$グラブ・ホールディングス (GRAB.US)$ MaybankはGrabを買いに格上げし、目標株価をUSD4からUSD...

MaybankはGrabを買いに格上げし、目標株価をUSD4からUSD5.40に引き上げました。

比較的控えめな2Q24に続いて、Grabは3Q24に全般的な改善を果たし、主要指標全体で1-36%の幅で私たち/ストリートの見積もりを上回りました。

Grabのスケール、サポートする成長要因（デジタルプラットフォームと観光成長における健全な支出）および新しい/新興の垂直分野（貸付、Grab Mart、レストラン予約）からのサポートは、第4四半期および2025年の勢いを維持するのに役立ちます。

引き続き競争は抑制されたままで、インセンティブの最適化が可能となっています。

MIBG 2025-26純利益予想が通りよりも29-62%上回る23-27%（MIBG 2025-26純利益の予想）上昇した2024-26調整EBITDAの見積もりを提示。新しい見積もりを考慮し、グローバルな同業他社と連動したより高いターゲット倍率を適用した後、SoTPに基づいた目標株価をUSD5.40に引き上げました。