HP Enterprise の結果、ガイダンスは AI の勢いの恩恵を受けていることを示しています: アナリスト
HP Enterprise (NYSE:HPE) からの最新の四半期決算とガイダンスは、アントニオ・ネリが率いる会社が依然として人工知能の勢いを見ていることを示している、とウォール街の企業は述べた。
株価は市場前取引で2.5%上昇し、競合他社のデル（DELL）とスーパーマイクロコンピュータ（SMCI）も高かった。
シティは、HPエンタープライズをニュートラルから購入に格上げし、サーバーとエンタープライズネットワーキングの需要を改善し、AIの機会を拡大することで利益を得るという信念に基づいて、株式の目標価格を23ドルから26ドルに引き上げました。
シティのアナリストであるアシア・マーチャントは、クライアントへのメモで、「AIの注文/収益はゴツゴツになる可能性がありますが、企業のAIとソブリンからのより強力な貢献の可能性を見ています。これは、収益の勢いと今後のマージンにプラスの合図です」と書いています。「コアエンタープライズインフラストラクチャ支出の需要見通しの改善と、ジュニパー買収による潜在的なEPS増収と、経営陣は2025年初頭までに取引を完了すると確信しており、ますます建設的になっています。」
ドイツ銀行のアナリストであるマット・ニクナムは、結果とガイダンスが「現在の評価の文脈で増分ポジティブ」であると述べたため、彼の賞賛はもう少し生ぬるいものでした。
HP Enterpriseのサーバー事業は、AIと従来のサーバーの両方によって勢いを増していますが、AIサーバーは粗利益率に悪影響を及ぼしています。これは2020年第4四半期以来の最低水準である30.9%に低下したため、と、ホールド格付けと22ドルの目標価格を持つニクナムは述べています。
さらに、同社のハイブリッドクラウドセグメントは「今四半期のアップサイドサプライズの大部分」を提供しましたが、Intelligent Edge（ネットワーキングビジネス）は、顧客の在庫消化の長期間後、比較的安定しています。
マイナス面では、Nvidia（NVDA）のBlackwellの遅延と約4億ドルの「予約解除」の影響により、フォワードガイダンスはAIサーバーの売上が順次減少している、とNiknamは付け加えた。
「F1Qの見通しはプレプリントのコンセンサスと効果的に一致していますが、それにもかかわらず、HPEの短期的な成長見通しと比較して、かなり割引された評価（10x CY26E EPS）の文脈で、結果を「十分良い」と見なしています」と彼は書いています。
株価は市場前取引で2.5%上昇し、競合他社のデル（DELL）とスーパーマイクロコンピュータ（SMCI）も高かった。
シティは、HPエンタープライズをニュートラルから購入に格上げし、サーバーとエンタープライズネットワーキングの需要を改善し、AIの機会を拡大することで利益を得るという信念に基づいて、株式の目標価格を23ドルから26ドルに引き上げました。
シティのアナリストであるアシア・マーチャントは、クライアントへのメモで、「AIの注文/収益はゴツゴツになる可能性がありますが、企業のAIとソブリンからのより強力な貢献の可能性を見ています。これは、収益の勢いと今後のマージンにプラスの合図です」と書いています。「コアエンタープライズインフラストラクチャ支出の需要見通しの改善と、ジュニパー買収による潜在的なEPS増収と、経営陣は2025年初頭までに取引を完了すると確信しており、ますます建設的になっています。」
ドイツ銀行のアナリストであるマット・ニクナムは、結果とガイダンスが「現在の評価の文脈で増分ポジティブ」であると述べたため、彼の賞賛はもう少し生ぬるいものでした。
HP Enterpriseのサーバー事業は、AIと従来のサーバーの両方によって勢いを増していますが、AIサーバーは粗利益率に悪影響を及ぼしています。これは2020年第4四半期以来の最低水準である30.9%に低下したため、と、ホールド格付けと22ドルの目標価格を持つニクナムは述べています。
さらに、同社のハイブリッドクラウドセグメントは「今四半期のアップサイドサプライズの大部分」を提供しましたが、Intelligent Edge（ネットワーキングビジネス）は、顧客の在庫消化の長期間後、比較的安定しています。
マイナス面では、Nvidia（NVDA）のBlackwellの遅延と約4億ドルの「予約解除」の影響により、フォワードガイダンスはAIサーバーの売上が順次減少している、とNiknamは付け加えた。
「F1Qの見通しはプレプリントのコンセンサスと効果的に一致していますが、それにもかかわらず、HPEの短期的な成長見通しと比較して、かなり割引された評価（10x CY26E EPS）の文脈で、結果を「十分良い」と見なしています」と彼は書いています。
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