エヌビディアは、最近のTSMCチップの中国への輸入禁止にどれだけ利益を得ることができるか。

TSMCが生産キャパシティをNVIDIAのチップ注文により割り当てる場合、NVIDIAがどれだけの売上高を得られるかを推定することは、いくつかの要因に依存しています。ポテンシャルな売上高への影響を計算するための枠組みが以下に示されています:

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考慮すべき主要な要因

1. 現在のキャパシティと注文:

TSMCはほぼ満員稼働しており、NVIDIAはその中で最大の顧客の1つで、GPUやH100などのAIチップに先進的なノード（4nm、5nm）を使用しています。

2. 追加キャパシティの解放:

もし規制がTSMCの中国向け注文を減らす場合、解放されるキャパシティは重要な影響を及ぼす可能性があります。例えば:

ファーウェイのような主要な顧客は何十億ドルもの注文を消費していた可能性があり、今はエヌビディアのような他の顧客にリダイレクトされるかもしれません。

3. 人工知能チップの需要:

エヌビディアの主力人工知能チップであるH100などは、グローバルで非常に高い需要があります。

H100チップの価格は約1個あたり25,000ドルで、エヌビディアはこれらの製品でかなりの利益を得ています。

4. エヌビディアの成長ポテンシャル:

エヌビディアが追加の生産能力を確保すれば、データセンター、人工知能企業、企業からの未満たされた需要を満たすことができるかもしれません。

2024会計年度（2024年1月終了）において、エヌビディアのidc関連セグメントは、主に人工知能ハードウェアによって推進され、売上高400億ドル以上を生み出すと予想されています。

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シナリオベースの見積もり

1. 解放された容量の例：10% TSMCシフト

TSMCがそのadvancedノードの容量の10%をエヌビディアに割り当てる場合を想定しています。

これが年間100万個の余分なチップの生産に相当し、エヌビディアの1個あたりの平均売上高が20,000ドルの場合：

100万個のチップ × 1個あたり20,000ドル = 200億ドルの追加売上高。

2. 控えめなリアロケーションの例：5% TSMCシフト

より小さな再割り当ては、年間追加の50万個のチップにつながる可能性があります：

50万個のチップ × 1個あたり20,000ドル = 100億ドルの追加売上高。

3. 失われた中国需求の完全な再配分

もしTSMCが失った中国への注文をすべて（年間約5〜100億ドルと推定）NVIDIAに再配分するならば：

NVIDIAはこれのかなりの部分を吸収することができ、他の地域でAIハードウェアを売る能力に応じて、年間5〜150億ドルの売上高を追加する可能性があります。

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Conclusion

もしTSMCが能力を効果的に再配分すれば、NVIDIAはグローバルな需要に対応したり、再配置の規模やNVIDIAがグローバルな需要に対応する能力に依存して、追加の年間売上高5〜200億ドルを生み出す可能性があります。実際の結果はNVIDIAの実行とTSMCが生産スケジュールをどれだけ速やかに調整するかによります。

免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。さらに詳しい情報

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SKYWalkers : それはそのようには機能しません。
まず、Nvidiaが注文したチップ（たとえば4nm）を処理しているプラントを特定し、次に他にどのような4nmプラントがあり、どのクライアントに供給しているか、中国のクライアントが供給されているかを調べてから、空き容量を計算する必要があります。
中国の顧客がいなくて、キャパシティが予約されている場合、空きキャパシティはありません。

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Prince Nvidia スレ主 : 米国が中国へのすべての輸出を禁止することにより、これは将来のnvdの成長をもたらすでしょう。

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zgf000 SKYWalkers :

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Prince Nvidia

I'm a 28 year old new trader 4 months exp I'm negative about 3k which is nothing.. let's go $1,000,000 this year

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