ゲームサービスプロバイダー、Keywords Studiosが、テマセクを含むコンソーシアムでリードされるEQtによる21億ポンドの買収に合意

スウェーデンのpe巨人は、CPP InvestmentsとTemasekと提携して、ロンドン証券取引所のオルタナティブ投資市場に上場しているダブリン拠点のビジネスを買収

Keywordsの取締役会は、株価2450ペンスのオファーを受け入れ、17日の最終取引日である5月17日の1470ペンスに対して67％のプレミアムを示す

この取引は、2023年のKeywords Studiosの調整後ebitdaが13900万ポンドで約15.9倍を表す

コンソーシアムは、そのビジドを通じて、「成長は隣接するメディアとエンターテイメントエンドマーケットや急成長のテクノロジーに拡大することで、より速いペースで開発が可能だと考えています」。

これに加えて、「グローバルゲームサービスセクターは、生成AIの出現によって促進される、常に変化と革新が特徴である。プライベート市場で運営し、追加の資本と組み合わせることによって、Keywords Studiosはこの変化のペースに遅れずに遅れずに追いつくために不可欠な革新に投資することができます。これは、グローバルゲームサービス市場のリーダーとしての地位を維持すること」と述べています。

1998年にジョルジオ・グアスタッラとテレサ・ルッピーノによって設立されたKeywordsは、2013年にAim市場に参加し、2013年の1640万ユーロから2023年の78040万ユーロという過去10年間で売上を伸ばし、FortniteやLeague of Legendsなどのベストセラーゲームで使用されています。

Keywords Studiosの会長Don Robertは、「取締役会は、Keywords Studiosの戦略的目標の継続的な達成とそのリーダーシップポジションによって、大きな価値を創出することを期待しています。15か月間にわたりKeywords Studiosの株主に対する波乱含みのリターンを引き起こした、広範なビデオゲームやエンターテイメント産業、およびその他長期的な不確実性に注意を払っています。

「総じて、取締役会は、この提案がKeywords Studiosの株主にとって、未変更の株価に比べて大幅に上回る価値を現金で買い上げる良い機会を提供していると考えています。したがって、取締役会は、この提案を我々の株主に全会一致で推薦します」。

EQtは、大口買いアウトに焦点を当てたEQt Private Capital Asiaの主力のプライベートエクイティ投資戦略に焦点を当てたBPEA Fund VIIIを通じて資本を投入します。