10xStockPicks が投稿しました · 2024/10/24 20:55

21％の新規売持ちを持つ2億ドルの生物医薬品企業は非常に割安であり、16ドルの目標株価が設定されており、買収候補であり、まもなく利益を上げる見込みです。

エスペリオン $エスペリオン・セラピューティクス (ESPR.US)$ ファイザーの強気の購入レーティングを繰り返します。エスペリオンには、米国食品医薬品局（FDA）が承認した唯一のスタチン代替薬NEXLIZEt＆NEXLETOLがあります。予防的措置のため、約2100万人のアメリカ人がスタチンに耐性があり、またはスタチン薬による最大限度の効果が得られておらず、追加の低下が必要です。約7100万人のアメリカ人がスタチン薬を服用しており、処方箋が継続して増加し、2026年までに50万人以上の患者が予想されることから、年間売上高は20億ドルを超えると見積もっています。 2025年末の利益予想は株式1株あたり0.29〜0.36ドルです。 Jefferiesのアナリストであるデニス・ディングと話し合った後、エスペリオンは近い将来に買収される可能性が高いと考えています。 2024年が終わる前に可能性があり、エスペリオンは簡単に20億ドル、株価10ドル程度で取引されると考えています。エスペリオンが買収されない場合、24か月以内にアップサイドが10倍以上になると考えています。

2025年の平均アナリスト収益予測は、株ごとに$0.18で以下に示されています：

21％の新規売持ちを持つ2億ドルの生物医薬品企業は非常に割安であり、16ドルの目標株価が設定されており、買収候補であり、まもなく利益を上げる見込みです。

平均価格目標は約$8で、最高$16で、18ヶ月以内に達成されると考えています。エスペリオンの処方箋はますます増え続け、マイルストーンやロイヤルティは支払われる一方、アナリストは新興国のマイルストーン/ロイヤルティにおける可能性のある収益を予測していません。

Blackrockは2024年10月22日に新規ファンドでESPRに7.3%の追加ステークを追加しました。

Jefferiesのアナリストからの最新の内部メモは以下の通りです：

以下は、ESPRに関する以前の記事から収集された多くの調査事実です。これはポンプ株ではありません。これは、一生の投資を探している真剣な投資家のための実地調査です。ご自身でレビューし、独自の調査を行ってください。

エキサイティングなニュース 10月11日、MILOS研究がBempedoic acidの脂質異常治療を前進させる可能性を示しています：GlobalData

大衆薬は、MILOS研究のドイツのコホートからの最終2年間のフォローアップデータを最近発表しました。 MILOS研究は、高コレステロールレベルを管理するためのbempeodoic acidの使用に関する実世界の調査です。高脂質血症や混合異型脂質血症患者において、bempeodoic acidとその ezetimibeとの固定用量の組み合わせは、低密度リポタンパクコレステロール（LDL）レベルを有意に低下させることが示されています。したがって、bempeodoic acidの組み合わせは異型脂質血症治療を進めることができるとGlobalDataは述べています。

ドイツ全土で行われたこの2年間の間、患者のLDL-Cレベルは治療前、1年目、および2年目で測定されました。 2年間で、LDL-Cレベルは、治療前の3.1 mmol/Lから2年目の2.0 mmol/Lに平均30.3％の減少を示しました。この実世界の集団で観察されたbempeodoic acidの安全性プロフィールは、CLEAR臨床試験で見られたものと一致していました。

GlobalDataのシニア心臓血管および代謝障害アナリストであるDr. Shireen Mohammadは、「異型脂質血症領域におけるbempeodoic acidの市場は、スタチンやPCSK9阻害剤など、いくつかの確立されたプレーヤーと非常に競争が激しいです。しかし、bempeodoic acidにはこれらの治療法よりも優れた点がいくつかあり、異なる作用機序や筋肉痛や肝毒性などの副作用のリスクが低い点が含まれます。そのため、bempeodoic acidは、他の脂質降下療法に耐えられない患者や応答しない患者を中心に、異型脂質血症市場で著しい成長を示すと予想されています。

GlobalDataのいくつかの主要意見リーダー（KOL）は、bempeodoic acidとezetimibeの組み合わせが広く使用される治療オプションになる可能性があると述べています。スタチンに対する不耐性を持つ患者では、これがbempeodoic acidをezetimibeと組み合わせる検討につながる可能性があります。

GlobalDataのKOLは、異型脂質血症分野において効果的なトリグリセリド低下療法の未解決のニーズを指摘しています。高トリグリセリドレベルは、心血管疾患のリスクの増加と関連している一般的な脂質異常です。現在の異型脂質治療の標準療法であるスタチンは、LDLコレステロールレベルを低下させる効果的ですが、トリグリセリドレベルを低下させるには限界があります。

モハマッド博士は、「高トリグリセリド値を特にターゲットとする改善療法には未解決のニーズがあり、この研究は効果的な脂質異常治療の有望な展望を提供しています。」と結論しています。 MILOS研究は、ジスリピデミア治療の進歩に向けたbempedoic acidの可能性を強調: GlobalData - Express Pharma

MILOSスタディは、特にスタチン不耐性患者にとって、bempedoic acidの脂質異常治療の可能性を強調しています。

$エスペリオン・セラピューティクス (ESPR.US)$これは人々がロードしておきたい株のうちの1つになるでしょうが、今すぐ少し買うことを強くお勧めします。これはポンプ記事ではありません。事実を読んで自分で判断してください。人々は爆発的な成長曲線を逃していることがほとんどで、エスペリオンはまだ始まったばかりです。なぜエスペリオンがユニークな医薬品を最も処方される薬として提供している今、莫大に過小評価されているか、以下の事実を読んでみてください。保険会社が乗り出し、ヘッジファンドや機関投資家が参入しています。以下に示すとおり。

Esperionの現在の時価総額は$40000万の範囲で、$20000万が手元にあり、将来のマイルストーンで$90000万、そして来年の$14000万があります。ESPRは2025年に複数の新しい国での医薬品販売を予定しています。カナダ、豪州、イスラエル。新しいラベル変更により、いつでも買収や公開買付が行われる可能性があり、保険会社は今、医師が処方する前に薬のマーケティングを行っており、複数十億ドルのPCSK9注射市場が予想されており、アムジェン、ノバルティス、リジェネロンは2024年にアメリカの売上高で$24〜28億を生み出すと予想されています。22%のショートポジションを保有していると、大規模なショートスクイーズにつながる可能性があります。

エスペリオンのＣＦＯは数週間前にキャントアナリストＪキムに尋ねられた際、「会社は売上高でどのような成果を期待していますか？」と答えました。ベン・ホールディーは「絶対に10億ドルの薬になるでしょう」と返答しました（イベントのEsperionウェブサイトで再生をご覧ください）。2100万人のアメリカ人がスタチンの代替医薬品が必要で、2028年までに200万患者がEsperionにとって年間90億ドルの売上を生むでしょう。しかし私はエスペリオンが近いうちに売却されると思います。会社は売却されるように位置づけられており、過去3か月でエスペリオンは36000万ドルの債務を完済し、16000万ドルの毒薬を排除し、最高医務官ジョアン・フーディを含む数人の主要幹部を解任しました。フーディ氏には12か月分の給与が支払われ、9月16日が最終日となりましたが、今はJNJに所属しています。彼女が自らの意思で辞任していた場合、Esperionは彼女に12か月分の給与を支払っていないでしょう。明らかにEsperionは売却準備を整えています。噂では、アムジェンは多額の資金を保持しており、ほかの潜在的な買い手とともにエスペリオンを買収する準備ができている可能性があります。買い手は買収後にバランスシートの15億ドルの税引き控除を利用できるでしょう。

エスペリオンが現在FDAが承認したスタチン代替薬にはベンペドオイック酸が含まれています。ウォッチャーは、エスペリオンのCFOが次世代のATPシトラートリアーゼ阻害薬について話しており、エスペリオンがIPを取得して議論する準備をしている、10億ドルのがん腫瘍破壊薬について語っています。 - YouTube

スタチン剤は世界で最も処方されている薬剤です。10%以上の人がスタチン剤に対して不耐性であり、20%以上の人が悪玉コレステロールを下げるために代替薬が必要です。PCSK9注射またはエゼチミブなどの代替薬が必要です。エゼチミブは、エスペリオンのベンペドイク酸とのコンボ薬としてNEXLIZEtに含まれています。スタチン剤を服用している7100万人のアメリカ人のうち、約20%が安全なLDLcレベルに到達するために追加の低下を必要とします。エゼチミブは単独では15%しか効果がないにもかかわらず、2023年には約900万の処方がされましたが、NEXLIZEtとNEXLETOLの両方の新しいラベルを考慮すると、この数は大幅に減少することが予想されます。NEXLIZEtはスタチン剤と同等の効果を持ち、多くのスタチン剤よりも副作用や高血糖のリスクが低く、コレステロール値を40%、一部の患者は50%以上低下させます。この薬は2028年までに簡単に年間200万処方を超え、年間売上高は約90億ドルを上回るはずです。

エスペリオンセラピューティクスは今、薬の費用をカバーする新しい保険会社を持ち、2024年6月1日と9月1日に始まった4000万人の生活がカバーされています $ユナイテッドヘルス・グループ (UNH.US)$ ユナイテッドヘルスが参加し、現在の総被保険者数は15000万人を超えており、ユナイテッドヘルスは先週からNEXLIZEtとNEXLETOLの予防医療カバーリストに変更しました。これはエスペリオンにとって非常に大きな成功です。ユナイテッドヘルスはこれから薬の販売をプッシュするでしょう。PCSK9薬はリストに掲載されていません。2024年にはPCSK9薬がアメリカで28億ドル以上の売上を上げると予想されており、保険会社が患者にNEXLIZEtを最初に試すよう促すため、NEXLIZEtが急速にシェアを伸ばすでしょう。さらに多くの保険会社がユナイテッドヘルスの完全カバーに続くでしょう。エスペリオンは、新しい処方が保険でカバーされていない場合、ASPン薬局（1-888-673-1686）と提携し、保険がカバーしていない処方に対しては、たった10ドルから25ドルの共同支払いで患者がnexlizethcp.comを訪れ、薬を手に入れることができます。

カイザープロビデンテはアメリカをリードするヘルスケアプロバイダーであり、非営利ヘルスプランの一つです。カイザーには約1270万人のメンバーがおり、そのうち950万人がカリフォルニア州在住者です。カイザーは2023年に推定314,000回のPCSK9注射を処方しました。現在、カイザーは患者が2つのスタチンを試した後に費用をカバーしていますが、カイザーは近々、NEXLIZEtとNEXLETOLをフォーミュラリーに追加し、制限なしで費用をカバーすべきです。PCSK9よりもNEXLIZEtを第1選択肢とすることで、カイザーは年間10億ドル以上の莫大な費用削減を実現できます。患者は2週間おきの注射ではなく、1日1回の錠剤を服用し、毎月2回の医師訪問を回避することができます。エスペリオンは売上高が非常に大きく増加し、10万人あたりの患者数がエスペリオンに年間50000万ドル近くの収益をもたらすでしょう。

アムジェン $アムジェン (AMGN.US)$ その他のPCSK9関連企業は市場シェアを失うことを心配しています。1日1回の錠剤は注射よりもはるかに簡単で安全なオプションです。また、PCSK9薬はHSCRPレベルを低下させないため、その点が大きな懸念事項です。NEXLIZEtとNEXLETOLはHSCRPレベルを著しく低下させ、スタチン薬とPCSK9注射に比べて優位性があります。なぜなら、これらの薬には副作用がほとんどなく、A1C値が上昇することもありません。A1C値が上昇している患者が増えているため、スタチン薬を服用する際に2型糖尿病のリスクが高まっています。

スタチン薬には多くの副作用があり、筋肉痛や障害、肝臓や腎臓の障害、記憶喪失、認知症、視覚障害、めまい、体重増加、低テストステロン、勃起不全などが懸念されます。コレステロール値をチェックしてもらいましょう、先延ばしにしないでください。ビデオゲームをしている最中に心臓発作で亡くなった家族の友人がいます、20代後半でした。

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YouTubeのこの新しいビデオで、11か月間NEXLIZEtを服用した女性がスタチンから変更することで2型糖尿病から治癒しました。 https://www.youtube.com/watch?v=DMW-BtT7WWE

エスペリオンのパートナーであるダイイチ・サンキョー・ヨーロッパ（DSE）は処方箋において大きな進展を遂げており、現在年間約41万件の処方箋を持っている。2024年5月22日、DSEは、FDAが数か月前の3月にエスペリオンに付与した第一予防用ラベルと全く同じラベルを取得した。ドイツではNEXLIZEtがPCSK9注射よりも1番優先されており、英国もすぐにドイツに続き、患者はまずNEXLIZEtを試さなければならない。DSEは3つの新しい国で処方箋の販売を開始している。もしエスペリオンが41万人の患者を持っていたなら、年間売上高は20億ドルになり、これを3倍にして、2万株発行株を基にした株価は30ドルになる。

2024年5月20日、エスペリオンの日本パートナーである大塚は、Bempedoic Acidの第3相試験を素晴らしい結果で終了し、日本はNEXLIZEt＆NEXLETOLに相当するものを近く発売する予定であり、このためエスペリオンにはマイルストーンペイメントと最大30%のロイヤルティが発生します。大塚は、エスペリオンセラピューティクスのウェブサイトのパートナーページに表示されているマイルストーンペイメントで60000万ドルを負っています。エスペリオンは2025年に大塚から14000万ドル支払われることを予想しています。エスペリオンは2024年末までに利益を上げることを期待しており、追加の資金調達の必要はないため、株式の希釈もありません。エスペリオンの特許保護は2031年まで続いており、2040年まで特許保護が続けられると信じています。アナリストの平均目標株価は9ドル以上です。買収に対する公正な評価額は20億ドルを超えますが、低評価では提案額が8ドルから10ドル、高評価では14ドルから18ドルとなるかもしれません。

$ファイザー (PFE.US)$ 心臓血管領域で活発であり、エスペリオンを取得することで既存のポートフォリオが補完され、エスペリオンのコレステロール低下薬における一握りの他の薬によって販売と販売が大幅に増加する可能性があります。

アストラゼネカ $アストラゼネカ (AZN.US)$ 強力な心血管フランチャイズを持ち、この治療領域でのパイプライン拡大に興味を示しています。エスペリオンの製品は、アストラゼネカの提供するものを向上させるだろう、特に両社の製品ポートフォリオの補完的性質を考えると。

ノバルティス $ノバルティス (NVS.US)$ 心血管および代謝疾患ポートフォリオの拡大も行っています。エスペリオンの買収は適合し、特にノバルティスの心血管に焦点を当てた革新的治療法を追加する可能性があります。

メルク $メルク (MRK.US)$ 2030年までに市場に出る可能性があるPCSK9のピルを開発していますが、NEXLIZEtがブロックバスタードラッグになる前にメルクがエスペリオンを買収することは賢明でしょう。メルクは非常に好条件の株式取引を提供し、ESPERRIONを株価17ドル近くの価値があるとします。メルクは、2029年11月に完了する試験中の経口PCS K9を持ち、2023年までにFDAが主要予防ラベルを付与するまで追加の数年がかかるでしょう。

Esperion currently has 22% of the float held short, if investors in $ゲームストップクラスA (GME.US)$ $チューイークラスA (CHWY.US)$　　 $AMCエンターテインメントクラスA (AMC.US)$ with #wallstreetbets seriously researched Esperion they would realize how deeply undervalued the company is and recognize the upside reward is incredible. I doubt you will find another biotech or company that is valued so low and could generate over $90億 on a yearly basis, investing in ESPR now is like buying some of these big names before they got huge. I firmly believe ESPR has will be $50 to $100 within 5 years, if it's not bought out in the near future. $エヌビディア (NVDA.US)$ $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ $AST・スペースモバイル (ASTS.US)$ $サウンドハウンドAI (SOUN.US)$ $アルファベットクラスC (GOOG.US)$ $クラウドストライク・ホールディングスクラスA (CRWD.US)$ $コインベース (COIN.US)$ $クアルコム (QCOM.US)$ $スポティファイ・テクノロジー (SPOT.US)$ $アドビ (ADBE.US)$ $ルルレモン・アスレティカ (LULU.US)$ $オラクル (ORCL.US)$ $パロアルト・ネットワークス (PANW.US)$ $カーヴァナ (CVNA.US)$ $デル・テクノロジーズ (DELL.US)$ $アリスタネットワークス (ANET.US)$ $アプライド・マテリアルズ (AMAT.US)$ $テキサス・インストゥルメンツ (TXN.US)$ $アルタ (ULTA.US)$ $シノプシス (SNPS.US)$ $カミンズ (CMI.US)$ $トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ (DJT.US)$ $ケーエルエー・コーポレーション (KLAC.US)$ $GE エアロスペース(ゼネラル・エレクトリック) (GE.US)$ $インテュイティブ・マシーンズ (LUNR.US)$　　 $ネットフリックス (NFLX.US)$ $アップル (AAPL.US)$ $リジェネロン・ファーマシューティカルズ (REGN.US)$ $ジャズ・ファーマシューティカルズ (JAZZ.US)$ $シースリー・エーアイ (AI.US)$ $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ $スノーフレイク (SNOW.US)$ $コストコ・ホールセール (COST.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ $ウーバー・テクノロジーズ (UBER.US)$ $リフト (LYFT.US)$ $コア・サイエンティフィック (CORZ.US)$ $モデルナ (MRNA.US)$ $マーラ・ホールディングス (MARA.US)$ $ライオット・プラットフォームズ (RIOT.US)$ $ティルレイ・ブランズ (TLRY.US)$ $バイキング・セラピューティクス (VKTX.US)$ $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ $ノババックス (NVAX.US)$ $ブロードコム (AVGO.US)$ $インテル (INTC.US)$ $テスラ (TSLA.US)$ $スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$ $セールスフォース (CRM.US)$ $マイクロン・テクノロジー (MU.US)$ $ブライトマインズバイオサイエンシズ (DRUG.US)$ $ソブラル・セーフ (SOBR.US)$

機関投資家とヘッジファンドのESPの所有権は73%に増加しました。処方箋の成長は続くでしょうが、多くの人が忘れがちなのは、次の36ヵ月でESPに90000万ドルのマイルストーンが支払われるということです。2027年までに予想される最低限の患者数は、アメリカ国内で年間50万人であり、それは22.5億ドルの売上高に相当し、利益は10億ドルを超えるでしょう。