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$ギャンブリング・ドットコム・グループ (GAMB.US)$ 👀 ギャンブルを試してみる📈、他の株式以外のgambl...
$ギャンブリング・ドットコム・グループ (GAMB.US)$ 👀 ギャンブルを試してみる📈、他の株式以外のgambling.comも 😂
ギャンブル.comグループは、オンラインギャンブルに焦点を当てたアフィリエイトマーケティングビジネスで、課題に直面していましたが、強力な有機成長を見込んでいます。同社は、FlutterやDraftKingsなどのオンラインゲームオペレーターが顧客を獲得するのを支援する、さまざまなギャンブル関連ウェブサイトを運営しています。Gambling.comは、95%の粗利率、20%以上の当期純利益率、20%以上の株主資本利益率を持つ非常に収益性の高いビジネスモデルを持っています。最近の逆風にもかかわらず、同社は完璧な財務状態を維持し、eps倍率が比較的低い11倍で取引されています。同社は株を積極的に自社株を買い戻しており、経営陣は同社の将来に自信を持っています。
Gambling.comの売上高の約50%は成果報酬モデルから、15%は収益シェアモデルから、35%はハイブリッドモデルから得られています。同社は売上高の62%をiCasino運営から、残りはスポーツベッティングから生成しています。地理的には、売上高の56%は北米からで、残りの主要部分は主にヨーロッパからです。2017年から2022年の間に急成長を経験した後、同社は2023年と2024年初めにいくつかの課題に直面しました。これは主にGoogleが商業コンテンツの扱いを変えたためです。これにより、2024年半ばまでに株価が15ドルから8ドル未満に急落しました。Googleの変更により、Gambling.comのメディア提携の効果が低下したとき、重大な影響を受け、同社はガイダンスを下方修正する必要がありました。しかし、経営陣は迅速に適応し、戦略を調整し、自社ウェブサイトを通じた成長加速に重点を置くようにしました。この調整により、第2四半期は予想を上回り、ガイダンスが上方修正されました。
進む中、Gambling.comは成長のための良好なポジションにあります。これは、世界的に12%の複合年間成長率（CAGR）で成長すると予想されているiGamingの合法化から恩恵を受けており、2028年までには米国で28%のCAGRとなります。さらに、米国では現在、新規顧客獲得の5%しかアフィリエイトマーケティングが占めていませんが、成熟市場では30%であり、強力な成長の追い風となっています。同社はまた、ブラジルのようなラテンアメリカ諸国でのiGamingの合法化からも成長の可能性を支援されています。 M＆Aのフロントでは、経営陣は魅力的な倍率（5-6倍のEBITDA）で選択的に小規模アフィリエイトビジネスを取得し、収益性を迅速に向上させています。 Gambling.comは最近、FreeBetsをEBITDAの5.6倍で取得し、すでにシナジーの前に進んでいます。
Gambling.comの売上高の約50%は成果報酬モデルから、15%は収益シェアモデルから、35%はハイブリッドモデルから得られています。同社は売上高の62%をiCasino運営から、残りはスポーツベッティングから生成しています。地理的には、売上高の56%は北米からで、残りの主要部分は主にヨーロッパからです。2017年から2022年の間に急成長を経験した後、同社は2023年と2024年初めにいくつかの課題に直面しました。これは主にGoogleが商業コンテンツの扱いを変えたためです。これにより、2024年半ばまでに株価が15ドルから8ドル未満に急落しました。Googleの変更により、Gambling.comのメディア提携の効果が低下したとき、重大な影響を受け、同社はガイダンスを下方修正する必要がありました。しかし、経営陣は迅速に適応し、戦略を調整し、自社ウェブサイトを通じた成長加速に重点を置くようにしました。この調整により、第2四半期は予想を上回り、ガイダンスが上方修正されました。
進む中、Gambling.comは成長のための良好なポジションにあります。これは、世界的に12%の複合年間成長率（CAGR）で成長すると予想されているiGamingの合法化から恩恵を受けており、2028年までには米国で28%のCAGRとなります。さらに、米国では現在、新規顧客獲得の5%しかアフィリエイトマーケティングが占めていませんが、成熟市場では30%であり、強力な成長の追い風となっています。同社はまた、ブラジルのようなラテンアメリカ諸国でのiGamingの合法化からも成長の可能性を支援されています。 M＆Aのフロントでは、経営陣は魅力的な倍率（5-6倍のEBITDA）で選択的に小規模アフィリエイトビジネスを取得し、収益性を迅速に向上させています。 Gambling.comは最近、FreeBetsをEBITDAの5.6倍で取得し、すでにシナジーの前に進んでいます。
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