HKと米国のインターネットテクノロジーETF：技術のフロンティアをつかむための投資ツール

グローバル金融市場において、インターネット産業は高い成長率と革新的な潜在力を持って多くの投資家の関心を引きました。この分野での機会を捉えるために、米国と香港の株式市場には、特定のインターネットテクノロジー産業をターゲットにしたさまざまな上場投資信託（ETF）が登場しています。

この記事では、米国および香港の株式市場に上場しているインターネット業界に関連する投資可能なETF商品について紹介し、読者が投資価値や特性をよりよく理解し、投資の選択を行うのに役立てることを目的としています。

その前に、ETFを選択する場合に注目すべき主要な要因について明確に理解しておく必要があります。

1. 投資の目標と戦略を決定すること：長期的な資産価格の上昇か、安定的なリターンか、高い成長か、リスクを好むか、回避するかなど。

2.ETFが追跡する資産を理解する：市場や投資したい業界セクターを反映できるインデックスなのかどうかを判断します。たとえば、中国のインターネット企業に投資したい場合は、対応するインターネットインデックスを追跡するETFを探す必要があります。

3.ETFの費用対効果を理解する：ETFの運用コストはその費用対効果に反映され、低い比率はより高い純利回りを意味します。同じ種類の製品の中で、できるだけ低い料金のETFを選ぶ必要があります。

4.ETFの規模と流動性を理解する：大規模なETFは通常流動性が良く、売買スプレッドが小さくなるため、市場に急速に参入し退出することが投資家にとって有利であり、過度な影響コストを負担することなく市場に参加できます。平均日間取引高と時価総額のスケールを通じて流動性状況を判断することができます。

5.ETFの構成銘柄とウェイトを理解する：ETFの構成銘柄とウェイトを分析することで、投資ポートフォリオのリスク分散と業界構成を評価できます。

つまり、ETFを選択するということは、複数の要素を包括的に考慮するプロセスです。製品の特徴を十分に理解した後、読者は自身のリスク許容度と投資期間に基づいて賢い選択をするべきです。

次に、市場規模が大きく取引量が多いいくつかのETF製品を選択し、その特徴を紹介します。

1. $ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターネット・インデックス・ファンド(FDN.US)$

このファンドは、ダウ・ジョーンズ・インターネット・コンポジット・インデックスを追跡しています。このインデックスは、米国市場におけるインターネット産業で最大かつ最も活発に取引されている株式のパフォーマンスを測定することを目的としており、2つのサブインデックス、ダウ・ジョーンズ・インターネット・コマース・インデックスとダウ・ジョーンズ・インターネット・サービス・インデックスで構成されています。株式は次の基準を満たす必要があります。1）インターネットからの売上高が過半数であること。2）三か月以上の取引履歴を持つこと。3）流動株式時価総額が1億ドル以上であること。ファンドのトップ10保有銘柄を見ると、Amazon、Meta、Googleなどの有名なインターネット企業が含まれています。

このETFの資産規模は約64億ドルで、1日平均取引量は6000万ドルを超えており、インターネット産業の全般的な発展トレンドに自信を持つ投資家に好まれています。2023年1月から現在までの間、FDNは約66.89％上昇しています。この業界全体には、トラフィック価値とコンバージョン価値の両方があり、投資家にとって長期的な価値があります。

2. $Nasdaq Internet Powershares(PNQI.US)$

PNQIは米国に上場するインターネット企業の株式を保有し、NASDAQ CTAインターネット指数SMに連動しています。 インターネット業界のグローバル企業株式を含む、米国取引所に上場する国際企業株式を含みます。中国のインターネット巨人アリババ（ABAB）、バイドゥ（BIDU）、JD.com（JD）などが含まれます。米国市場で主にインターネット企業に重点を置いているFDNと比較して、PNQIの投資対象はグローバルなインターネット業界をカバーしています。両方とも主に指数に追随する投資信託ですが、PNQIのカバー範囲は比較的広いです。

PNQIの資産規模は約7.69億ドルで、1日平均取引量は約6.4万です。2023年1月から現在までの間、約77.98％成長しています。グローバルなインターネット技術分野全体の発展に伴い、このETFはかなりの利益ポテンシャルを持っています。

3. $KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB.US)$

KWEBは、海外取引所に上場している中国のインターネット企業のバスケットをサンプルとして選択するCSI Overseas China Internet Indexを追跡しています。KWEBの株式を購入することで、これらの中国のインターネット企業に多様な投資を実現できます。主な保有銘柄には、テンセント、アリババ、拼多多、美団などの香港および米国の有名企業が含まれています。

KWEBは中国のインターネット産業のパフォーマンスを追跡しています。国際資本市場における中国のインターネット企業のパフォーマンスには、マクロ経済環境、中米関係、業界規制政策などの影響が大きく、比較的高いボラティリティがあります。2023年初頭に高値を記録して以来、約10.3％下落しています。このETFの資産規模は約54億2300万ドルで、1日平均取引量は1800万です。市場のパフォーマンスは比較的活発です。

1. $ARK Innovation ETF(ARKK.US)$

このETFは、バイオテクノロジー、ロボット工学、人工知能などの分野で経済成長を推進する破壊的なイノベーションを行う企業に投資することを重点としています。これは、投資の女王Cathie Woodが管理する主力ファンドです。 ARKKの投資チームは、世界を変える可能性のあるテクノロジードリブン企業を特定するために独自の調査手法を使用しています。このアクティブ管理手法により、ARKKは単に指数を複製するのではなく、常に進化する革新的な分野で潜在的な企業を探索することができます。トップ10の保有銘柄には、Coinbase（暗号通貨取引所）、Roku（ストリーミングメディア）、Zoom（ビデオコミュニケーション）などのインターネット関連の成長企業が含まれています。

ただし、この能動的な運用アプローチは、ARKKのパフォーマンスがS&P 500指数や他の市場基準と大きく異なる可能性があることを意味します。同時に、投資ポートフォリオに多数の革新的企業が含まれているため、これらの企業は短期間で高いボラティリティを示す場合があり、市場の変動に耐え、より高いリターンを求める積極的な投資家向けです。

2. $グローバルX ロボット&AI・ETF(BOTZ.US)$

このETFは、「Indxx Global Robotics and Artificial Intelligence Thematic Index」を追跡しています。この指数は、世界中の上場企業の中から、ロボティクス技術やAIに関連するビジネスに重点を置いて選択されます。この指数では、通常、ロボット製造、世界中の自動化ソリューション、AIソフトウェアおよびサービスなどの重要なビジネス活動と見込みがある企業を構成株として選択しています。

このETFは、主にNvidiaやインテュイティブサージカルなどのテクノロジー企業の株式を保有しています。Nvidiaが最大の保有株式です。AI技術はインターネットに密接に関連しており、AIテーマの株式に注力する時間がない場合でも、このAI株式ETFに直接投資し、AI株式のバスケットを直接所有することができます。

2023年のAIブーム以来、このETFは非常に顕著な上昇傾向を示しています。BOTZの純資産価値は、28億ドルにも及び、投資家から広く認められていることを示しています。大量の資産はBOTZに十分な流動性を提供し、投資ポートフォリオがより多様化され、リスクが低くなることを意味します。BOTZは2016年の創設以来、115％の累積リターンを達成しており、最も大きな上昇は2023年に38％増加しました。

1. $Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ブル3倍 ETF(WEBL.US)$

このETFは、Dow Jones Internet Indexの日次投資成果を3倍にすることを目的としており、そのため「強気ETF」とも呼ばれています。

2. $Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ベア3倍 ETF(WEBS.US)$

このETFもDow Jones Internet Indexの日次投資成果を3倍にすることを目的としていますが、「弱気ETF」と呼ばれます。なぜなら、インデックスに逆相関するように設計されているからです。

ただし、レバレッジやインバースETFは、ボラティリティやリスクが高く、高いリスク許容度と経験を持つ投資家にしか向いていません。これらのETFの投資収益は、さまざまな要因に影響を受けることがあり、投資家はETFを選択する際に多数の要因を考慮する必要があります。

インターネットETFに投資する利点は、インターネット業界の高い成長とリターン、単一株式への投資リスクを緩和するETFの分散効果があります。また、ETFは取引所で柔軟で便利に取引できるため、必要に応じて購入または売却できます。

インターネット業界には高い不確実性とボラティリティがあり、etfの収益は市場環境や企業のパフォーマンスなど、さまざまな要因に影響を受ける可能性があります。

また、投資家は、etfの手数料、規模、流動性などを徹底的に評価し理解することが重要です。したがって、インターネットetfに投資する場合は、投資戦略、追跡指標、資産規模、手数料、流動性、その他の重要な情報を完全に理解し、自分のリスク許容度と投資目的に合った投資戦略を開発する必要があります。

同時に、投資家は多様化に注意し、すべての資金を単一のETFまたはインターネット業種株式に投資しないようにする必要があります。