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Walz vs. Vance: Vice presidential debate, what to expect from the market?
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米国の株式にとって、ハリス・トランプの討論が意味すること

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Moomoo News Global がディスカッションに参加しました · 09/10 08:28
米国大統領選挙があと2か月に迫る中、バイスプレジデントのカマラ・ハリス氏と元大統領のドナルド・トランプ氏との重要な討論会に注目が集まっています。討論会は9月10日の火曜日の午後9時に予定されています。投資家たちは、「トランプトレード」または「ハリストレード」を戦略化するため、市場の前向きな反応が彼らの政策への期待にとって重要です。選挙の結果は、彼らの政権の期待を形作り、恩恵を受ける可能性のあるセクターへの早期の資本配分につながります。
ウォール街では、労働市場、金利、地政学の不確実性が存在する中で、対決はボラティリティを高める可能性があります。討論とその後の出来事に関して投資家が注目するポイントをご紹介します。
現段階でどのような見通しになっていますか？
大統領選挙に向けて、いくつかの世論調査が激戦を予測しています。USA TODAY/Suffolk調査によれば、ハリスさんは48％対43％の優位性を持っており、調査の誤差範囲内です。538/ABCニュースの別の調査では、今週はハリスさんが44％対44％でトランプさんをリードしています。
米国の株式にとって、ハリス・トランプの討論が意味すること
また、予想オンライン賭博でも新たな有力候補が浮上しました。Bet365によれば、月曜日現在、トランプ元大統領は8月中旬以来、わずかなリードを取り戻しました。また、Betfair ExchangeやPolymarketでもわずかにトランプさんに有利な予想を示しており、日曜日午後3時現在のオッズは51％です。
米国の株式にとって、ハリス・トランプの討論が意味すること
著名な歴史学者アラン・リヒトマンは、伝統的な世論調査やメディア戦術を回避し、カマラ・ハリスを即位する米国大統領選挙の勝者として自信を持って予測しています。リヒトマンは、自身の異なる"13のキー"メソッドに基づいて予測を共有しました。このメソッドは1984年以来ほぼ全ての選挙を正確に予測しており、ただ一つの例外である2000年のジョージ・W・ブッシュの勝利に当たります。彼は自宅のベセズダから発言しました。
ハリスが勝利した場合に注目すべき株式
ハリスの勝利は、再生可能エネルギーや電気自動車、公共事業など、いくつかの業種を後押しすると予想されています。トランプ氏の攻撃的な言葉遣いとは対照的に、中国との貿易戦争を避けることはハリスの取引において重要な側面です。
ゴールドマン・サックスは、ハリスが勝利し、民主党が下院と上院の両方を掌握する場合、2025年から2026年のGDPにわずかなブーストが予想されます。中間所得者税クレジットの拡大は、企業税率の上昇に対する投資への影響を相殺すると予想されています。
クリーンエネルギー：こんな企業: $テスラ (TSLA.US)$ , $リビアン・オートモーティブ・インク (RIVN.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $ルーシッド・グループ (LCID.US)$ 民主党の政策が再生可能エネルギーを支持するため、中国農業銀行は恩恵を受ける可能性があります。ev充電器ネットワークの運営業者やバッテリー供給業者も需要の増加を見ることができるかもしれません。 $チャージポイント・ホールディングス (CHPT.US)$, $ビーム・セラピューティクス (BEAM.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $ブリンク・チャージング (BLNK.US)$ また、ev充電器ネットワークの運営業者やバッテリー供給業者も需要の増加を見ることができるかもしれません。
太陽光エネルギー株: $ファースト・ソーラー (FSLR.US)$, $サンラン (RUN.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $エンフェーズ・エナジー (ENPH.US)$ セルによる再生可能エネルギーへの支持によって、恩恵を受ける可能性があります。
住宅建設業者以下の株式はわずかな下落を示し、市場全般のトレンドを反映しています $ディーアール・ホートン (DHI.US)$, $レナー クラスA (LEN.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $ケービー・ホーム (KBH.US)$ ハリス氏による初めての住宅購入者への頭金支援と初心者向け住宅の税制優遇策により、上昇する可能性があります。
大麻関連株：こんな企業: $ティルレイ・ブランズ (TLRY.US)$, $キャノピー・グロース (CGC.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $Curaleaf Holdings Inc (CURA.CA)$ 民主党政権下では、通常、うまくいくことが多いです。
金融セクター：中国農業銀行などの銀行 $バンク・オブ・アメリカ (BAC.US)$, $ジェイピー・モルガン・チェース (JPM.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $ゴールドマン・サックス (GS.US)$ は、規制が強化され資本要件が引き上げられる可能性があります。薬品メーカーも、ハリス氏の提案により処方薬の年間自己負担額を2,000ドルで上限にする可能性があります。
米国の株式にとって、ハリス・トランプの討論が意味すること
ハリスが現在の大統領ジョー・バイデンの後任となるための大統領選に参加したことで、民主党の勝利の可能性が高まりました。ジェフリーズの戦略家たちは、もし彼女が大統領に当選すれば、税金、規制、産業政策、貿易、そしてエネルギー転換に焦点が当てられると言っています。
トランプが勝利した場合に注目すべき株式
大統領討論会への即時の市場反応は、 $トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ (DJT.US)$そして、 $ランブル (RUM.US)$に注目することで判断することができます。これは、ミームのような市場反応や投資家の感情によって変動する可能性があります。
関税により影響を受けるセクター：
$ゴールドマン・サックス (GS.US)$ 経済学者たちは、トランプが勝利した場合、中国からの輸入品や自動車に対する関税が効果的な関税率を3〜4パーセントポイント引き上げる可能性があり、ピーク時にはコアPCEインフレーションを30〜40ベーシスポイント上昇させる可能性があると示唆しています。
中国からの輸入品に対する関税引き上げの可能性は、幅広い業種に影響を与えることがあります。特に、半導体企業、バッテリー製造業者、ソーラーセル製造業者、重要な鉱物供給業者、電気自動車メーカーなどが影響を受けやすいです。 $エヌビディア (NVDA.US)$, $ブロードコム (AVGO.US)$, $クアルコム (QCOM.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $テスラ (TSLA.US)$ 取引の緊張が高まれば、セクターは迎え風に直面する可能性があります。
企業としては、 $ウォルマート (WMT.US)$, $ターゲット (TGT.US)$そして、 $ナイキ クラスB (NKE.US)$ 中国から輸入している商品を取引所が上昇し、利益や株価に影響が出る可能性があります。
中国からの原材料に依存している産業セクターの企業も影響を受ける可能性があります。こんな株式の動向に注意してください： $キャタピラー (CAT.US)$, $ディア (DE.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $スリーエム (MMM.US)$ 取引政策の変化による潜在的な変動性からのトレード柄に注意してください
ゴールドマンサックスグループはまた、前大統領ドナルドトランプの勝利と議会の分裂または共和党の両院の支配が、2025年後半のGDPに0.5パーセントの引きずりをもたらす可能性があると予測しています。この予測は、トランプの提案された高い関税と厳格な移民政策が、減税などの政府の景気刺激策からのポジティブな効果を相殺するという仮定に基づいています。
興味深いことに、トランプの初めての任期中の同様の予測は予想通りには実現しませんでした。貿易戦争にもかかわらず、経済は安定した成長、歴史的に低い失業率、安定したインフレ率を見ました。
従来のエネルギー：原油関連株式など $ベーカー・ヒューズ (BKR.US)$, $エクソン・モービル (XOM.US)$, $コノコ・フィリップス (COP.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $オクシデンタル・ペトロリアム (OXY.US)$ トランプ関連の約束による国内の原油生産制限の緩和から恩恵を受ける可能性が高いセクター.セクター
ディフェンス株：こんな企業: $ロッキード・マーチン (LMT.US)$, $ノースロップ・グラマン (NOC.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $RTX (RTX.US)$ 共和党政権下では一般的に予想される国防予算の増加により、株式は上昇する可能性があります。
刑務所と銃の株式は利益を得る可能性があります。: $ゲオ・グループ (GEO.US)$, $コアシビック (CXW.US)$, $スミス & ウェッソン・ブランズ (SWBI.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $スターム・ルガー (RGR.US)$ 移民と銃の権利に対するトランプの強硬姿勢の恩恵を受けることができます。
医療関連： 医療セクターは異なる影響を受ける可能性があります。規制の圧力が軽減されたことで、薬品メーカーは利益を得るかもしれませんが、グローバルな供給チェーンに依存する企業は課題に直面する可能性があります。注目してください。 $ファイザー (PFE.US)$, $ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $メルク (MRK.US)$これらの品種の米国株やs&p500 indexのオプション取引は先物取引と異なる要件を持っています。
米国の株式にとって、ハリス・トランプの討論が意味すること
ジェフリーズのアナリストは、次の選挙に勝利した場合、トランプが実施する可能性のある10の政策とそれらが株価にどのような影響を与えるかを指摘しています。彼らの分析は、トランプの47の提案と、彼の初めての任期からの220の行政命令、ジェフリーズの政策専門家の意見に基づいています。アナリストはまた、ハリスの最近の発言と2024年の民主党の方針を確認し、株価への影響を検討しました。
大統領候補者の立場をキーの経済問題について、投資家は注視していくことになります。大統領の討論会とその後の世論調査データによる市場の反応により、選挙結果に基づいてどのセクターが恩恵を受けるか、課題を抱えるかがさらに明らかになるでしょう。勝利者に関係なく、選挙は市場に大きな影響を与えるイベントとなり、今後数か月の投資戦略や資本の流れを形成するでしょう。
出典：ブルームバーグ、USAトゥデイ、Axios
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