AIラリーに分断が生じたとのことです

$エヌビディア(NVDA.US)$チップメーカとそれらの最大顧客たち(MSFTなど)の株の連動性に亀裂。AMD決算でMSFTの株主からチップメーカ(AMD/NVDA)へ富が移転している構図が鮮明に。MSFTなどはAI投資のマネタイズを求められるが、チップメーカはGPU需要が続く限りAMDのように結果を出せる。NVDA決算が楽しみですね