2024 half-year recap: Tell us your trading story

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doctorpot1 がディスカッションに参加しました · 07/14 03:22

2024年の前半は、優れた取引を展開するためのローリングオプションを全セクターで遵守する必要があります。

私の投資ポートフォリオは、中国とシンガポールの株式傾向が強いにもかかわらず、2024年の前半は有望な期間でした。9.20％の収益率を上げ、それにより私のポートフォリオは、先進市場と比べて素晴らしい利益には劣りましたが、リーマンショック以降の最高傑作を見せた特にアメリカ市場を凌駕しました。市場の $Hang Seng Index (800000.HK)$、 $CSI 300 (LIST20861.HK)$また、10％から80％までの充電時間は、30分から27分に短縮されました。 $FTSE Singapore Straits Time Index (.STI.SG)$ピーク収益 $S&P 500 Index (.SPX.US)$すべての投信はETFに転換し始めました $ナスダック (NDAQ.US)$比較すると、これらすべては薄くなりますが、全セクター $エヌビディア (NVDA.US)$狂気的な利益

私のポートフォリオの成功のカギは、中国、米国、東南アジアの特定の株式の優れたパフォーマンスにあります。3年間の強い下降基調の後、中国市場の待望の株式市場の回復がついに実現し、まるで不死鳥が巣から飛び立つようでした。この復活を目の当たりにすることで私のポートフォリオに重要な影響を与えました。2024年上半期は、優れた取引のローリング・オプションに関するものです。

2024年の最初の6ヶ月間、複数の中国の大手株式が高騰し、大きな収益を生み出しました。たとえば、 $フートゥー・ホールディングス (FUTU.US)$上昇41.29％, $BILIBILI-SW (09626.HK)$増加20.40％, $JDドットコム (JD.US)$5.79％上昇世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $アリババ・グループ (BABA.US)$3.01％上昇しかし、 $NIO Inc. USD OV (NIO.SG)$、9時18分現在で1億5,000万株が取引されました。39.71％下落世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $アップフィンテック・ホールディング (TIGR.US)$、9時18分現在で1億5,000万株が取引されました。1.85％下落それでも、この株価上昇が継続する牛市の始まりとなり、一時的な上昇ではないと楽観的に考えています。.

一方、世界の反対側では、私のアメリカと東南アジアの投資も素晴らしい成果を出しています。。株式のような $シー (SE.US)$68.8%の驚くべき上昇を見せました。, $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$28.55%上昇しました。, $アルファベットクラスC (GOOG.US)$24.5%増加しました。と $グラブ・ホールディングス (GRAB.US)$は8.9%上昇し、好調な傾向にありました。が驚くべき株価急落を見せたため、 私のカバードコールオプション戦略は、この素晴らしい株価上昇から大部分のアップサイドを制限しました。そのため、2024年の前半は、オプションのロールオーバーを行い、一貫した利益を確保する旅でした。これらの過去6ヶ月を振り返って、戦略的で多様化された投資の持続的な可能性を示す、これらの市場の強靱性と復興に感銘を受けています。私の財務旅行のこの動的な期間から得られた詳細と教訓について、もう少し深く掘り下げて見ていきましょう。

オプションの行使と割り当ての受け入れ：2024年の大胆なスタート

オプションの行使と課題への取り組み：2024年の大胆なスタート

年が始まると、私はLEAPS CALLオプションを行使し、いくつかのPUtオプションが割り当てられました。このダイナミックなスタートで、株式市場においてユニークな地位を占めた $JDドットコム (JD.US)$, $ニオ (NIO.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $グラブ・ホールディングス (GRAB.US)$の株式を割り当てられ、CALLオプションの行使により、 $アルファベットクラスA (GOOGL.US)$, $フートゥー・ホールディングス (FUTU.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $アップフィンテック・ホールディング (TIGR.US)$株をポートフォリオに追加することができました。これらの戦略的な動きが、多様なアーセナルでの2024年の波瀾万丈な航海の準備を整えました。

これらの新しい追加の中で、Nioは最も困難なものでした。以下のグラフからわかるように、株価が下落し続けています！

Nioの株式は、中国の停滞した経済回復、 $BYD (01211.HK)$そして、 $テスラ (TSLA.US)$などの大手のEVメーカーによる激しい競争、そして $小米集団 (01810.HK)$さらに、米国とEUによる関税の課徴はその収益性や成長の見通しをますます損ない、かつては有望なEVメーカーにとって完璧な課題の嵐を生み出しました。

株安を買うという戦略は、私にとってうまくいくことが多い馴染みの戦略ですが、そのリスクを忘れてはいけません。例えば、Palantirの株価下落によって

Palantirのディップバイイングは、オプションの利益は除外して、私のポジションは116％以上の利益になりました。 remarkable 116% の利益に変えることができたことを示しています。Nio では、最終的に Palantir の回復を模倣することができると期待しています。同社の革新的なバッテリー交換技術には、大きな約束があり、将来の成功を見込んで楽観的です 2024 年を通じて、市場の状況に応じて戦略を調整する準備ができ、主要な保有資産として Nio などに注目し続けます。年初の活動は、敏捷性と情報を得て、機会を利用し、自信を持って課題を乗り越えることの重要性を強調しました。.

新しい取引と戦略的な調整：市場の波に乗り移る

2024 年の前半では、私は4つの新しいポジションを追加して、ポートフォリオを積極的に拡大しました。

2024年上半期、私は4つの新しいポジションを追加することにより、ポートフォリオを積極的に拡大しました。 $シー (SE.US)$, $ビリビリ (BILI.US)$, $SingPost (S08.SG)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $スリーエム (MMM.US)$。これらの取引は、現在までにすべて利益を上げています。私は、SingPostのポジションを11.16％の利益でクローズし、300万の株式を24.39％の利益でクローズしました。一方、潜在的な将来の勝利者である株式を保有し続けています。11.16％の利益で SingPost のポジションを閉じ、300万で買い24.39％の利益 24.39％の利益でポジションを閉じました。潜在的な将来の勝利者 $シー (SE.US)$そして、 $ビリビリ (BILI.US)$将来の勝利者として。

年初に、私は株価が過去最高値に比べて90％下落した Bilibili のチャンスを見ました。全時高から90%急落していた3年間の低下の後、この大幅な下落は、中国のテック株式の復活に関する素晴らしいベットを示唆していると私には感じられました。

ただし、株式が引き続き下落する可能性がある場合にはリスクのある大規模な買い付けの代わりに、より慎重な戦略を採用しました。私は有効期間が2年近くあるLEAPS CALL オプションに投資しました。このアプローチにより、リスクを小さくしながら、アップサイドからの利益を得ることができました。もしBilibili の株がさらに下がれば、株を直接所有するよりも損失はより抑えられます。逆に、株価が急騰した場合には $10 で購入することができ、回復に利益を得ることができます。

リスクを軽減して収入を生み出すために、私は「貧乏人の被保険呼び出し」戦略を採用しました。LEAPS CALLに対して短期のCALLオプションを売却することで、プレミアム収入を得てコストベースを減らし、アップサイドを維持しつつリスクを管理することができます。この戦略により、株式を所有するのに比べて低コストな代替手段を提供し、長期オプションを活用して潜在的な利益を上げることができます。貧乏人の被保険呼び出し「Poor Man's Covered Call」という戦略。私はLEAPS CALLに対して短期のコールオプションを売却することで、プレミアム収入を得てコストベースを低減し、潜在的な上昇余地を維持しながらリスクを管理することができる。この戦略は、株式を所有するよりも低コストの代替手段でリスクを管理し、長期的なオプションを活用して潜在的な利益を得ることができる。

先例のある取引の1つは、海の株式を35.95ドルで購入したもので、予期せぬ急騰前に行われました。短期的な中立的な見通しを予測し、最初にカバーされた40ドルのストライク価格のCALLを売却して原価を下げ、ポテンシャルのある低下に対して保護しました。

しかし、海の株価が驚異的な上昇傾向を示し始めたため、私は何度もカバーされたCALLストライク価格を高くロールしました。最初に40ドルから46ドルに修正した後、48ドルに修正し、最終的に50ドルに修正しました。

株式が上昇するにつれてストライク価格を高く調整するこのローリングストラテジーは、実証済みの利益をもたらしています。これにより、潜在的な利益をより多く捕捉し、プレミアムを継続的に受け取ることができます。ただし、株価が上昇すると、カバーされたCALLをロールする利益は減少します。最初にストライク価格を40ドルから46ドルにロールして、プレミアムで15ドル、内在価値で1,800ドルを稼いで、月あたり907.50ドルの利益を得ました。ストライク価格を48ドルにロールすると、利益は月あたり367.50ドルに減少し、50ドルにロールするとさらに減少して月あたり135ドルになります。上昇トレンドするITM CALLをさらにロールすることの収益性が低下しているにもかかわらず、私はこのストラテジーに固執しています。私の目標は、CALLを66ドルに引き上げてロールし続けることです。これには忍耐力が必要ですが、毎回ロールすることで得られる微小な利益と時間価値が投資戦略に報酬をもたらします。総じて、これらの取引や調整は、市場を航海するための私の動的なアプローチ、収入と保護のためのオプションを利用した戦略を反映したものであり、進化する機会を活用するために戦略を改善しました。SEAだけでなく、2024年にITMカバーされたCALLオプションを転がしている株式は私にとって新しいものではありません。さらに、私の株式投資も上昇傾向を示しています。Adeleが有名に歌ったように、私は本当に「深呼吸の中で転がっていた」。 .

中国のテック株式回復が始まったとき、それは予想外であり、急速でした。

FUTUの株式が割り当てられた直後、私はすぐにカバーされたCALLオプションを売却することにしました。ラリーが始まり、私はすばやく適応する必要がありました。

深い状況でローリング：カバーされたCALLの後ろにカバーされたCALLをロールすること

SEAだけでなく、2024年にITMカバーされたCALLオプションを転がしている株式は私にとって新しいものではありません。 $フートゥー・ホールディングス (FUTU.US)$, $アルファベットクラスA (GOOGL.US)$しかし、私の株式投資も上昇傾向を示しています。 $iシェアーズゴールド・トラスト (IAU.US)$Adeleが有名に歌ったように、私は本当に「深呼吸の中で転がっていた」。しかし、私の株式投資も上昇傾向を示しています。

割り当てられた株式に対して私の即時の反応は、カバーされたCALLオプションを売却することでした。まずまず何の前触れもなく、ラリーが始まり、私は素早く適応する必要がありました。

株式割り当てを受けた後、すばやくCALLオプションを売ることにしました。 $フートゥー・ホールディングス (FUTU.US)$株式が大幅に上昇したとき、私はすぐに適応することにしました。.

この状況を管理するために、私は50ドル以下で追加株式を購入することを選択し、CALLオプションをカバーすることにしました。この戦略により、FUTU株がCALLされても、初期ポジションを保持したまま、新しく取得した株から追加の利益を得ることができました。

私の回復戦略の一部は、Moo Moo's Lucky Spinから株式現金券を活用することでした。ラッキーホイールを5回回すために500ポイントを使うことで、最低2シンガポールドルの株式現金券と100ポイントの「払い戻し」を保証されます。運が良ければ、アップルの株式を手に入れるかもしれません。.

株式を購入するにあたり、ラッキースピンを活用することで、ポイントの大きなリターンが得られます。少なくとも400ポイント毎に2シンガポールドル以上のリターンがあります。10枚の2シンガポールドルの株式現金券を集めた後、私は購入の買い物に乗り出し、更に20ドルと200株のFUTUを追加しました。これらの追加株式をただ呼び出されるのを待つだけではありません。代わりに、カバーされたCALLオプションをロールして、最大の利益を得ました。最初は、ストライクプライスを50ドルから60ドルにロールすることで、30ドルのプレミアムと2000ドルの内在価値を得られ、月利676.67ドルの利益が得られました。ストライクプライスをさらに65ドルにロールすると、利益は毎月193.33ドルに減少しましたが、私はカバーされたCALL戦略から最後の1滴まで搾り取り続けました。SEAと同じように、GoogleはカバーされたCALLオプションをロールすることで利益を出し続けることができませんでした。最初は、ストライクプライスを125ドルから130ドルにロールすることで、10ドルのプレミアムと500ドルの内在価値を得て、月利127.50ドルの利益が得られました。ストライクプライスを135ドルにロールすると、利益は82.14ドルに減少しました。結論：アジリティを持って旅をすること。

2024年上半期は、戦略的な動き、予期せぬ市場の大波、そして適応するための常に必要なもので、計り知れない乗り物になりました。LEAPS CALLオプションの行使からカバードコールのロールまで、それぞれの決定は、投資におけるアジリティと先見性の重要性を強調しています。中国のテック株の変動的な景気を航行し、アメリカ市場の復活を利用し、オプション戦略を活用してリターンを最大化することが私の旅の中心でした。これらの経験は重要な教訓を強調しています。常に情報を得て、柔軟性を持って、変動する市場を攻略することが鍵であること。2024年上半期の明確な教訓の1つは、ブルマーケットでは、カバードコール戦略がリスクを伴うことです。急激な株価上昇は、オプションを効果的にロールすることを難しくし、リターンを制限し、ストックを呼び出すことを避けるために頻繁な調整が必要になる場合があります。これらの調整で利益を上げることができますが、その後のロールごとにリターンは減少する傾向があり、動的な市場環境では、慎重な計画と適応力が必要です。2024年下半期に向けて展望する際、自分自身の投資戦略を考えることをお勧めします。急な市場変動に適応する準備はできていますか？リスクを管理し、リターンを最大化するために利用できるすべてのツールを活用していますか？経験の浅い投資家でも、上手にやる余地は常にあります。私と一緒に、注意と楽観的なブレンドで旅を楽しみましょう。学び続け、アジリティを持ち、市場の変化に対応することを覚えておくこと。2024年の残りの期間を自信と戦略的な心構えで航海し、私たちのやってくる機会をつかんでいきましょう。.

スマートな投資と繁栄する日々への幸せな取引を祝して！

結論：アジャイルで旅を楽しみましょう

2024年の前半は、戦略的な動き、予期せぬ市場急騰、そして常に適応する必要性があるです。 LEAPS CALLオプションの利用からカバードコールの転売まで、それぞれの決定は、投資におけるアジリティと先見性の重要性を強調しています。

中国のテック株式の変動的な環境を航行し、アメリカ市場の復活を利用し、オプション戦略を活用してリターンを最大化することが私の投資の旅の中心でした。これらの経験から、常に情報を得て、柔軟性を持って、変動する市場に適応することが鍵であることが明らかになりました。2024年上半期の教訓のうち、ブルマーケットではカバードコール戦略がリスクを伴うということがありました。.

カバードコール戦略は、ブルマーケットではリスクがあることが2024年上半期で明らかになりました。急激な株価上昇により、オプションを適切にロールすることが難しくなり、リターンを制限し、ストックを呼び出すことを避けるために頻繁な調整が必要になる場合があります。これらの調整で利益を上げることができますが、その後のロールごとにリターンは減少する傾向があり、動的な市場環境では、慎重な計画と適応力が必要です。

2024年後半を見据えて、あなた自身の投資戦略を振り返ってみることをお勧めします。突発的な市場変動に適応できるよう、リスクを管理し、利益を最大化するために利用可能なすべてのツールを活用していますか？経験豊富な投資家であろうと初心者であろうと、自分のアプローチを磨く余地は常にあります。

私たちは、注意と楽観的なブレンドで旅を楽しみましょう。学習を継続し、アジリティーを発揮し、市場変動に柔軟に対応することを覚えておくこと。2024年の残りの期間を自信と戦略的な心構えで航海し、私たちのやってくる機会をつかんでいきましょう。.

スマートな投資と繁栄する日々に乾杯！

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151743798 : 中国の株式を売り、全てを特にテクノロジー株式に移動すると、あなたは上半期の9%ではなく、39%になります。今でも中国の株式を買っているなら、中国のA株がよくないですか？

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doctorpot1 スレ主 151743798 : アメリカのハイテク株は非常に優れたパフォーマンスを発揮しており、今年上半期の私のポートフォリオの9%の収益を上回る著しいリターンを提供しています。しかし、私の投資哲学は長期的なバリュー投資に基づいており、中国株、特に基本的な部分がしっかりしている銘柄には、中国市場の回復に伴って100%、200%、300%という大きなリバウンドの可能性があると信じています。ただし、市場の動きを予測することは本質的に不確実であり、分散投資は私の戦略の重要な部分であると考えています。

はい、私はまだ中国株を買っていますが、利回りが高くなる見込みのある債券やREITsに現金を一部割り当てて、利益が安定する収益性と成長潜在性をバランスよく組み合わせた分散投資をしています。

A株に関しては、オプションストラテジーを採用できる投資を好む傾向があります。カバード・コールやLEAPSなどの戦略を通じてトレードをヘッジし、リターンを高めることができるからです。A株ではオプションを使えないため、現在の私の投資戦略には合致しません。

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葡萄山 : 明日が何が起こるかは予測できないが、危機管理・予防思考を持つ必要があると思います。そして、今すべきことをしっかりやることが、未来に向けて最高の準備をすることになると考えます。

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steady Pom pipi :

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doctorpot1 スレ主葡萄山 : 確かに未来は常に不確定です。米国のテック株、中国市場、シンガポールの株式に関して注視しているとしても、不確実性は高く、計算されたリスクを取り維持することが大切です。

米国のテック株は、印象的な上昇を続けるかもしれませんが、修正の可能性もあります。同じことが中国市場やシンガポール市場でも言えます。この不確定性を考慮すれば、分散投資は必須です。これは、株式市場において、様々なセクターや地域にも分散させることを意味するだけではなく、株式市場を超えて考えることを意味します。

私の戦略では、現金、マネーマーケットファンド、債券、reit、不動産を投資先に含めることに重点を置いています。加えて、ビジネスを起業し、安全ネットを提供し、分散投資を強化しています。

未来に備えるためには、多次元的なアプローチが必要です。資産クラスと地域にわたってリスクを分散し、柔軟性を保ち、市場が投げかけるものに対応できるように準備することが重要です。これにより、リスクを緩和するだけでなく、機会をつかむことができます。

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101523250 : 新規買と比べてnivideaの株価を比較することは無意味です。長い間、投資家の投資を燃やしてきたに過ぎない。

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doctorpot1 スレ主 101523250 : あなたのコメントが理解できませんでした。エヌビディアとのリターンの比較は無意味だと言っているのですか？そして、2番目の部分は何ですか？

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葡萄山 : ポリテクニックで心電図をチェックして、後で返信します。

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doctorpot1 スレ主葡萄山 : 調子はいかがですか

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葡萄山 : あなたの助言に感謝しています、完全に理解しており、親切にしていただいたことに感謝しています。私はこの分野で初心者なので、あなたのアドバイスは貴重であり、心に留めておきます。

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doctorpot1

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