決算ミスるまでは持つべきだし買うべきだと思う。(長文)

まず前提として今回の決算はそこまで悲観するほど悪いものだっただろうか。

今回の下げはコンセンサス予想のサプライズが若干少なくなったことや今後の見通しやBlackwell遅延、レーバーデー前(9月)、Googleの設備投資減など様々な要因により下げたと考える。

ただ今一度考えてみて欲しい。なぜNVDAがなぜこんなにも買われているのかを。Cuda　コンピューター基礎みたいなものだ。他に真似できた企業はいるだろうか。GPUも同様NVDA以上に使いやすいものが提供できるだろうか？Intelは使い物にならんしamdはソフトウェア上の欠陥によりまだまだ詰めが甘い。今から他の企業が追いつこうと思ってもそれはかなり難しいしかなり先になってしまう、基礎が出来上がった企業はそう簡単には追い抜けない。

結論、自分から話したいことは短期目線の下げで悲観するほどではないと言う事。決算を軸に投資するのであれば今はまさしく買い場でしかない。下がるの上等買い増し買い増し。悪い決算がでるその日までAIブームまだ踊っていようぜ