MnM+🆙 CPIコンセンサス通りならリスクオン
おはようございます。MnM+(Microsoft Nvidia Meta + ARM etc)
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指標:13日(火) 国内企業物価指数 NISAの日 米CPI
$アーム・ホールディングス(ARM.US$ Cant't stop laughing ...
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決算
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$ANET 決算 電話会議の概要:
2023 年に業績を上回りました。第 4 四半期は、当社の近年の歴史の中で最も強力な国際四半期の 1 つでした。過去 3 年間で当社の企業収益は 2 倍以上に増加し、ネットワークのゴールド スタンダードになりました。 2008 年以来、データセンターの帯域幅は 350 倍に増加し、過去 2 年間で 2 倍になりました。 AI に関して非常に高額な入札を行っている企業は少数ですが、当社はそのほとんどを落札しています。 AI はまだ到来していませんが、必ず到来します。私たちは、ほとんどの AI ネットワークに共通する輻輳問題を解決します。私たちのガイダンスは保守的なものではありません。バランスがとれています。新しい CFO が就任し、AI への移行に向けて取り組むべき課題があるため、当社から購入しているすべての企業が最近設備投資を増やしているにもかかわらず、四半期ごとに移行して様子を見ていきます。
52週新高値
Nvidia $NVDA Amazon $AMZN Berkshire Hathaway $BRK.BGoldman Sachs $GS Palantir $PLTR Home Depot $HD General Electric $GE Shopify $SHOP MongoDB $MDB Super Micro $SMCI Snowflake $SNOW Airbnb $ABNB Applied Materials $AMAT Arista $ANET Amphenol $APH Abercrombie & Fitch $ANF Apollo $APG Cadence $CDNS Cigna $CI Cyberark $CYBR DoorDash $DASH Digital Realty $DLRELF Beauty $ELF $ICE $KKR Lennar $LEN Lam Research $LRCX Moody's $MCO NXP Semiconductor $NXP IUiPath $PATH Ralph Lauren $RL SentinelOne $SSimon Property $SPG Splunk $SPLK Stellantis $STLA Travelers $TRV Vertiv $VRT Williams Sonoma $WSM
所感
・バブルとわかっていてエントリできない相場
・バブルとわかっているのでエントリできない相場
・バブルとわかっているのでエントリできない相場
・この相場で22年から半導体、AI投資をしていなかったら。。。
・もしこの相場で米10年債利回りに魅了されて債券を勧めていたら。。。
・もしこの相場で伸びる半導体に投資していなかったら。。。
・もしこの相場で米10年債利回りに魅了されて債券を勧めていたら。。。
・もしこの相場で伸びる半導体に投資していなかったら。。。
大切なことは、この $GLD ラッシュで、⛏をつるはしを売る会社。AIバブルがはじけるまで、鉄道、リーバイスと、つるはしは売れ続ける。
S&P500は現在、MnM+の高騰で予想PE20倍前後で取引されていて。この水準に達したのは、ドットコムバブルとコロナ後の2回のみ。いつかは調整します。そこまではダッシュでサンバ。そして慌てて帰って冷水シャワーです。
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