AIブームが牽引してる半導体関連株への影響①
背景
"AIは部屋の中の大きな象である "というのは、 $インテル(INTC.US$ のAIへの露出がしっかりしているからだ。インテルのAIアクセラレーターGaudi 3は、NvidiaのH100シリーズと直接競合する。Vision 2024のイベントの中で、インテルの経営陣は、Gaudi 3はNvidia H100よりも平均50％優れた推論と平均40％優れた電力効率を実現すると述べた。
H100と比較して魅力的な価格を実現したGaudiは、H100シリーズに代わる人気機種となる可能性が高い。さらに、前世代のGaudi 2は、Meta Platforms, Inc.（META）のLlamaラージ・ランゲージ・モデル（LLM）をパワーアップさせ、その魅力を証明した。"
インテルと今上昇している理由
インテルは常に改善し、水準を高めている。
クマが最も見落としている点は、これだけの設備投資をしているにもかかわらず、インテルはまだ非常に利益を上げているということだ。
新しいファウンドリIDM 2.oが完成すれば
設備投資額は大幅に減少し、収益は大幅に増加するだろう。
どれだけの収益があるかは、台湾セミの収益を見てほしい。
インテルは極めて高い利益を上げ、その収益はNvidiaとAMDを合わせたものを凌ぐだろう。
私は時々、人々はこれがどれほど大きくなるかを理解していないと思う。
p.s私たちは後半aiのキャッチアップ・トレードであり、ここで何が起こっているかを理解する人が増えれば増えるほど、このトレードはより混雑していくだろう。
インテルは再び3桁株になるだろう。
これは、NVDAとAMDが成長し続けないという意味ではない。結局のところ、半導体セクターは巨大だ。
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コメント
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becchi : Gaudi 3はCUDAに対応してないからね。