Esperion Therapeuticsは今や優先的な買収ターゲットとなっています

$エスペリオン セラピューティクス(ESPR.US)$多くの情報源が、心臓病のトリートメントにあたり大きな役割を果たしているEsperion社のコレステロール低下薬NEXLIZETとNEXLETOLによる進展と商業的成功が、より大きな医薬品会社にとっての決定的な買収ターゲットと位置付けていることを示しています。EsperionのNEXLIZETとNEXLETOLは今や1次予防のラベルを持っており、NEXLIZETはテキサス州に拠点を置く心臓専門医のHeartPlaceをリードするカーディオロジストによると、PCSK9阻害剤よりも優先される薬剤になるとされています...

アムジェン $アムジェン(AMGN.US)$アムジェンは、2023年にアメリカ国内で19億ドルの売上高を誇るPCSK9薬REPATHAを保有しています。AMGENは、NEXLIZETが米国内でPCSK9注射よりも第1の標準になる前にEsperionを買収することで大いに恩恵を受けることができます。NEXLIZETは、1次予防ラベルを持つ唯一の非スタチン薬剤であり、既存のスタチン薬剤70〜90百万人を対象にしています。

スタチン薬は世界で最も処方される薬です。10％以上の人々がスタチン薬に耐性があり、PCSK9注射またはNEXLIZETに代わる代替薬を必要とします。推定15％のアメリカ人が安全なLDLcレベルに達するために追加の併用低下治療が必要となっています。Ezetimibeは2023年にほぼ900万件の処方があり、NEXLIZETおよびNEXLETOLの新しいラベルを考慮すると、その数は大幅に減少すると予想されます。NEXLIZETは2027年までに年間200万スクリプトを容易に超え、年間90億ドルの収益を生むはずです。

Esperionは、2024年6月1日から40万人以上の加入者をカバーする3つの新しい保険会社を保有しています。NEXLIZETとNEXLETOLはこれらの保険会社にカバーされ、Esperionは今後も多くの挑戦を見据えています。 Esperionは、保険がカバーしているであろう新規処方に関してASPN薬局と提携しており、わずか10〜25ドルのコパイのみで提供することができます。

カイザー・パーマネンテは、アメリカの主要な医療プロバイダーおよび非営利健康保険のプランであり、カイザーには、9,500万人のカリフォルニア人をはじめとする約1,270万人のメンバーがいます。カイザーは、2023年に約31,400のPCSK9注射を処方しました。Cafe Pharmaによると、カイザーのカーディロジストは間もなくNEXLIZETをPCSK9注射の第1号にし、1年あたり10億ドル以上のコスト削減をもたらします。患者は2週間ごとの注射ではなく、1日1回の薬を服用し、毎月の診察を2回回避できます。患者数が100,000人増えるたびに、Esperionには年間5億ドル近くの収益が生まれます。 $アムジェン(AMGN.US)$アムジェンなどの他のPCSK9企業は、マーケットシェアを失うことが分かっており、1日1回の薬剤ははるかに簡単で安全なオプションです。

NEXLIZETおよびNEXLETOLは、副作用がほとんどなく、A1C#が上昇しないため、スタチン薬やPCSK9注射に対して優位性を持っています。スタチン薬を服用する人々の中には、A1Cレベルが上昇する人が増えており、深刻な懸念材料になっています。

EsperionのパートナーであるDaiichi Sankyo Europe（DSE）は、これまで制限がかかっていたラベルで年間258,000以上の処方箋を持っており、2024年5月22日にはFDAが2か月前にEsperionに与えた1次予防ラベルと同じ1次予防ラベルを受け取りました。ドイツでは、NEXLIZETはPCSK9注射よりも第1位に位置しており、英国でもNEXLIZETを試してみることが必要という決定が出されました。DSEは、新しい3か国で処方箋の販売を開始し、200人以上の薬剤セールス担当者を雇っています。


2024年5月20日、Esperionの日本パートナーである大塚は、優れた結果を残して第3段階のBempedoic Acid試験を終了しました。日本では、NEXLIZETとNEXLETOLに相当するものを6〜9か月以内に発売し、Esperionにマイルストーン支払いと最大30％のロイヤルティが支払われます。大塚は、Esperion Therapeuticsウェブサイトのパートナーページに示されている600万ドルのマイルストン支払いを負っています。

Esperionは2025年11月に支払われる5億6000万ドルの債務を抱えています。Esperionは、2024年末までに黒字になると予想しており、追加の資本調達も必要ありません。Esperionの投資家向けIRページは、RIPAローンの返済は収益の一定割合であり、2025年にはより高い利率がかかると説明しています。内部予測によれば、同社はNEXLIZETおよびNEXLETOLの市場拡大において、より高いロイヤルティ率を管理することができるため、株式の薄める必要はありません。

Esperionには2031年までの特許保護があり、2040年までの特許保護を持つことができると考えています。
アナリストたちの平均目標株価は9ドル以上です。買収提案の公正な評価額は20億ドルを上回ります。最低価格帯では8〜10ドル、最高価格帯では14〜18ドルの提案が期待されます。



$ファイザー(PFE.US)$ファイザーは、心血管領域で活発に活動しており、Esperionを買収することで既存のポートフォリオを補完し、Esperionのコレステロール低下薬剤の広告宣伝と配布ネットワークを劇的に拡大することができます。

$アストラゼネカ(AZN.US)$アストラゼネカは強力な心血管フランチャイズを有しており、この治療領域でのパイプラインを拡大することに関心を持っています。Esperionの製品は、両社の薬剤ポートフォリオの相補的な特性を活用し、アストラゼネカの提供を強化するでしょう。

$ノバルティス(NVS.US)$ノバルティスは、心血管および代謝疾患ポートフォリオの拡大を進めており、Esperionを買収することが適していると考えています。革新的な治療法を追加することができ、ノバルティスが心血管領域に焦点を当てていることにマッチするからです。

$メルク(MRK.US)$Merckは、2030年までに市場に出るPCSK9錠剤を開発中ですが、NEXLIZETが大ヒット薬になる前にEsperionを手に入れることは賢明です。Merckは、非常に有利な株式取引を提供することができ、ESPERIONを株式評価で17ドル近くに評価することができます。

この記事は6月にいくつかのウェブサイトに投稿され、有料補償記事ではありません。筆者はEsperion ESPRを新規買し、こういった低迷する価格で株式を買い続けています。

Esperionは現在、流通株の15%を持って短期間に売っています。もし# wallstreetbets関連の投資家がEsperionを本気で調べたら、その企業がどれだけ深く低評価されているかを認識し、6～12カ月以内に報酬が500％増加することを認識するでしょう。私は、同様に低く評価され、年間90億ドル以上の収益を生み出すことができる他のバイオテック企業や会社を見つけることはできないと思います。今すぐESPRに投資することは、彼らが巨大になる前に買うことです。ESPRは5年以内に100ドル以上の株価になる可能性があります。少しずつ買い、忘れることをお勧めします。 $ゲーム ストップ A(GME.US)$を超えました $AMCエンターテインメント HD A(AMC.US)$investors with #wallstreetbets関連は、Esperionを真剣に調査した場合、その企業がどれだけ深く低評価されているかを認識し、6～12カ月以内に報酬が500％増加することを認識するでしょう。 $テスラ(TSLA.US)$ $アップル(AAPL.US)$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US)$ $ネットフリックス(NFLX.US)$ $エヌビディア(NVDA.US)$ $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US)$ $モデルナ(MRNA.US)$ $バイキング セラピューティクス(VKTX.US)$ $リジェネロン ファーマシューティカルズ(REGN.US)$彼らが巨大になる前に買ってください。ESPRは5年以内に100ドル以上の株価になる可能性があります。私のアドバイスは、少し買って忘れることです。