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$アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ AI市場で大きな波を起こしており、多額の資金を奪う恐れがあります $エヌビディア(NVDA.US$ の優位性。 2つの重要な要素 この混乱を助長しています：
1。の大部分 $エヌビディア(NVDA.US$ の利点は、GPUのプログラミングを簡単にするソフトウェアスイートであるCUDAから生まれました。これは開発者をロックしました $エヌビディア(NVDA.US$ エコシステム。しかし、流れは変わりつつあります。新しいディープラーニングの最愛の人であるPyTorchは、シームレスにサポートするようになりました $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ GPU。これにより、$AMDがNVIDIAのソフトウェアを徐々に削っていく道が開かれます。
2。方法を覚えていてください $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ のチップレットベースのアーキテクチャは彼らを倒すのに役立ちました $インテル(INTC.US$ ?彼らは同じ戦略をAIの戦場にもたらしています。一方 $エヌビディア(NVDA.US$ モノリシックチップに依存しています、 $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ のチップレットはコスト面で有利です。チップレット付きの複雑な機械を作ることを想像してみてください。モノリシックな設計とは異なり、欠陥のある部品が1つあっても全体が台無しになることはありません。これは、より安価な生産につながります $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ 。
しかし、落とし穴があります。インテルの場合と同様に、これらのチップレット搭載のGPUは、最初はパフォーマンスが向上せず、結果として利益率が低くなる可能性があります。これはイノベーターのジレンマを反映しています — $エヌビディア(NVDA.US$ 、確立された事業で、 チップレットテクノロジーを採用することで自らを混乱させるという課題に直面しています。
しかし、AMDはあきらめていません。継続的なイテレーションを通じて、最終的にはパフォーマンスと価格の両面でNVIDIAを上回るチップレットベースのGPUを開発することになります。その場合（現在のMI300世代を超えて）、市場シェアが大きくAMDに有利にシフトすることを期待してください。チップは間違いなくテーブルの上にあり、熱は高まっています。
ちなみに、$AMDのMI350は、$NVDAの近日発売予定のブラックウェル・ウルトラと比較して、1.5倍のメモリと1.2倍のAI計算能力を誇っています。上記は すでに起こっています。
さらに、最も興味深いのは、$AMDが$NVDAを混乱させなくても、ビジネスに大きなメリットがあるということです。$AMDは現在、最も電力効率の高い技術であるFPGA市場のリーダーです エッジでのAI。
これは2000億ドルのビジネスで、$AMDには現在実際の競合相手はいません。つまり、$AMDが$NVDAを混乱させなくても、同社は今後10年間は非常に好調に推移する可能性があります。
$AMDは、現時点では非常に非対称な選択です。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
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コメント
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digimonX : これは良いピースです。そして、moomooプラットフォームで競合他社のテクノロジーに対するAMDの理解を実演している人を初めて見ました。
1.すべての大手AIプレーヤーは今日nvidiaを購入する必要がありますが、すべてのプレーヤーが同時に以下を行っています。
a). nvidiaのcudaを置き換えるオープンソースソフトウェアスタックへの寄与。これらのオープンソースソフトウェアスタックはハードウェアに依存しないので、AMD、Intel、その他のAIハードウェアで使用できます。
b). nvidiaのGPUを置き換えるカスタムAIアクセラレータの開発にBroadcommを巻き込むことも目指しています。
主要なAIプレーヤーはnvidiaの継続的な支配を望んでいないことが明らかです。書かれています。AMDがTSMCでより多くの容量を確保し、サプライチェーンの問題を解決できれば、AMDはこれらの主要なAIプレーヤーから継続的な支援を受けることができます。
AMDとnvidiaの方向性には根本的な戦略の違いがあります。nvidiaは、プロプライエタリのハードウェアやソフトウェアを介してすべてを自己で置き換えようとしています。彼らはネットワーキング標準や機器さえも独自のハードウェアで置き換えようとしています。一方、AMDは、参加業種が選択肢を持つことができるオープンスタンダードを使用し、可能な限りすべての方法で組み込み、価値を追加することを目指しています。
digimonX : 2. AmdはCPU＆GPUでチプレット技術を使用したパイオニアです。チプレット技術の実装にはかなりの学習曲線があるとあなたは正しいです。AMDは、CPUについては3世代かかってIntelにようやく勝利したという同じ物語がGPUにも当てはまるでしょう。NvidiaはBlackwellをチプレットベースと言っていますが、実際には単一の2つのGPUです。
私はジェンションがAI熱がまだ残っている間にすべての$を飲み込もうとしていると信じていますが、その後時間をかけてチプレットに移行することを心配しています。その時点では、銀行口座にたくさんの$があるでしょう。一方、AMDは物事（設計＆実装）を正しい方法で行いたいと思っています。時間がかかっていますが、彼らは正しい足でスタートしたいと思っています。どちらの戦略が勝者になるかはまだわかりません。AIバブルが早期に崩壊した場合、Jensenの考えが正しいということになります。AIがまだ数年続く場合、AMDとBroadcommはnvidiaから離れる主要なAIプレイヤーとして出現するでしょう。
protraderx : それはNVDAの生態系が作り出したものであり、単なるチップではありません。
digimonX protraderx: ここでエコシステムという言葉が何を意味するかを理解する必要があります。チップは硬体であり、CUDAはNVIDIAのソフトウェアスタックです。この硬体ソフトウェアの組み合わせがNVIDIAのエコシステムを構成しています。ソフトウェア部分は先に書かれた記事でも扱われています。
CUDAの代替オープンソースを作成するための努力があります。下記のような記事を読んでください。AMDとIntelがFAANGと提携してNVIDIAに挑む方法 | The Motley Fool
ChatGPTを作成した会社であるOpenAIは、CUDAでのプログラミングの困難性を引用し、プログラミングをより簡単にするソフトウェアを提案しました。記事は3年前のものですが、その時点でCUDAはすでに成熟した製品でした。そのため、CUDAには問題があるということです。こちらをご覧ください。OpenAIは、NVIDIAのCUDAの代替としてオープンソースのトリトン言語を提案 | ZDNET
すべての主要なテック企業は、スケールメリットのために現在nvidiaから購入しています。これは、彼らがnvidiaを全面的に支援していることを意味するわけではありません。nvidiaがarmを買収しようとしたことがあった、その際にメジャー企業（Microsoft、Google、Qualcommなど）は、価格と競争への懸念を引用して買収に反対しました。結局、規制当局は買収をブロックしました。
nvidiaは特定の行動で知られています。これが私が言った理由で、大企業はnvidiaの継続的な支配を望んでいません。これがnvidiaが資金を調達し続ける理由です。市場に代替（ハードウェア+ソフトウェアスタック）をどれだけ早く持ち込めるかによって異なります。彼らが遅くなればなるほど、nvidiaが彼らにビジネスを提供し続ける機会が増えるでしょう。
protraderx : 共有していただきありがとうございます。大手テクノロジーセクターがエヌビディアから購入している理由がある。ビジネスは最も革新的なエコシステムに向かい、指導者がいることを好む。複雑な多数のグループにはリーダーがいない。エヌビディアは10年以上前にこれを先駆けて行った。私のベットはNVDAです。株で利益を上げるには、お金が流れるところに投資することが重要です。また、エヌビディアはチップレットのテクノロジーを革新していると読んでいます... https://www.nvidia.com/en-us/data-center/nvlink-c2c/#:~:text=NVIDIA®%20NVLink®%20-C2C、、カスタムシリコンと一体的に接続されるように設計されています。
digimonX protraderx: 前に言ったように、nvidiaはスケールで人工知能の硬体を提供できる唯一のオプションです。ビッグテックは他のところで多くのAI GPUを手に入れることができません。彼らには今代替オプションはありません。
Open AIはAIの初期実装者の1つです。それがあなたが話したnvidiaの単独のリーダーシップなら、3年前にcudaの代替ソフトウェアを開発したことはなかったでしょう。無駄な努力です。
1つ重要なポイントを明確にしたいと思います。私はnvidiaが革新をしていない、またはすぐに壊滅するとは言っていません。私はただ、業界の動向が単純ではないことを述べています。ビッグテックが全員nvidiaのエコシステムに心から取り組むわけではないということです。これが非常に簡単なことなら、彼らはブロードコムにカスタムAIアクセラレータを開発するよう依頼しなかったでしょう。⻄への代替ソフトウェアスタックの開発に同時に参加することもあります。
protraderx : あなたが言いたいことはわかります。過去2日間、AMDは急騰しました。何かきっかけのニュースがあったのでしょうか？