NVDA
エヌビディア
-- 126.630 TSLA
テスラ
-- 302.800 SMCI
スーパー・マイクロ・コンピューター
-- 45.540 PLTR
パランティア・テクノロジーズ
-- 87.840 HIMS
ヒムズ&ハーズ・ヘルス
-- 39.860 
こちらは、2025年に入る際にお気に入りの1つである$ASMLの理由です 🧐
$ASMLホールディング (ASML.US)$ デジタルの世界は、私たちのスマートフォンから人工知能のエンジンまであらゆるものを動かす半導体の静かなエネルギーで響いています。この驚異的なエコシステムの中心には、ゲームを単にプレイするのではなく、ルールを書き換える企業であるASMLがあります。人工知能があらゆる業種を驚くほどの速さで再構築する中、驚くべき計算能力を備えた半導体への需要は指数関数的に成長しています。そして、EUV（極端紫外線）リソグラフィを卓越しているASMLは、他の企業が競争することをただ想像することしかできない状況で繁栄しています。 ASMLがいなければ、先端チップの製造は停滞し、未来を形作るテクノロジーの進歩も止まってしまうでしょう.
人工知能、自動車、次世代コンピューティングを考えてみてください。これらは革新にとどまらない──それらは革命なのです。そして、これらの変革には驚異的な複雑性の半導体が求められます。ASMLのEUVマシンが登場します：エンジニアリングの傑作であり、可能性の限界で稼働しています。この精密機器は、人類がこれまでに作成した中で最も小さく、効率的なチップを削り出し、巨大な $台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$エヌビディア $インテル (INTC.US)$ 過酷な市場で先を行くためには。
ASMLの売上高成長を軽視する向きもいるかもしれませんが、よく見ると異なるストーリーが明らかになります。売り上げをセグメント別に分解すると 会社の最も先進的なEUVシステムは、ASMLが完全な独占を保持するという8年間で驚異的な62% CAGRで成長しています。 これは小さな偉業ではありません--これは半導体イノベーションにおけるEUVの変革的な役割とそれに伴う巨大な成長ポテンシャルを強調しています。
しかし、巨人たちでさえ無敵ではありません。地政学的な緊張がASMLの運営を影響しました。中国への輸出規制--かつてASMLの売上高の40%をもたらしていた市場--が厳しくなっています。2025年までに、その数値は20%に半減すると予想されています。加えて、サムスンなどの主要プレーヤーからの資本支出の遅れがあります。 $インテル (INTC.US)$ 、そして本当の逆風があります。 しかし、これらの課題は波紋であり、津波ではありません。
ASMLの支配を確保するのはその堀切り--広大で深く、断固として侵すことのできないものです。EUVリソグラフィは単なる別のテクノロジーではありません--ほぼ神話的な比率での成果であり、競合他社がこれに匹敵することはまったくない科学的な機知が必要です。キヤノンやニコンはDeep Ultraviolet（DUV）システムに手を出すかもしれませんが、EUV？それはASMLの議論の余地のない領域です。これは単なるリーダーシップではなく、それは帝国です。
人工知能が急速に台頭すると、半導体業種も成長率が年率10%であると予測されています。しかし、EUVの需要はどうでしょうか？それはさらにそれに追いつくことなく推移しており、チップメーカーがより小さく、より強力なプロセッサを求めてMooreの法則に再び追求します。$TSMと$NVDAなどの下流プレーヤーは、エンドマーケットによって規定されたトレンドに乗る一方、ASMLは上流で作業し、これらの進歩を可能にするツールを供給しています。それは単に人工知能の台頭から恩恵を受けるのではなく、それを推進しています。 ASMLは、ビジョンを現実に変える触媒です。
短期の障害が会社の勢いを揺るがすかもしれませんが、その中核は揺るぎません。 ASMLの機械は半導体製造業の中心であり、スペアパーツ、メンテナンス、継続的なサポートにわたるサービスベースの収益モデルは、不安定な業種において安定性を確保しています。 他社とは異なり、ASMLは変動する需要サイクルに縛られていません。この繰り返し発生する収入源は、ASMLを際立たせ、その弾力性を強化し、他社がつまずく時でさえ繁栄することを保証しています。
一部のテクノロジー企業がEUVテクノロジーへの依存を減らす方法を検討している中、ASMLの機械はハイエンドのチップ製造において依然として重要です。 ASMLは、リソグラフィのウエハあたりのコストが引き続き上昇すると予測していますが、一部のチップメーカーは効率を向上させるために他の方法をテストしています。それでも、ASMLのテクノロジーは、先進的なチップ製造の基盤であり続け、半導体業種が拡大するにつれて、ASMLの機械への需要も拡大していくでしょう。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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103998930 : トランプが中国への関税を課すと、この会社は売上高の46%が中国から来るため、大きな打撃を受け、株価は確実に下がるでしょう。
b3nt 103998930 : 米国の圧力はすでにしばらくの間彼らにかかっており、まだ不明な点もありますが、トランプの影響を含めて、価格設定されていると思います。asmlは世界的に独占しているので、短期的な苦痛は増すかもしれませんが、長期投資家であれば、私の意見では強力な買い手です。
10月、ASMLの最高財務責任者（CFO）は、同社の中国事業が「受注台と事業においてより標準化された割合」を示すと予想しており、「中国は来年の総収益の約20％を占めるだろう」と予測していると述べました。