ゲームサービスプロバイダー、Keywords Studiosが、Temasekを含むコンソーシアムによって率いられたEQtによる21億ポンドの買収に合意

$Winking Studios (WKS.SG)$スウェーデンのpe大手は、CPP InvestmentsとTemasekと提携して、ロンドン証券取引所のオルタナティブ投資市場に上場しているダブリン拠点のビジネスを買収することに合意しました

Keywordsの取締役会は、1,470ペンスで終了した5月17日の最後のビジネス日に、株1株につき2,450ペンスのオファーを受け入れ、会社の終値に比べて67%のプレミアムとなります

この取引は、2023年のKeywords Studiosの調整されたEbitdaの約15.9倍に相当する13900万ポンドを表しています

コンソーシアムは、そのビッドコを通じて述べたところによれば、「成長は隣接するメディアとエンターテイメントエンドマーケットや急成長のテクノロジーへの拡大によって、より速いペースで開かれると信じています」。

それに加えて、「グローバル・ゲーム・サービス・セクターは、生成型AIの出現により加速され、常に変化と革新を特徴としています。 プライベートマーケットでの運営と追加の資本により、Keywords Studiosはこの変化のペースに遅れることなく、グローバル・ゲーム・サービス市場のリーダーとしての地位を維持し、変化のペースに遅れることなく必要な革新に投資することができるでしょう。」

1998年にGiorgio GuastallaとTeresa Luppinoによって設立され、Keywordsは2013年にAIM市場に参加し、売上高を過去10年間で2013年の€1640万から2023年の€78040万まで拡大させ、FortniteやLeague of Legendsなどのベストセラーゲームで使用されているソフトウェアを提供しています。

Keywords Studiosの議長Don Robertは、「取締役会はKeywords Studiosの戦略的目標とそのリーダーシップポジションの継続的な実行が重要な価値を生み出すと予想していますが、取締役会はKeywords Studiosの株主に対して過去15ヶ月間の変動の大きいリターンをもたらしたビデオゲームとエンターテイメント業界全体の近時の課題、およびその他の長期的な不確実性にも注意を払っています。」と述べました。

「全体として、取締役会は、このオファーがKeywords Studios株主にとって、未変更の株価と比較してプレミアムで現金で価値を実現させる良い機会を提供していると考えています。 したがって、私たちは一斉に株主に提案を推薦します。」

EQtは、BPEA Fund VIIIを通じて資本を展開し、EQt Private Capital Asiaの主力のpe投資戦略に焦点を当てた大口の買収に向けてCapitalを投入します。