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S&P 500 ETFを選ぶ方法：SPY/IVV/VOOの収益を計算するステップバイステップガイド | Moomooリサーチ
S & P 500指数を追跡するETFは何ですか？
大型株の戦略を考慮する際には、特に米国株市場におけるExchange-Traded Funds（ETFs）がスタンダード&プアーズ500指数（S&P 500指数）を追跡するものが多くの投資家によって人気があります。
The $S&P500 (.SPX.US)$1957年にスタンダード・アンド・プアーズによって作成されました。このインデックスは、全米の主要な取引所に上場している最大500社の株を含む時価総額加重平均インデックスです。このインデックスは全米株式市場の約80%を表し、米国経済全体の健全性の重要な指標となっています。
moomooアプリでは、「Market - ETF - S&P 500」を選択することでS&P 500を追跡するETFを見つけることができます。私たちは、多くのETFが $S&P500 (.SPX.US)$、したがって、投資家は自分自身に適した正しいETFをどのように選択すべきでしょうか？この記事では、 トレーディング・ボリューム上位3つのETF に焦点を当てます。 $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$, $iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV.US)$、および $バンガード・S&P 500 ETF (VOO.US)$、それらの違いと類似点について詳細に説明します。
SPY/IVV/VOOの比較分析
S&P 500をトラッキングする3つのETF、SPY、IVV、およびVOOは、どれが注目に値するか、投資に値するかについて投資家をしばしば混乱させます。
以下は、データ比較 違いを見るため。![]()
以下は、データ比較 違いを見るため。
*注意: 上記のデータは2024年11月12日時点です
要約すると、SPY、 IVV、 VOOはすべて同じ指数 - S&P 500指数を追跡していますが、その間に微妙な違いがあります: 微妙な違い それらの間には次のような微妙な違いがあります:
2. $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ など $バンガード・S&P 500 ETF (VOO.US)$ ユース フルレプリケーション、ポートフォリオが指数と同じ資本ウェイトですべての株式を保有する戦略。 $iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV.US)$ uses 代表的なサンプリング、ファンドが指数全体の証券すべてを保有しない場合。例えば、IVVは、ファンドが通常、資産の少なくとも80%を指数の構成証券に投資し、資産の最大20%を一部の先物、オプション、スワップ契約、現金及び現金同等物等に投資する可能性があることを述べています。
3. 配当に関して、過去12カ月間のSPYの年次配当についてIVV/VOO were $7.005, $7.436, and $6.766 respectively, with dividend yields (TTM) of 1.17%, 1.24%, and 1.23%.
4. All three have good liquidity in the US ETF market and very similar returns. Year-to-date, SPY/IVV/VOO have gained +27.16%/+27.23%/+27.26% respectively.
ETFのDCAを通じた投資収益をどのように計算するか？
1. 価格リターン: ETFの価格リターンは、特定の期間における市場価格の変化を測定します。初期価格を最終価格から引いて、初期価格で割ることで計算されます。たとえば、ETFを$100で購入し、現在の価格が$120の場合、価格リターンは20%となります。
2. 総合リターン: ETFの総合リターンは、価格の上昇と配当金、または分配を受け取ること、さらには配当税などを考慮に入れます。投資パフォーマンスのより包括的な視点を提供します。総合リターンを計算するには、税込み配当金や分配収入を価格リターンに加算します。
例として、VOOを使用してみましょう 投資収益のリターン率をDCAを通じて計算する方法を説明するために、株式投資をDCA戦略を用いて行う投資家の例を考えてみましょう。
– 計画: VOOに毎月$1000を投資します。
– 期間：現在-12月5日、11:59 PM SGT2023年12月1日から2024年11月1日までの12ヶ月。
– 価格リターン：
2023年12月1日、VOOの終値は416ドルでした。1000ドルの投資でVOOの株を1000/416 = 2.40株購入できます（精度のために端数計算せず）。
2) 2024年1月2日、VOOの終値が上昇したため、1000ドルではVOOの株式を1000/429.74 = 2.33株しか購入できませんでした。
3) この12ヶ月間のパターンに従い、投資家は合計12000ドルを投資し、累計25.29株のVOOを1株あたり474.59ドルの平均価格で購入しました。
4) 11月1日の価格で計算すると、 1株あたり50.35ドル増加しました, 合計 $1,273.22、収益率は合計で 10.61%.
*上記のデータは2024年11月1日現在です
－ 配当利回り：
過去12ヵ月間に、VOOは合計$6.766の配当を支払いました。配当税30%を控除した後、 税引前の配当利回りは$4.7362です。2024年11月1日現在、配当からの収益率は0.039%です。
Then we can find that, the total return from 12 months of dollar-cost averaging (DCA) into VOO is 10.651%.![]()
Similarly, we can calculate that the price return rates for SPY and IVV are 10.56% and 10.59%! Respectively, with after-tax dividend yield rates of 0.041% and 0.043%.
過去12か月間に月額$1000投資した場合、 SPY/IVV/VOOの総収益率は 10.600%、10.631%、10.650%です。 respectively.![]()
免責事項：このコンテンツは、Moomoo Technologies Incが情報交換及び教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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0livia : VGT/SCHD $Vanguard Information Technology ETF (VGT.US)$ $Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD.US)$ 両方を組み合わせるのは素晴らしいアイデアですが、ある程度相殺しあっています - VOO $Vanguard S&P 500 ETF (VOO.US)$ 大型株成長株と大型株バリューをブレンドしたもので、これら2つは若干のトラッキングエラーを伴って2つの指標に追従しています。Vooだけでも同様の効果があります。
市場を上回ることが目標なら、分散投資を控えるべきです。いくつかの賭けや厳しい決断をしなければなりません。それがなければ、この組み合わせで市場平均に近づくことになりますが、よりシンプルなポートフォリオで同じことができます。
Haiwe Devip : ありがとうございます、そして私も同感です。重複するものはたくさんありますが、非常に優れた企業やセクターの多くにも広がっています。グローバルに分散しているわけではなく、すべて米国株式です。
そうは言っても、米国でも海外でも、より多様化する方法について何か提案はありますか？
このような戦略を切り替えるのをためらっている理由の1つは、S＆P 500ほど好調なものは見つからなかったからです $S&P 500 Index (.SPX.US)$ とナスダック $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ 少なくとも過去10年間。誰かがもっと分散するなら、それは本当に利益を失うような時期です。
カナダ人なので、ポートフォリオの一部はカナダのETFでもあり、その一部は国際的にも公開されています。繰り返しになりますが、彼らはかなり長い間、米国に遅れをとっています。
Devip : ほとんどのこのetfは非常に同じ保有物を持っていることを覚えておく必要があります。
VOOとQQQの間には45％の重複があり、VOOとVTIの間には87％の重複があります。基本的にやっていることは、3つの異なるetfに同じものに投資していることです。この方法では、投資ボリュームが減少し、それによって収益が大幅に減少します。$Vanguard S&P 500 ETF (VOO.US)$ $ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.US)$ $Vanguard Total Stock Market ETF (VTI.US)$ $Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$
Viviye : SPLGを購入することができます。 $SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG.US)$ S&P500指数を追跡しています。 $S&P 500 Index (.SPX.US)$ 新規買しない場合、1銘柄で500種類の異なる株式を打ち負かすことはできませんということです。それが理解できるとして、ただし配当金を再投資し、長期の視野を持っているなら、成功するでしょう。
SPLGおよびSPGmを分割します。 $Spdr Portfolio Msci Global Stock Market Etf (SPGM.US)$ 、トップ企業へのボーナスエクスポージャーが50％追加され、先進国市場の海外展開が20％追加されます。
Falie : 私は熱烈なVOOファンです... 私は若く、おそらくより高い利益と引き換えにボラティリティを高めたいので、課税対象で今後spxlを始めるかもしれません。または爆縮。引退します。私はVOOに楽しく座って、頭を砂に埋めます。余剰投資では、システムからそれを取り出すためだけにデゲンのことをしています。
$Vanguard S&P 500 ETF (VOO.US)$
ひな☆彡 SOXL ♡ : 私はVOOと一緒にいます :)
151674356 : IVV AUではなくIVV USを買うことは意味がないかもしれません。同じ金額でより多くの株を購入でき、同じ企業に投資できます。
大马侯哥 : 私の方がぼやけていますか？2023年12月1日から2024年11月1日までの12か月間ですか？
103651277 : splg も良い選択肢です
Andjoy99 :![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
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