$MarcoPolo Marine (5LY.SG)$ マレーシア銀行KEのマルコポーロマリンに関するレポート。 FY2...

bullrider_21 が銘柄にコメントしました · 12/06 09:39

マレーシア銀行ケニーゲイトのマルコポーロマリンに関する報告書。

SGD2630万のFY24コア利益は、彼らの予測に沿っています。今後、MPmにとって興奮する時期が始まると予想しています。

そのCSOVは91％完成し、おそらく25年3月までに稼働を開始するでしょう。

最初の2年間の稼働率は95％に近く、平均レートは1日約USD 50kになると予想されています。

チャーター料金も来年5〜10%上昇すると予想されています。

労働力不足の問題も改善され、第三者修理はFY25Eに回復する可能性があります。

彼らは2025年に1-2隻のCTVの注文も期待しています。

彼らは買いのレーティングを維持し、 SGD0.08 FY25EのP/E倍率が10.5倍に基づいたTPで。

その結果に基づき、彼らはFY25E-27Eの収益を9〜14%引き上げます。

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