$ジェンパクト (G.US)$2023年3月23日の分析で、割引が欠如していたために排除され、現在株価は23.5%下落し...

$ジェンパクト(G.US)$2023年3月23日の分析で、割引が欠如していたために排除され、現在株価は23.5%下落しています。

2007年に上場したバミューダ社は、主にビジネスプロセス管理、アウトソーシング、共有サービス、情報アウトソーシングビジネスを展開しており、その半分のシェアがインドで、2割が北米にあり、現在の価格は34.28です。

過去5年間、収益は持続的に増加し、平均成長率は8.3%、営業利益は平均成長率が10.3%、最初の4年の当期純利益は平均成長率が5.7%で、その後の2023年は、その他の純収益の波動に加えて、税還付の影響で78.6％急増しています。毛利率は過去5年間、基本的に35%であり、当期純利益率は最初の4年間は10%未満で、2023年には14.1%に達しています。

現在のperは10であり、per ttmは9.9です。5年間の平均当期純利益は3.9億で対応するperは15.8であり、長期的な当期純利益成長率が6％程度であることを考慮すると、評価はあまり魅力的ではありません。