優勢から衰退へ-Nvidiaの競争力を損なう可能性のあるものは何ですか？
$エヌビディア (NVDA.US)$の株価は 7% 下落して103.73ドルとなり、大幅に上回りました $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$は 1.3% 下落し、5月23日以来の最低株価を記録しました。 株価は今下がっています 26% 6月のピークである1株あたり140ドル以上から。
アップル、Nvidiaの代わりにGoogleチップを使ってAIモデルをトレーニングする
Appleは、Apple Intelligenceシステムの一部である自社のAIモデルが、Googleのテンソルプロセッシングユニット（TPU）を使用して事前トレーニングされていると発表しました。これは、大手テクノロジー企業のAIトレーニングがNvidiaのGPUから遠ざかっていることを示しています。 新しく公開された技術論文に詳述されているように、Appleの選択は、OpenAI、Microsoftなどの企業が使用するNvidiaの高需要で高価なGPUが支配するAIチップ市場における競争の激化を浮き彫りにしています。
Appleは、クラウドプロバイダーからレンタルしたGoogleのTPUを使用することで、オンデバイスモデルやサーバーモデルなど、さまざまなAIモデルの効率的かつスケーラブルなトレーニングが可能になります。この動きは、AppleがApple Intelligenceのプレビューを公開したときに起こります。これには、改良されたSiri、改良された自然言語処理、人工知能によって生成された要約などの機能強化が含まれます。
ChatGPTの2022年の発売後にジェネレーティブAIを採用した同業他社と比較して、AI競争には遅れをとっていますが、Appleは来年、画像や絵文字の生成、より高性能なSiriなど、AI主導の機能をさらに導入する予定です。このホワイトペーパーでは、さまざまなモデルのトレーニングに高度なTPU v5pおよびv4チップを使用する方法についても詳しく説明しています。
費用対効果が高く、AI向けに設計されたGoogleのTPUは2017年から提供されていますが、Googleは依然としてNvidiaの重要な顧客であり、NvidiaのGPUとTPUの両方をAIトレーニングに活用し、クラウドサービスを通じてNvidiaのテクノロジーを提供しています。これは、6月に公開された一般版に続く、AppleのAIシステムに関する2番目の技術論文です。
その他の不穏な要因
• セクターローテーション
この落ち込みは、単一の出来事ではなく、いくつかの要因の組み合わせによるものです。大幅に上昇した後、投資家が利益を上げてポートフォリオを調整するにつれて、株式が下落するのが一般的です。最近の下落にもかかわらず、Nvidiaの株価はまだ上昇しています 年初来で 110% と 2022年末以降 610%。さらに、東アジアの貿易・防衛政策に関するドナルド・トランプ前大統領のコメントの影響を受けて、半導体株の低迷がNvidiaに影響を及ぼしました。金利引き下げを見越して、市場全体が大手ハイテク企業から中小企業にシフトしたことも、下落の一因となっています。のような他の大手テクノロジー企業 $アップル (AAPL.US)$、 $マイクロソフト (MSFT.US)$、と $アルファベット クラスA (GOOGL.US)$ 同様の減少も経験しています。
• 経営陣の売却
NvidiaのCEO、ジェンセン・ファンは、6月中旬以降、1株あたり平均約126ドルで300万株以上を売却しており、投資家を不安にさせることがあります。、特に株価が年初来で2倍以上になったことを考えると。ただし、これらの売却は、ルール10b5-1と呼ばれる事前に準備された取引計画を通じて行われ、内部関係者は予定された時間に株式を売却することができます。それにもかかわらず、投資家はHuangの売り上げを自分のポジションを減らす合図と見なすかもしれません。Nvidiaの第2四半期決算は8月28日に発表される予定で、投資家はすでにこのセクターの収益報告を注意深く見守っています。
ソース：フォーブス、ヤフーファイナンス、マーケットウォッチ、WEVOLVER、CNBC
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10baggerbamm : エヌビディアは既にルーベンより上位の次世代に取り組んでいるため、これらの記事の多くは、エヌビディアが静的であり、進化がないと想定し、アマゾンのチップやそれを取り組んでいる他の企業がその売上高を害すると仮定しています。現実的には、おそらく1年半から2年後には、売上高の増加率がやや減少する可能性がありますが、それでも非常に急速な速度で成長し続けます。人工知能の進化について、多くの人が同意し、私はそれを言っています、そして他の人たちは9時でパーティーは4時まで続く、これが1995年であり、1999年ではないと言っています。そして、Microsoft、Amazon、Metaなどを除けば、世界中のすべての他の企業、すべての他の国が無数のお金を費やすことになり、エヌビディアの持続的な成長を支えることになります。そして、考えてみると、Appleは二％しか成長していなかったにもかかわらず、今年の時点で史上最高値を達成しました。 Appleは10年前、15年前に何をしていたのでしょう。彼らの売上高の成長率が鈍化しましたが、株価は史上最高値になりました。 Nvidiaは、バリュエーションの観点、業種の観点、競争の観点から見ても、シスコとは異なります。