[Eng] CSOP Regional Market Report-15Jul24

韓国の輸出は7月の初めの10日間で33.8％増加し、輸入は26.7％増加したため、貿易赤字は20億ドルになりました。韓国税関の声明によると、半導体の輸出は85.7％増加し、自動車の輸出は9.8％増加しました。

【日本】

7月12日、東京株式市場の日経225は、4日間の取引で初めて下落し、前日より1,033ポイント（2％の下落）下落し、41,190ポイントで終了しました。市場予想を下回る米国の消費者物価指数（CPI）発表により円の為替相場が急騰しました。同時に、米国のテクノロジー株の下落も影響を与えました。前日まで、3日連続で最高値を更新した日経225は、連続上昇をストップしました。円高と米国株式市場の下落は、日本の株式市場に二重の影響を与えました。

【中国】

統計局は、短期的な変動は長期的なプラスのトレンドを変えないと述べています。第2四半期における国内総生産への総合的な貢献は増加し、一方で最終消費支出の貢献は減少しています。政府の業務報告書では、今年の中国の経済成長目標を5％前後に設定しています。

・第2四半期の輸出額（米ドル）は前年同期比5.9％増加しました。輸出から輸入を引いた貿易収支は、前年同期比で16％増加しました。

・上場企業の付加価値の総額は、今年上半期に前年同期比6％増加し、市場の予想に沿っています。6月の年-on年の成長率は5.3％で、市場予想の5％の増加よりも高くなっています。

・上半期の消費財の小売総額は、前年同期比3.7％増加し、4％の予想よりも低くなっています。6月の年-on-yearの成長率は2％で、市場予想の3.4％よりも悪化しました。

・上半期の都市部の失業率は、四半期ごとに0.1ポイント低くなり、年-on-yearで0.2ポイント低くなり、平均5.1％になりました。

IMFの研究者によると、農業から製造業への移行により、インドは経済成長率を最大で0.5ポイントまで引き上げることができます。そのためには、政府は製造業に多くの仕事を提供するための経済改革を実施する必要があります。

IMFのワーキングペーパーによると、農業労働者の5%が製造業で雇用されると仮定すると、インドは経済成長率を最大で0.5ポイントまで引き上げることができます。これを実現するためには、政府が製造業での雇用の供給を増やすために経済改革を行う必要があります。

TSMCは、NvidiaとAppleの最新のチップの専属供給元として、売上高が予想を上回り、6月の売上高は2079億台湾ドルに達し、35.5％の平均予想増加を上回りました。

TSMCは、AIをサポートするインフラを構築するために、売り手がNvidiaチップのようなハードウェアを購入するよう促し、2025年には顧客に料金を増額する可能性があるため、ウォールストリートの証券会社はTSMCの価格目標を引き上げています。

韓国のサムスン電子（005930.KP）は、日本のPreferred Networksからの注文を受け、2nmプロセスと先進的なチップパッケージングを使用して人工知能チップを生産することになりました。さらに、サムスンの労働組合は無期限ストライキの計画を発表しました。

韓国のサムスン電子（005930.KP）は、グローバル製品発表会で、折り畳み式画面のGalaxy Z Fold 6とGalaxy Z Flip 6を発表しました。Fold 6の開始価格は1,899ドルで、Flip 6の価格は1,099ドルです。加えて、サムスンは、次の2-3年以内に生産コストを現在の1/10に低減するためのMicro LEDテレビのコスト削減プロジェクトを始動しました。

報道によると、TSMC（2330.TT）は来週から2nmチップの試作を開始する予定です。これらのチップは、最初にAppleのiPhone 17シリーズで使用される予定です。

【日本】

ソニーグループ(6758 JT)や三菱電機(6503 JT)などの主要な日本の半導体メーカーは、電力デバイスとイメージセンサーの生産増加に向けて2029年までに約5兆円（310億ドル）の資本投資を計画しています。

日本のResonac Holdings（4004 JT）は、日米の10社からなる企業連合の結成を発表しました。この連合は、半導体を最終製品に組み立てるためのバックエンドプロセスの開発と評価に共同で取り組み、半導体材料メーカーやその他の関連企業が、主要な米国のテックジャイアントとスムーズに協力できるようにすることを目的としています。

日本の電子部品メーカーは、今年度の資本支出を前年度比5.4％増やす予定です。村田製作所（6981 JT）、TDk（6762 JT）、京セラ（6971 JT）など32社からの投資計画によると、2024年の費用総額は1.4兆円に達し、4年前の46％増です。

Honda Motor（7267 JT）は、2025年までにタイの2つの自動車工場を統合する計画です。その結果、同社のタイでの年間自動車生産能力は27万台から半分以上減少することになります。

トヨタ（7203 JT）は、北米全域でのバッテリー電気自動車の急速充電ネットワークの構築を支援するために、7つの自動車メーカーの投資家に加わり、EV充電ネットワークIONNAに投資することを発表しました。

ファストリテイリングの9か月間の売上高は2.3665兆円で、前年同期比10.4％増です。営業利益は4018億円、前年同期比21.5％増で、親会社株主に帰属可能な純利益は31.2％増の3128億円に増加しました。サードクォーターでは、Uniqloの北アメリカ、ヨーロッパ、東南アジア地域、およびUniqlo Japanの強い業績が、発表された卓越した連結業績を支えたと同社は述べています。同社はFY24には記録的なパフォーマンスを予測し、年間配当を110円増やす計画です。

【中国】

新しい家族グループ(1810.HK)スマートファクトリーは、北京市昌平区にある総投資24億元の工場が正式に稼働しました。この工場は、8100平方メートルの建物面積があり、年間1000万台のスマートフォンの生産能力を持っています。また、今月発売予定のXiaomi MIX Fold 4/Flip折り畳み式のスクリーンスマートフォンは、この工場で生産されます。

新世代の小米スマートファクトリー（1810.HK）が、投資24億元で北京昌平区に正式に稼働しました。この工場の建物面積は8,100平方メートルで、年間1,000万台のスマートフォンの生産能力を持つ予定です。今月発売予定の小米MIX Fold 4/Flip折りたたみ式スマートフォンは、この工場で生産されます。

Kuaishou（1024.HK）はHKD 60億の自動株式買い戻し計画を発表しました。この計画は今年の8月8日に発効し、来年の5月30日まで完了する予定です。

情報筋によると、NIO（9866.HK）の自社開発のインテリジェントドライビングチップ「神威NX9031」は既にテープアウトされ、現在テスト中です。このチップは、2025年第1四半期にNIOのフラッグシップセダンであるET9に搭載される予定です。

XPeng Motors（9868.HK）のHe Xiaopeng会長は、新しいモデルをP7+と名付けることを発表しました。その長さは5メートルを超えます。