今年7月30日市場分析

昨夜、米国の経済データの持続的な鈍化の兆候と中東の地政学的な衝突の背景により、避難思想が米連邦公開市場委員会FOMC会議開催日に高まっている。ナスダックとS&P500指数は引け高値の後に下落し、ナスダックは時に2%を超える下落を記録し、テクノロジーセクターが下落している。それにもかかわらず、ダウ平均株価と小型株は比較的良好なパフォーマンスを示しており、市場感情が複雑であることを示している。6月のJOLTS就職空席報告は予想を上回るものであり、自主的な退職と採用は大幅に減少し、解雇は少し減少した。ゴールドマンサックスの分析によると、失業率は上昇しているが、過度な懸念は必要ないということである。

チップ産業は大きな打撃を受け、チップ株価指数はほぼ4％下落し、エヌビディアは7％下落し、テスラは約4％下落した。ネットワークセキュリティ会社クラウドストライクはデルタ航空の請求に直面して、ほぼ10％下落し、コーニングやクアルコムなどのアップルの主要サプライヤーもそれぞれ約7％下落した。中国株は全体的に1.5％下落した。

Microsoftの第2四半期の決算発表によると、収益、EPS利益、営業利益は前年同期比で10％増加した。ただし、前四半期に比べて成長速度はやや緩やかであり、クラウド収入が意外にも鈍化したため、取引終了後の株価は一時8％下落した。相対的に、AMDの第2四半期のAI収入は倍増し、年間の販売見通しを上方修正し、取引終了後の株価は9％上昇した。

Aristaの第2四半期の業績と将来展望は市場の予想を上回り、取引終了後の株価はV字反転を実現した。SIGGRAPH 2024会議での英伟达のCEO黄仁勋とMetaのCEOザッカーバーグの会話は、AIの未来の可能性について探求したものであり、AI技術への関心を高めた。

中東の地政学的な緊張は市場の避難思想を高め、米国債、金、日本円の価格を押し上げたが、原油価格は支援を受けず、1.4％以上下落し、6月初以来の最低価格を記録した。ビットコインの価格もプレッシャーを受け、6万5000ドルに近づいた。

アジア市場では、A株が揺れ落ち、エネルギーと高級白酒株の茅台などが不振で、30年国債価格が新高値を記録し、市場は長期的な資金の安全性を追求していることを示している。