[日本語] 2024/8/30- CSOP 地域市場レポート

FRB議長ジェローム・パウエルは金曜日、明確な政策の緩和を支持し、雇用市場のさらなる冷え込みは望ましくなく、インフレ率は米国中央銀行の2％の目標に到達する自信があると述べました。 パウエルは、ワイオミング州ジャクソンホールで開催されたカンザスシティFRBの年次経済学会議での高い期待を受けるスピーチで、「政策の調整の時が来た。進む方向は明確で、利下げのタイミングとペースは入手データ、展望の移り変わり、リスクのバランスによって左右される」と述べました。

米国の利下げへの期待が高まる中、インフレ抑制の恩恵を受ける市場を探して、投資家は成長著しい東南アジアに注目しています。

東南アジアの株式市場は8月中旬以来、急騰し、インドネシアのジャカルタ総合指数は先週水曜日に過去最高を記録しました。マレーシアのクアラルンプール総合指数も火曜日に2020年12月以来の最高値をつけました。

米国と東南アジア諸国の金利格差は縮小し、地域通貨はドルに対して強まっています。先月早く、マレーシアリンギットはドルに対して16ヶ月ぶりの高値で取引されました。

東南アジアにおける電気自動車の採用と現地製造を促進する取り組みが初期の成功の兆しを見せています。Bloombergによると、2023年には乗用車の電気自動車の販売台数は3倍以上に増加し、多くの主要な中国のEVメーカーがすでにこの地域に製造施設を持っており、ますます多くの企業がそれに続く計画を立てています。

日本と韓国の株は一時下落したが、豪州ではわずかな上昇が見られた。香港先物は弱いオープニングを予測したが、世界最大のテック企業の一部によって米国株が下落した後、米国の仲間の契約は安定していた。

ジェン氏は、パンデミック以降、中国企業がオフショア投資で2兆ドル以上を蓄積している可能性があると信じています。これらの資産は元建てのものよりも高金利を支払うもので、米国の金利が引き下げられると、ドル資産の魅力が低下し、米国との金利差が縮小することで、保守的な1兆ドル相当の資金が国内に戻り、元を上昇させる可能性があります。

ハンセンインデックスカンパニーによると、2024年8月16日現在、香港上場企業による自社株買い戻しの金額は、年間で1648億香港ドルを超え、2023年の香港株の買い戻し総額を29.8%上回り、記録を更新しました。

2023年の香港株の自社株買い戻し額は1260億香港ドルであり、前年比20.1％増の過去最高に達しました。2024年の最初の8か月も再び新記録を樹立し、以下の特徴があります：1）大手銘柄が自社株買い戻しの主力となること、2）今年は新規参入企業が増えること。

ハンセンTECH指数の構成銘柄8社が自社株買い戻しに参加しており、すべてが積極的な自社株買い戻しを行っており、買い戻し比率は37％です。ここでの「積極的な自社株買い戻し」とは、2024年から現在までの買い戻し額が2023年全体の買い戻し額を上回る企業を指します。

木曜日の午後、CNYとCNHはいずれも対米ドルで7.10を上回り、日中では300ポイント以上の上昇を記録しました。CNYは昨年12月29日以来の最高水準に達しました。一部のアナリストは、中国人民銀行がRMbの急激な変動に対処するための措置をとる可能性を考慮して、7〜7.05の範囲に上昇する際に圧力がかかると述べました。

日本銀行と米連邦準備制度の金融政策に関するより強いシグナルにより、円は7月末以来3.5%上昇し、一部のアナリストは今年末には135に達すると予測しています。

これは、9,000を超える企業の最新四半期の短観調査では144.77の平均予想を超えており、トヨタ自動車や本田技研工業などの大手輸出業者の予想よりも強いです。

アナリストは、ドルに対する1円の上昇が日本企業の利益の0.4%〜0.6%の減少につながると推定しています。

8月5日に株式市場全体で急落した後、日経平均の当日の高値と安値の差は7,625円に増加しました。これは、1990年8月のバブル経済崩壊後の株式市場が急落に向かっていた時以来の最も大きな差です。

2つの期間の差の大きさは似ているかもしれませんが、今回はボラティリティがすぐに落ち着いたため、展望は異なる可能性があります。

首都では、生鮮食品を除く消費者物価が、内閣府の金曜日の報告によると、7月の2.2%の成長から加速して2.4%上昇しました。この結果は2.2%のコンセンサスの推定を上回りました。東京の数字は9月に公表される国家データの先行指標です。

中国製のビデオゲーム「Black Myth: Wukong」は、corpによって支援され、業界史上最速のデビューの1つとなる1000万本の販売にわずか83時間で到達しました。 $テンセント (00700.HK)$ 火曜日にリリースされた後、開発元のGame Scienceによると、北京時間の金曜日の夕方にこのマイルストーンに達しました。世界中で同時にプレイしている人数をカウントするピーク同時ユーザーは、PCおよびPlayStationプラットフォームを合わせて300万人に達しました。

$TRIP.COM-S (09961.HK)$ 売上高は第2四半期に127.9億人民元で、前年比14%増加しました。株主に帰属する利益は38.33億人民元で、前年比507.45%の大幅な増加となりました。

Volkswagen AGの中国パートナーは、CEOヘ・シャオペンが中国広州の本社でブルームバーグに対して行ったインタビューで、将来の生産の地元化計画の一環として、欧州連合内のサイトを選定する初期段階にあると述べました。

同社は「比較的労働リスクが低い地域」で生産能力を構築することを期待しており、シャオペン氏は、Xpengは車のインテリジェントな運転機能にとって効率的なソフトウェアコレクションが不可欠になるため、ヨーロッパに大規模なデータセンターを設立する計画もあると述べました。

モルガン・スタンレーは、JD.comの新しい自社株買いプログラムが株価をサポートすると予想しています。

2四半期の純利益はRMB113.52億で、前年同期比142.1%増加しました。一方、非IFRS調整後のEBITDAはRMB149.97億で前年同期比95.2%増加しました。調整後の純利益は77.6%増のRMB136.06億に増加し、AAStocksにまとめられた6つのブローカーによるRMB101.4億からRMB125.75億の予測範囲の上限よりも高くなっています。

2四半期には、美団の売上高が前年同期比21%増のRMB822.51億に上昇し、8つのブローカーの予測を上回りました。予測範囲はRMB799.2億からRMB808.98億まで。

1H24において、美団はRMB1555.27億の売上高を記録し、前年同期比22.9%上昇しました。純利益は前年同期比107.8%増のRMB167.2億に急増し、EPSはRMB2.7。2024年6月30日までの半年間および現在まで、美団は証券取引所で合計約22200万株のB株を自社株買いし、総資本額はRMB233.26億になりました。

ネットイーズは、東京の王下スタジオで僅かな仕事以外をすべて削減していると、この問題に詳しい関係者は言っています。2020年に多くの注目を集めてオープンした渋谷の店舗を閉鎖する意向であり、カプコンやバンダイナムコホールディングスなどの大手からのベテランを採用しました

ネットイーズの遙かに大きな競争相手であるテンセントも、国内への投資のペースとスケールを再考しています。人々は、既に新しいゲームに対する少なくともいくつかの資金提供コミットメントから手を引いていると述べています

$トヨタ自動車 (7203.JP)$ シーケンスの特定の2023および2024年モデルを回収しました トヨタは、北米、中南米、および中東での特定の2023年から2024年のシーケンス車両に関する安全回収を実施しています。このリコールには合計で約45,300台の車両が含まれており、そのうち約43,400台がアメリカにあります

韓国のSamsung SDI（005930.KP）は、水曜日にGeneral Motorsと合意し、アメリカ・インディアナ州に共同で電気自動車（EV）バッテリー工場を建設することを完了したと発表しました。インディアナ州の工場には35億ドルの投資が行われ、2027年に量産を開始する予定です。

Sk Hynix（000660.KP）は、業界初の16Gb DDR5を1cノードを使用して開発したと発表し、10nmプロセスの第6世代を搭載しました。1c DDR5の量産準備が今年中に整い、来年に量産出荷を開始する予定です。-20240829

SAMSUNG（005930.KP）は、ノキアの資産を活用してranビジネスを拡大することを検討しているとされています

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