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さとこじ が投稿しました · 12/09 18:31

2024年の振り返りと2025年の展望

来年の納税計画のため、必要現金分の米株ポジションの円転を済ませて2024年は手仕舞いを進めているため、少しずつ振り返りをしておこうと思う。
moomoo証券の年初来損益は2024.12.9現在+173％であった。米株市場の全体的な上昇はもちろん、上昇した銘柄は偏っていたため適宜、他資産から資金の移動を行った結果、米国個別株取引の主戦場としたmoomoo証券の口座に資金と利益がやや集中していたため、12月にはいって徐々に日本円の現預金ポジションを増やしている。
2024年の振り返りと2025年の展望

まず、米国株の個人的な総括としては、2024年前半はAIと半導体、後半は大統領選挙が大きなトピックであった。そのため、今年の年間利益のかなり大きな割合が各時期のNVDAとMSTRへの集中投資によるものである。一方で損失についてもトップがSMCIついでCOINであることは非常に印象的であった。
2024年の振り返りと2025年の展望
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2024年の振り返りと2025年の展望

今年前半のAI・半導体分野はかなりの熱狂に包まれており、関連企業が幅広く買われて業界全体が浮揚していたため、SOXLが一時70ドル近くまで上昇したが、現状30ドル程度となって年初来でマイナス圏に沈んでいるのは象徴的である。一方、売上やEPSの成長、顧客の設備投資状況や製品を精査すると、あらためてNVDAの優位性は際立っていた。分かりやすいところではINTC、AMDもProcessing Unitの主要プレーヤーではあるが、さまざまなAIツールを見渡してみるとNVDAの製品を使う優位性がわかるし、現況替えの効かない環境であるため価格決定力が強く、利益率が大きく落ち込むことはしばらくないと考えている。今後AIの重要性のうちトレーニングの占める割合が小さくなって推論の存在感が大きくなったり、各種AIのモデルの競争が決着するなどがあれば環境は変わっていくと考えられ、NVDAが今後もこの数年と同じような成長ストーリーを描けるかは、確信がないため、現在はポートフォリオの5%を上限として保有するにとどめている。 $エヌビディア (NVDA.US)$
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次に、米大統領選挙前後の投資方針については選挙の少し前から徐々に金融株、エネルギー関連株、暗号資産関連株、金鉱株、TSLAを買い進め、選挙直後には保有株の大部分を売却してMSTRに集中投資を行った。トランプ氏の勝利により恩恵を受ける株と、それを織り込んで期待が先行しすぎている株もあると考えたため、銘柄の選定は慎重に、資金投入は大胆に行った。個人的には必ずしもビットコインが暗号資産の代名詞である現況が、将来に渡って完全に固定化されるかについては疑問を持っているが、それとは別にビットコインを含めた全体的な暗号資産市場の成長と、その地位については中期的に一定の確信を持っているため、実質的にポートフォリオの一部に暗号資産を組み入れる手段として、MSTRは環境の変化があるまでポートフォリオの5%程度を保有する予定である。 $マイクロストラテジー クラスA (MSTR.US)$
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現状のポーフォリオの中では、保有中の株価上昇によりTSLAのポジションが10%を超えているが、これを利益確定するか、2025年に持ち越すかは保留とし、その他大きな集中投資の予定はない。現在行っている情報収集及び分析は専ら量子コンピューティングの商用ベースでの大規模な実用化の可能性と各社のAI関連ソフトウェアの収益化の成否についてであるが、私が有望視している銘柄の多くが現状赤字または高PERであることは、今後米金利は利下げ方向と考えていることを考慮すると買い入れを肯定しやすい環境ではある。 $テスラ (TSLA.US)$
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現在保有の企業分野は、耐久消費財、金融、半導体、ソフトウェア、コミュニケーション、ヘルスケア、暗号資産関連、エネルギー、航空宇宙、量子コンピュータ、観光、防衛、データインフラ、住宅設備、小売など32銘柄で、私自身の分析能力に対してやや分散が過剰であるため極端に大きなリターンは望めないが、これを大きく動かすのは年明けのトランプ氏の大統領就任以降となる可能性が高いと考えている。2025年も引き続きリスクリターンのバランスと情報収集、分析を進め、集中と分散を使い分けていきたい。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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さとこじ
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