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$トランスオーシャン(RIG.US$プレスリリース：トランスオーシャンは、2029年および2031年満期のシニアノートのアップサイズされたプライベートオファリングの価格設定を発表
nyダウ・28分前
トランスオーシャンは、2029年および2031年満期のシニアノートのアップサイズされたプライベートオファリングの価格設定を発表
2024年4月11日、スイスのシュタインハウゼン（GLOBE NEWSWIRE）トランスオーシャンリミテッド（NYSE：RIG）は、完全子会社であるトランスオーシャン社（以下「会社」、「トランスオーシャンリミテッド」を含む）、トランソーシャン）は、私募債券のオファリングを発表し、2029年債と2031年債の合計1,800億ドルに拡大し、適格な購入者にルール144A / Regulation Sに基づく1,800億ドルに拡大しました。 2029 Notesは、年率8.250％で利息を計算し、2031 Notesは、年利8.500％で利息を計算します。債券は、トランスオーシャンリミテッドと会社の一部の子会社によって完全かつ無条件に担保付きで保証されます。オファリングのクロージングは、通常のクロージング条件に従って、2024年4月18日前後に予定されています。会社は、オファリングからの純収益の一部を使用して、現金で買い付けオファー（以下、合計「優先担保済証券ノート」と呼ばれる、会社が発行するすべての優先担保済2027年期限のある11.50％シニアギャランティードノート（「2027年超優先ギャランティードノート」）と2025年の7.25％シニアノート（「2025年優先ギャランティードノート」とともに、「トランソーシャンノート」といいます）を買い付けるための申し出に使う予定です。また、それに関連するプレミアム・費用を支払ったり、買い付けできなかったトランソーシャンノートを償還するために使用する予定です。会社は、オファリングからの残りの純収益を他の優先担保済ノートの償還に使用する予定です。
2029年債は年率8.250％、2031年債は年率8.500％で利息が付きます。オファリングは、通常のクロージング条件に従って、2024年4月18日前後に終了する予定です。会社は、オファリングの純収益の一部を使用して、現金で公開買付けを行うために使用する予定であり、「トランソーシャンノート」と呼ばれる、会社が発行するすべての優先担保済2027年期限の11.50％シニアギャランティードノート（「2027年超優先ギャランティードノート」）と、2025年の7.25％シニアノートが優先供与された債券（「2025年優先ギャランティードノート」とともに、「Tender Notes」と呼ばれる）をすべてまたは一部現金で買い付けるために行う合計の「買い付けオファー」と呼ばれる取引に使用する予定です。また、その関連するプレミアムおよび費用を支払い、Tender Notesを買い付けられなかった場合は、Tender Notesを償還するために使用する予定です。会社は、オファリングからの残りの純収益を他の優先担保済ノートの償還に使用する予定です。
ノートは、米国証券法（Securities Act）および任意の州証券法に登録されておらず、証券法および適用される州証券法の登録要件に対する免除に基づく要件を満たす場合を除き、米国でのオファーや販売を行うことはできません。ノートは、スイスの金融サービス法（FinSA）の意味で、スイス国内で直接的または間接的に公開されることはできず、また、スイスのいかなる取引所（取引所または多国間取引施設）においてもノートの取引を承認する申請もされない予定です。 このプレスリリースは、米国におけるいかなるノートの販売や勧誘を意味するものでもありません。また、ここで述べられている証券が提供されることは、該当する商法で禁止されている場合や、該当する指令に従って証券を公開することはできない場合があります。また、FinSAに基づくプロスペクトではありません。 いかなる管轄区域でも、その管轄域の証券法の登録または公式な資格付けが完了する前にノートを売買することはできません。
本プレスリリースは、債券シリーズの任意償還規定に基づく償還の通知を構成しないものであり、また、いかなる証券のオファー、勧誘、または販売としても理解されてはならず、該当する管轄区域でのオファーや勧誘、または販売が違法である場合があります。
このプレスリリースは、債券シリーズの任意償還規定に基づく償還の通知を構成しないものであり、また、いかなる証券のオファー、勧誘、または販売としても理解されてはならず、該当する管轄区域でのオファーや勧誘、または販売が違法である場合があります。
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トランスオーシャンは、2029年および2031年満期のシニアノートのアップサイズされたプライベートオファリングの価格設定を発表
2024年4月11日、スイスのシュタインハウゼン（GLOBE NEWSWIRE）トランスオーシャンリミテッド（NYSE：RIG）は、完全子会社であるトランスオーシャン社（以下「会社」、「トランスオーシャンリミテッド」を含む）、トランソーシャン）は、私募債券のオファリングを発表し、2029年債と2031年債の合計1,800億ドルに拡大し、適格な購入者にルール144A / Regulation Sに基づく1,800億ドルに拡大しました。 2029 Notesは、年率8.250％で利息を計算し、2031 Notesは、年利8.500％で利息を計算します。債券は、トランスオーシャンリミテッドと会社の一部の子会社によって完全かつ無条件に担保付きで保証されます。オファリングのクロージングは、通常のクロージング条件に従って、2024年4月18日前後に予定されています。会社は、オファリングからの純収益の一部を使用して、現金で買い付けオファー（以下、合計「優先担保済証券ノート」と呼ばれる、会社が発行するすべての優先担保済2027年期限のある11.50％シニアギャランティードノート（「2027年超優先ギャランティードノート」）と2025年の7.25％シニアノート（「2025年優先ギャランティードノート」とともに、「トランソーシャンノート」といいます）を買い付けるための申し出に使う予定です。また、それに関連するプレミアム・費用を支払ったり、買い付けできなかったトランソーシャンノートを償還するために使用する予定です。会社は、オファリングからの残りの純収益を他の優先担保済ノートの償還に使用する予定です。
2029年債は年率8.250％、2031年債は年率8.500％で利息が付きます。オファリングは、通常のクロージング条件に従って、2024年4月18日前後に終了する予定です。会社は、オファリングの純収益の一部を使用して、現金で公開買付けを行うために使用する予定であり、「トランソーシャンノート」と呼ばれる、会社が発行するすべての優先担保済2027年期限の11.50％シニアギャランティードノート（「2027年超優先ギャランティードノート」）と、2025年の7.25％シニアノートが優先供与された債券（「2025年優先ギャランティードノート」とともに、「Tender Notes」と呼ばれる）をすべてまたは一部現金で買い付けるために行う合計の「買い付けオファー」と呼ばれる取引に使用する予定です。また、その関連するプレミアムおよび費用を支払い、Tender Notesを買い付けられなかった場合は、Tender Notesを償還するために使用する予定です。会社は、オファリングからの残りの純収益を他の優先担保済ノートの償還に使用する予定です。
ノートは、米国証券法（Securities Act）および任意の州証券法に登録されておらず、証券法および適用される州証券法の登録要件に対する免除に基づく要件を満たす場合を除き、米国でのオファーや販売を行うことはできません。ノートは、スイスの金融サービス法（FinSA）の意味で、スイス国内で直接的または間接的に公開されることはできず、また、スイスのいかなる取引所（取引所または多国間取引施設）においてもノートの取引を承認する申請もされない予定です。 このプレスリリースは、米国におけるいかなるノートの販売や勧誘を意味するものでもありません。また、ここで述べられている証券が提供されることは、該当する商法で禁止されている場合や、該当する指令に従って証券を公開することはできない場合があります。また、FinSAに基づくプロスペクトではありません。 いかなる管轄区域でも、その管轄域の証券法の登録または公式な資格付けが完了する前にノートを売買することはできません。
本プレスリリースは、債券シリーズの任意償還規定に基づく償還の通知を構成しないものであり、また、いかなる証券のオファー、勧誘、または販売としても理解されてはならず、該当する管轄区域でのオファーや勧誘、または販売が違法である場合があります。
このプレスリリースは、債券シリーズの任意償還規定に基づく償還の通知を構成しないものであり、また、いかなる証券のオファー、勧誘、または販売としても理解されてはならず、該当する管轄区域でのオファーや勧誘、または販売が違法である場合があります。
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