S&P 500を忘れてください：ビットコインは退職時に百万長者になるための最高の長期投資法かもしれません
S&P 500（SNPINDEX：^GSPC）は新しい最高値を記録していますが、同時にビットコイン（クリプト：BTC）も新しい最高値を記録しています。これは投資家にとって興味深いジレンマをもたらしています。S&P 500またはビットコインに投資するべきですか？
答えはあなたを驚かせるかもしれません。ビットコインは非常に不安定です。そして、歴史的に見て、クリプト市場は非常にリスクの高い投資先でした。しかし、機関投資家がビットコインに大量の投資をしている理由は明白です。ビットコインの優れた長期収益を無視することは不可能です。
ビットコイン対S&P 500
ビットコインがS&P 500よりも優れた長期投資先である可能性は論争の余地がありますが、証拠を考えてみてください。Ark InvestのCathie Wood氏は最近、数字を分析しましたが、その結果には驚かされます。
Wood氏は、7年前に遡って、6つの主要な資産クラス（金、商品、不動産、債券、株式、新興市場）の価格パフォーマンスを、Bitcoinのパフォーマンスと比較しました。株式のパフォーマンスを追跡するために、SPDR S&P 500 ETF Trust（NYSEMKT：SPY）のパフォーマンスを使用しました。
この7年間にわたるBitcoinの年間リターンは44％で、他の主要資産クラスの平均リターンはわずか5.7％でした。実際、7年間、6年間、5年間、4年間、3年間と期間を区別することはありませんでした。結果は常に同じでした。ビットコインは他の主要資産クラスを支配しました。
そして、Bitcoinが価格を暴落した2022年を無視すれば、結果はさらに印象的だと言えるでしょう。2011年から2021年の期間において、Bitcoinは世界で最もパフォーマンスの良かった資産であり、それに匹敵するものはありませんでした。Bitcoinは年間リターン230％を実現し、S&P 500は年間リターン14％を実現しました。
ポートフォリオにどのくらいのBitcoinを含めるべきですか？
資産クラス間の相関関係などの要因を考慮に入れるModern Portfolio Theoryを使用すると、どのくらいのBitcoinをポートフォリオに含めるべきかを計算することが可能になります。今までのところ、この割合は着実に増加してきています。
Wood氏は、最適なビットコイン割り当てが2017年に1％から2021年には5％未満に増加したことを発見しました。そして、2023年にビットコインが爆発的に価値を上げた（150％以上）ため、この理論の下での最適な割り当ては19.4％に膨らみました。
答えはあなたを驚かせるかもしれません。ビットコインは非常に不安定です。そして、歴史的に見て、クリプト市場は非常にリスクの高い投資先でした。しかし、機関投資家がビットコインに大量の投資をしている理由は明白です。ビットコインの優れた長期収益を無視することは不可能です。
ビットコイン対S&P 500
ビットコインがS&P 500よりも優れた長期投資先である可能性は論争の余地がありますが、証拠を考えてみてください。Ark InvestのCathie Wood氏は最近、数字を分析しましたが、その結果には驚かされます。
Wood氏は、7年前に遡って、6つの主要な資産クラス（金、商品、不動産、債券、株式、新興市場）の価格パフォーマンスを、Bitcoinのパフォーマンスと比較しました。株式のパフォーマンスを追跡するために、SPDR S&P 500 ETF Trust（NYSEMKT：SPY）のパフォーマンスを使用しました。
この7年間にわたるBitcoinの年間リターンは44％で、他の主要資産クラスの平均リターンはわずか5.7％でした。実際、7年間、6年間、5年間、4年間、3年間と期間を区別することはありませんでした。結果は常に同じでした。ビットコインは他の主要資産クラスを支配しました。
そして、Bitcoinが価格を暴落した2022年を無視すれば、結果はさらに印象的だと言えるでしょう。2011年から2021年の期間において、Bitcoinは世界で最もパフォーマンスの良かった資産であり、それに匹敵するものはありませんでした。Bitcoinは年間リターン230％を実現し、S&P 500は年間リターン14％を実現しました。
ポートフォリオにどのくらいのBitcoinを含めるべきですか？
資産クラス間の相関関係などの要因を考慮に入れるModern Portfolio Theoryを使用すると、どのくらいのBitcoinをポートフォリオに含めるべきかを計算することが可能になります。今までのところ、この割合は着実に増加してきています。
Wood氏は、最適なビットコイン割り当てが2017年に1％から2021年には5％未満に増加したことを発見しました。そして、2023年にビットコインが爆発的に価値を上げた（150％以上）ため、この理論の下での最適な割り当ては19.4％に膨らみました。
私はビットコインに非常に強気な見方をしていますが、人々にリスキーで不安定な資産に20％近く投資することを勧めることはありません。Wood氏自身も認めているように、Bitcoinの歴史の中で最低でも4回の大幅な下落がありました（価格が77％以上下落した場合）。
別の言い方をします。ビットコインの約15年の歴史の中で、Bitcoinで大量に投資していた場合に大量の資産価値を失う可能性がある恐ろしい期間が4つありました。典型的なBitcoinの暴落では、短期間にほとんどすべてを失うことができます。
それは怖いことですが、同時にBitcoinの強靱さを示しています。大きな暴落の後、Bitcoinはより強力に戻り、新しい最高値を打ち立てています。しかし、辛抱強くなければなりません。特に悪質な暴落から回復するためには十分な所有期間を確保する必要があります。
ゆっくり着実に競争に勝つのはまだ可能ですか？
明らかに、BitcoinのパフォーマンスをS&P 500のパフォーマンスと比較することは論争の余地があるでしょう。しかし、証拠は無視できません。特定の期間におけるS&P 500のパフォーマンスがどれほど印象的であろうとも、Bitcoinはほぼ間違いなくそれを上回るでしょう。
したがって、本気で百万長者になりたいのであれば、ポートフォリオにビットコインの一部を追加することを検討してみてください。あなたのポートフォリオを新たな高みに引き上げる魔法のロケット燃料と考えてください。ただし、エクストリームな動揺期に備えて十分な準備ができるよう、必ず身を固めてください。
別の言い方をします。ビットコインの約15年の歴史の中で、Bitcoinで大量に投資していた場合に大量の資産価値を失う可能性がある恐ろしい期間が4つありました。典型的なBitcoinの暴落では、短期間にほとんどすべてを失うことができます。
それは怖いことですが、同時にBitcoinの強靱さを示しています。大きな暴落の後、Bitcoinはより強力に戻り、新しい最高値を打ち立てています。しかし、辛抱強くなければなりません。特に悪質な暴落から回復するためには十分な所有期間を確保する必要があります。
ゆっくり着実に競争に勝つのはまだ可能ですか？
明らかに、BitcoinのパフォーマンスをS&P 500のパフォーマンスと比較することは論争の余地があるでしょう。しかし、証拠は無視できません。特定の期間におけるS&P 500のパフォーマンスがどれほど印象的であろうとも、Bitcoinはほぼ間違いなくそれを上回るでしょう。
したがって、本気で百万長者になりたいのであれば、ポートフォリオにビットコインの一部を追加することを検討してみてください。あなたのポートフォリオを新たな高みに引き上げる魔法のロケット燃料と考えてください。ただし、エクストリームな動揺期に備えて十分な準備ができるよう、必ず身を固めてください。
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Javonsober7 : もちろん