2024年の前半は、グレートトレードのローリングオプションがすべてです

2024年の前半は、中国株とシンガポール株に大きく傾いているにもかかわらず、私の投資ポートフォリオにとって有望な時期でした。と 9.20% のパフォーマンス 、私のポートフォリオは $Hang Seng Index(800000.HK)$、は $CSI 300(LIST20861.HK)$、そして $FTSE Singapore Straits Time Index(.STI.SG)$、米国市場で見られた目覚ましい成長には及ばなかったが、特に $S&P 500 Index(.SPX.US)$ と $ナスダック(NDAQ.US)$。

私のポートフォリオの成功の鍵は、中国、米国、東南アジアの特定の株式の並外れたパフォーマンスにあります。3年間の絶え間ない低迷の後、中国市場の待望の反発がついに到来しました。灰の中から不死鳥が立ち上がるようなものです。 。この復活を目の当たりにしたことは、私のポートフォリオに大きな影響を与えました。

2024年の最初の6か月で、いくつかの中国の主要株式の価値が急上昇し、大きな利益をもたらしました。たとえば、 $フートゥー・ホールディングス(FUTU.US)$41.29% 急上昇しました、 $BILIBILI-SW(09626.HK)$20.40% 増加しました、 $JD.COM(京東商城)(JD.US)$5.79% 上昇しました、と $アリババ・グループ・ホールディング(BABA.US)$3.01％と小幅に上昇しました。しかし、利益は下落によってわずかに相殺されました $NIO Inc. USD OV(NIO.SG)$、どれ 39.71％急落しました、と $アップ・フィンテック・ホールディング(TIGR.US)$、どれ 1.85% 下落しました。とはいえ、私はこの反発が一瞬の好転ではなく、持続的な強気相場の始まりを示すと楽観視しています 。

地球の反対側では、米国と東南アジアへの投資も見事な成果を上げています。のような株式 $シー(SE.US)$68.8% という驚異的な上昇となりました、 $パランティア テクノロジーズ A(PLTR.US)$高度な 28.55%、 $アルファベット C(GOOG.US)$24.5% 増加しました、と $グラブ ホールディングス A(GRAB.US)$ を見ました 8.9％の上昇率 。しかし、この期間を通じて一貫したリターンと安定性を提供してきた私のカバードコールオプション戦略は、素晴らしい反発による上昇の大部分を覆いました 。このように、2024年の前半はオプションの繰り越しが行われ、着実な利益が見込まれています。

この6か月を振り返ると、これから何が起こるかについて、慎重で楽観的な見方でいっぱいです。これらの市場の回復力と復活は、戦略的で分散投資の永続的な可能性の証です。では、私の金融の旅におけるこのダイナミックな時期から学んだ詳細と教訓を詳しく見ていきましょう。

今年は、LEAPS CALLオプションを行使し、いくつかのPUTオプションを割り当てられたので、活気に満ちた年が始まりました。このダイナミックなスタートで、私は株式を取得しました $JD.COM(京東商城)(JD.US)$、 $ニオ(NIO.US)$、と $グラブ ホールディングス A(GRAB.US)$ 課題を通して、CALLオプションを行使しながら、次のことが可能になりました $アルファベット A(GOOGL.US)$、 $フートゥー・ホールディングス(FUTU.US)$、と $アップ・フィンテック・ホールディング(TIGR.US)$ 私のポートフォリオに株式を。2023年のこれらの戦略的動きは、多様な武器を使って2024年の不安定な海域を乗り切るための準備を整えました。

これらの新しく追加されたものの中で、Nioは最も挑戦的でした。下のグラフからわかるように、ディップはどんどん下がり続けています！

Nioの株価は大きな圧力にさらされています。これは主に、中国の景気回復の鈍化、次のような定評のあるEV大手との激しい競争によるものです。 $BYD(01211.HK)$ と $テスラ(TSLA.US)$、および次のような新規参入者 $小米集団(01810.HK)$。さらに、米国とEUによる関税の賦課は、収益性と成長の見通しをさらに阻害し、かつて有望だったこのEVメーカーにとって、絶好の課題となっています。

ディップを買うことはよく知っている戦略で、私にとってはうまくいくことがよくありますが、リスクがないわけではないことを覚えておくことが重要です。

たとえば、Palantirのディップを買うと、一変しました 70% ドローダウン 116% という驚異的な利益を上げました、このアプローチの潜在的な見返りを紹介しています。Nioについては、それが最終的にPalantirの好転を反映することを期待しています。同社の革新的なバッテリースワップ技術は大きな可能性を秘めています、そして私はそれが将来の成功を後押しすると楽観視しています 。

2024年まで続けているので、Nioやその他の主要な持ち株を注意深く見守り、市場の状況の変化に応じて戦略を調整する準備をしています。この初期の活動により、機敏で常に情報を入手することの重要性が強調され、機会を活用し、自信を持って課題を乗り越えることができました。

2024年の前半に、私は4つの新しい役職を追加して積極的にポートフォリオを拡大しました。 $シー(SE.US)$、 $ビリビリ(BILI.US)$、 $SingPost(S08.SG)$、と $スリーエム(MMM.US)$。これらの取引のそれぞれは、これまでのところ収益性が高いことが証明されています 。それ以来、SingPostでのポジションをクローズしました 11.16% の?$#@$ン と300万と 24.39% ?$#@$ン、私がまだしがみついている間に $シー(SE.US)$ と $ビリビリ(BILI.US)$ 将来の受賞者候補として。

今年の初めに、ビリビリでチャンスを見ました。 史上最高値から 90% 急落しました。3年間の下落の後、この大幅な下落は、中国のハイテク株の復活に大きな賭けができる可能性があることを私に知らせました。

しかし、株価が下落し続けるとリスクを伴う可能性のある多額の資金を投入するよりも、私はより慎重な戦略を選びました。有効期限まで2年近くかけて、LEAPS CALLオプションに投資しました。このアプローチにより、私はより少ない金額の資本をリスクにさらしながら、どんな上振れからも利益を得ることができました。Bilibiliの株価がさらに下落した場合、株式を直接所有する場合と比較して、私の損失はより抑えられるでしょう。逆に、株価が急騰した場合は、回復を利用して1株あたり10ドルで購入できます。

リスクをさらに軽減して収入を得るために、私は採用しました」プアーマンのカバードコール「戦略。LEAPS CALLに対抗して短期コールオプションを売却することで、プレミアム収入を集め、コストベースを引き下げました。その一方で、潜在的な上昇幅は維持しました。この戦略により、株式を所有する代わりに低コストの代替手段でリスクを管理し、潜在的な利益を得るために長期オプションを活用することができます。

もう1つの注目すべき取引は、予想外の急騰の直前の1月下旬にSEA株を1株35.95ドルで購入したときでした。中立的な短期的な見通しを見越して、私は当初、コストベースを引き下げ、潜在的な下落を防ぐため、行使価格40ドルのカバードコールを売却しました。

しかし、SEAの株価は目覚ましい強気相場を始め、私はカバードコールの行使価格を何倍も上げざるを得なくなりました。最初に40ドルから46ドル、次に48ドル、そして最終的には50ドルに調整しました。

株価が上昇するにつれて行使価格を高く調整するこのローリング戦略は、有益であることが証明されています。これにより、有効期限を延長して保険料を引き続き徴収しながら、より多くの潜在的な利益を得ることができます 。しかし、株価が上昇するにつれて、カバードコールのローリングによる利益は減少します。当初、行使価格を40ドルから46ドルに引き上げると、15ドルのプレミアムと1,800ドルの本質的価値が得られ、その結果 1か月あたり907.50ドルの利益。行使価格を48ドルに引き上げると、利益は 1か月あたり367.50ドルです、そして50ドルにローリングすると、さらに下がりました 1か月あたり135ドルです 。

上昇トレンドの株に対してより深いItMコールを行うと収益性が低下しますが、私はこの戦略に引き続き取り組んでいます。私の目標は、引き続き電話をかけて行使価格を66ドルにすることです。これには忍耐が必要ですが、ロールするたびに得られる利益と時間的価値は、私の投資戦略にやりがいのある層を追加します。

全体として、これらの取引と調整は、市場をナビゲートし、収入と保護のためのオプションを活用し、変化する機会を活用するための戦略の適応という私のダイナミックなアプローチを反映しています。

2024年に私がディープ・イン・ザ・マネー（ITM）のカバードコールオプションを投入した株はSEAだけではありません。 $フートゥー・ホールディングス(FUTU.US)$、 $アルファベット A(GOOGL.US)$、そして私の $iシェアーズ ゴールド・トラスト(IAU.US)$ 株式は株価のかなりの割合で上昇しています 。アデルが有名に歌ったように、私は確かに「ローリング・イン・ザ・ディーピー/PPP」をしていました

中国のハイテク株の回復が始まったとき、それは予想外でもあり迅速でした。

割り当てられたとき $フートゥー・ホールディングス(FUTU.US)$ 株について、私の即時の対応は、カバードコールオプションを売ることでした。ほぼ予定通り、ラリーが始まり、私はすぐに順応せざるを得なくなりました 。

このような状況に対処するために、対象となるCALLオプションをカバーするために50ドル以下の株式を追加購入することにしました。この戦略により、FUTUの株式が廃止された場合でも、新たに取得した株式から追加の利益を得ながら、当初のポジションを維持することができました。

私の回復戦略の一部には、Moo Mooのラッキースピンからの株式キャッシュクーポンを活用することが含まれていました。500ポイントを使ってラッキーホイールを5回回すと、最低2シンガポールドルの現金クーポンと100ポイントの「払い戻し」が保証されます。運が私の味方なら、Appleの株も手に入れるかもしれません 。

とにかく私たちは株を買うので、ラッキースピンを活用すると、素晴らしいポイントのリターンが得られます 400ポイントあたり少なくとも2シンガポールドル。2シンガポールドル株の現金クーポンを10枚貯めた後、私は大騒ぎになりました。 20シンガポールドルとさらに200株のFUTU株を追加します 私の財源に。

これらの余分な株があっても、私はただそれらにただ電話をかけさせませんでした。代わりに、カバーされたCALLオプションをロールアウトして、最大の価値を引き出しました。当初、行使価格を50ドルから60ドルに引き上げると、30ドルのプレミアムと2,000ドルの本質的価値が得られ、その結果 1か月あたり676.67ドルの利益。行使価格を65ドルまで上げると、利益は減少しました 1か月あたり193.33ドルです、しかし、私は対象となるCALL戦略の最後の一滴まで搾乳し続けました 。

GoogleはSEAと同様の運命に直面しました。ローリングカバードコールオプションからの利益は、株価が上昇するにつれて減少しました。当初、行使価格を125ドルから130ドルに引き上げると、10ドルのプレミアムと500ドルの本質的価値が得られ、その結果、1か月あたり127.50ドルの利益が得られました。行使価格を135ドルに引き上げると、利益は1か月あたり82.14ドルに減少しました。

2024年の前半は、戦略的な動き、予想外の市場の急増、そして絶え間ない適応の必要性に満ちた爽快なライドでした。リープス・コール・オプションの行使からカバードコールのローリングまで、どの決定も投資におけるアジリティと先見性の重要性を強調しています。

中国のハイテク株の不安定な状況を乗り切ること、米国市場の復活を活用すること、そしてオプション戦略を活用してリターンを最大化することが、私の旅の中心でした。これらの経験は重要な教訓を浮き彫りにしています。常に情報を入手し、柔軟に対応することが、絶えず変化する市場で成功するための鍵です 。

2024年の前半から明らかになったことの1つは、強気相場では、カバードコール戦略はリスクが高いということです。株価が急速に上昇すると、オプションを効果的にロールすることが難しく、利益を制限する可能性があり、株式が売却されないように頻繁に調整する必要があります。これらの調整は依然として利益を生み出すことができますが、その後のロールごとに収益は減少する傾向があり、ダイナミックな市場環境における慎重な計画と適応性の必要性が浮き彫りになります。

2024年の後半を見据えて、あなた自身の投資戦略を振り返ることをお勧めします。突然の市場変化に適応する準備はできていますか？リスクを管理し、リターンを最大化するために、利用可能なすべてのツールを活用していますか？あなたがベテランの投資家であろうと、始めたばかりであろうと、アプローチを改良する余地は常にあります。

慎重さと楽観的な見方を交えて、私と一緒に旅を始めましょう。学び続け、機敏さを保ち、市場のあらゆる変化には成長と成功の機会があることを覚えておいてください。2024年の残りの期間を、自信と戦略的な考え方で乗り切って、やってくる機会をつかむ準備をしましょう 。

賢い投資とこれからの豊かな日々へ。ハッピートレーディング！