$ジュミア・テクノロジーズ (JMIA.US)$ $JMIA Q3決算について。 確かに売上は恒常レートで見ても物足り...
$JMIA
Q3決算について。
確かに売上は恒常レートで見ても物足りない。
GMVもアクティブユーザー数も大した進化は無いように見える。
ただ一点。未来を見たのはナイジェリアの郊外エリアでの伸び。
あれだけコテンパンにナイラがやられたのに、ラゴスとアブジャなど首都圏以外からの注文が前年比 22% 増加した。
ここは確実に強烈な成長と言える。
通貨安とインフレで貧困拡大、地方はもっとヤバいでしょう？と思いきや
JMIAのこれまでのマーケティングで都心と地方はそれほど収入格差がない事が判明している。
それを元に愚直にリーチを伸ばした結果である。
地道なJ-forceの販路拡大がアフリカ中で身を結んでいる。
AmazonやTEMUなど大手資本が膨大な予算を振りまくのは都心。
つまり郊外に強いJMIAは強力な差別化が既に出来ているのだ。
ナイジェリアはJMIA全体の売り上げの約3割。
エジプトを合わせると5割近いだろう。
ナイラとポンドが通貨暴落で全体の売り上げに大きく影響した。
全体の約半分がやられたのに売上もそれなりに踏ん張れているところを見るに
長期の大成功、株価暴騰は間違いない。
今期は痛みを伴う大改革。
工場新設など設備投資で効率化を進めて、増資で資金力はパワーアップ。倒産はない。
後は雑音をいかに消せるか。
エクソンモービルを初め、名だたるグローバル資本が既にナイジェリアに巨額投資をしている事はご存知だろうか。
為替がこのまま死んだままで終わるだろうか？
違う。安く買えるからぶち込んでるんだよ。
いずれナイラが上昇する事も彼らは折り込んでいる。
数年後にJMIAが先行者としてその恩恵をふんだんに受けるのは間違いない。
ちなみに今年の高値15.1ドルまでは4倍強。
仮にここから1年で15ドルを奪還したとしても4倍だ。上場来高値までは実に15倍以上。
株価の底は近いと思う。
私にはもう原資がほとんど残されていないが限界の限界まで張るタイミングはここかもしれない。
Q3決算について。
確かに売上は恒常レートで見ても物足りない。
GMVもアクティブユーザー数も大した進化は無いように見える。
ただ一点。未来を見たのはナイジェリアの郊外エリアでの伸び。
あれだけコテンパンにナイラがやられたのに、ラゴスとアブジャなど首都圏以外からの注文が前年比 22% 増加した。
ここは確実に強烈な成長と言える。
通貨安とインフレで貧困拡大、地方はもっとヤバいでしょう？と思いきや
JMIAのこれまでのマーケティングで都心と地方はそれほど収入格差がない事が判明している。
それを元に愚直にリーチを伸ばした結果である。
地道なJ-forceの販路拡大がアフリカ中で身を結んでいる。
AmazonやTEMUなど大手資本が膨大な予算を振りまくのは都心。
つまり郊外に強いJMIAは強力な差別化が既に出来ているのだ。
ナイジェリアはJMIA全体の売り上げの約3割。
エジプトを合わせると5割近いだろう。
ナイラとポンドが通貨暴落で全体の売り上げに大きく影響した。
全体の約半分がやられたのに売上もそれなりに踏ん張れているところを見るに
長期の大成功、株価暴騰は間違いない。
今期は痛みを伴う大改革。
工場新設など設備投資で効率化を進めて、増資で資金力はパワーアップ。倒産はない。
後は雑音をいかに消せるか。
エクソンモービルを初め、名だたるグローバル資本が既にナイジェリアに巨額投資をしている事はご存知だろうか。
為替がこのまま死んだままで終わるだろうか？
違う。安く買えるからぶち込んでるんだよ。
いずれナイラが上昇する事も彼らは折り込んでいる。
数年後にJMIAが先行者としてその恩恵をふんだんに受けるのは間違いない。
ちなみに今年の高値15.1ドルまでは4倍強。
仮にここから1年で15ドルを奪還したとしても4倍だ。上場来高値までは実に15倍以上。
株価の底は近いと思う。
私にはもう原資がほとんど残されていないが限界の限界まで張るタイミングはここかもしれない。
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