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$HIBISCS (5199.MY)$ PETALING JAYA: 石油とガス会社[リンク: Hibiscus Pet...
$HIBISCS (5199.MY)$ PETALING JAYA：石油とガス会社Hibiscus Petroleum Bhdブレント原油価格が1バレル70ドルを超えれば、最悪のシナリオは回避されます。
Hong Leong Investment Bank Research（HLIB Research）によると、Hibiscusの積極的な見通しは、すべての主要年次メンテナンス作業が完了しており、将来の数四半期に生産が正常化することをサポートしています。
記事公開時点では、ブレント原油の取引価格はおよそ1バレル73ドルです。
「今後数四半期の収益回復とリーズナブルなバリュエーションを勘案すると、株価の下落リスクはかなり限定されているように見えます。
HLIB Researchは説明文で述べています：“現在の株価では、Hibiscusのperは2026財務年度（FY26）の収益の3.5倍で、配当利回りは3.9％です（保守的な仮定である7.5センに基づく）。」
同時、BIMB Researchは、ブルネイのBlock B MLJフィールドにおける追加の売上寄付金の支援を受けて、Hibiscusの売上高が今後数四半期で回復すると予測しています。
この資産の取得は2024年10月14日に完了しました。
BIMB Researchによると、Hibiscusは2025財政年度第2四半期と第3四半期に石油と天然ガスで500万バレル相当の石油を販売することを目標としています。
これにより、グループは2025財政年度に少なくとも860万boeの販売量目標を達成する可能性があり、前年比10％増加する見通しです。
「キナバルとアナズリア油田の生産減少は一時的なものであり、運営は既に正常化されています。
「ノースサバSF30水流第2段階プロジェクトも第2四半期の生産量を促進することが期待され、このプロジェクトは2024年10月31日に最初の原油を達成しました。
研究機関は「その後、6つのウォーターインジェクションウェルを掘削し、その施設は2025年半ばからウォーターインジェクションを開始する予定です。
BIMB Researchは、Hibiscusの2025年11月19日の四半期報告に言及し、税後および少数利益（パタミ）のコア利益は95百万リンギット（未実現のfx損失2000 rmmを除く）であり、その29％の見積もりに一致していると述べました。 コアパタミは前年比39％減少しました。
25年第1四半期の不振なパフォーマンスは、アナズリア油田とキナバル油田の販売量の低下に主に起因しており、これらの油田は長い間停電に苦しんでいました。
一方、HLIB Researchによると、Hibiscusの主要収益は4180万リンギットで、予想を下回っています。
2025年第1四半期、主要収益は前年同期比75％急落しました。
HLIB ResearchとBIMB ResearchはともにHibiscusを「買い」の評価を維持しています。
HLIB Researchは目標価格を2.95リンギットから2.45リンギットに引き下げ、一方、BIMB Securities Researchは目標価格を3.40リンギットに据え置いています。
Hong Leong Investment Bank Research（HLIB Research）によると、Hibiscusの積極的な見通しは、すべての主要年次メンテナンス作業が完了しており、将来の数四半期に生産が正常化することをサポートしています。
記事公開時点では、ブレント原油の取引価格はおよそ1バレル73ドルです。
「今後数四半期の収益回復とリーズナブルなバリュエーションを勘案すると、株価の下落リスクはかなり限定されているように見えます。
HLIB Researchは説明文で述べています：“現在の株価では、Hibiscusのperは2026財務年度（FY26）の収益の3.5倍で、配当利回りは3.9％です（保守的な仮定である7.5センに基づく）。」
同時、BIMB Researchは、ブルネイのBlock B MLJフィールドにおける追加の売上寄付金の支援を受けて、Hibiscusの売上高が今後数四半期で回復すると予測しています。
この資産の取得は2024年10月14日に完了しました。
BIMB Researchによると、Hibiscusは2025財政年度第2四半期と第3四半期に石油と天然ガスで500万バレル相当の石油を販売することを目標としています。
これにより、グループは2025財政年度に少なくとも860万boeの販売量目標を達成する可能性があり、前年比10％増加する見通しです。
「キナバルとアナズリア油田の生産減少は一時的なものであり、運営は既に正常化されています。
「ノースサバSF30水流第2段階プロジェクトも第2四半期の生産量を促進することが期待され、このプロジェクトは2024年10月31日に最初の原油を達成しました。
研究機関は「その後、6つのウォーターインジェクションウェルを掘削し、その施設は2025年半ばからウォーターインジェクションを開始する予定です。
BIMB Researchは、Hibiscusの2025年11月19日の四半期報告に言及し、税後および少数利益（パタミ）のコア利益は95百万リンギット（未実現のfx損失2000 rmmを除く）であり、その29％の見積もりに一致していると述べました。 コアパタミは前年比39％減少しました。
25年第1四半期の不振なパフォーマンスは、アナズリア油田とキナバル油田の販売量の低下に主に起因しており、これらの油田は長い間停電に苦しんでいました。
一方、HLIB Researchによると、Hibiscusの主要収益は4180万リンギットで、予想を下回っています。
2025年第1四半期、主要収益は前年同期比75％急落しました。
HLIB ResearchとBIMB ResearchはともにHibiscusを「買い」の評価を維持しています。
HLIB Researchは目標価格を2.95リンギットから2.45リンギットに引き下げ、一方、BIMB Securities Researchは目標価格を3.40リンギットに据え置いています。
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