NVIDIAを中心としたAIデータセンター関連の個人的ウォッチリストを共有します。何かのご参考になれば幸いです。 1️...

「鉄は国家なり」とかつて伊藤博文は言ったが、鉄はアルミや強化プラスチックで代替できる。一方でNVIDIAのGPU、SK HynixのHBM、AlteraのFPGAは複雑で入り組んだ半導体サプライチェーンを経なければ作れない。半導体以外で絶対に代替はできない。今こそ私が言わせていただこう。「半導体は国家なり」

本日のサンデーモーニングに出演した孫正義 今後4年毎にAIの能力は1000倍になり、オリンピックが3回開催される間に10億倍になる SBG（ARM）は既に１０数年後のチップの開発をしているのでほぼ見えている 情報収集が真っ先に可能なARMを保有しているこのメリットは株式市場に織り込まれていないはず

$エヌビディア (NVDA.US)$ $NVDA 6/26に年次株主総会を予定していますが、それに先立ってAnnual Reportが公開されてます。 1. accelerated computingとgenerative AIという2つの変革が同時に起こり、コンピュータ産業と他のすべての産業を変革している。 2. CPUスケーリングの限界に対し、ソフトウェア開発者はaccelerated computingに注目している。NVIDIAのモデルが広く採用されている。 3. accelerated computingは、データセンターのインフラを近代化し、処理能力を大幅に向上させつつ、コストとエネルギーを削減しする。 4. NVIDIAのGPUを使用した深層学習の発展が、現代AIの「ビッグバン」となった。 5. NVIDIAは、AIの進歩のために以下の戦略を追求してきた：   - コンピューティングの各層を再発明   - Mellanoxとの統合によるデータセンタースケールの企業への変革   - AI研究と応用特化型AIプラットフォームの構築 6....

$エヌビディア (NVDA.US)$ GPUの世界市場規模は2024年度末で690億ドル シェア90％のNVDAの年間予想売上約600億ドル GPUの市場規模は2030年度末で3955億ドル とされています。 単純計で2030年時点でのNVDAの市場シェア９０％ と仮定すると、NVDAの売上は3557ドル。 ただし売上シェアが毎年10％減少すると仮定し2030年 の売り上げ2010億ドル。 原価率がもし変わらず21.6%であれば、2030年に NVDAの時価総額10兆500億ドル。 以上極めて大雑把な見積数字です。 毎年シェアを10％づつ減少させる前提（全く起こりそうに無い）ですので、10兆ドル到達はもっと早いはずです。

$アーム・ホールディングス (ARM.US)$ 「インテル入ってる」の時代がついに終わる。PCだけでなく、全てのIoT機器に至るまで、アームがエッジAIで支配する時代。