されることになりました。
情報筋によると、TSMC(2330.TT)のドイツ工場は、2024年第4四半期に着工し、2027年第4四半期には量産が開始される予定です。同工場は、2028年までに月産4万枚のウエハー生産能力を徐々に達成することを目指しています。
【SEA+】
シンガポールのオンラインレストラン予約プラットフォームChopeは、ライドシェア大手によって買収されました。内部会社のメールによると、買収額は公開されていません。買収が完了すると、GrabはChopeのシンガポール、インドネシア、タイの運営を引き継ぎます。 $グラブ・ホールディングス (GRAB.US)$タクシーオペレーターTrans-Cabとの合併提案を取り消すことに合意したようです。これについて、シンガポール競争委員会は声明で伝えています。両社とも、シンガポールの競争・消費者委員会への申請を取り下げました。これにより、CCCSは提案された買収に対する評価を終了しました。
$グラブ・ホールディングス (GRAB.US)$ タクシーオペレーターの Trans-Cab は、シンガポールの競争監視機関が木曜日に発表した声明によると、提案されていた合併を終了することに合意しました。両当事者はシンガポール競争委員会への申請を取り下げました。 CCSS は、提案された買収の評価を終了しました。
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