Mega FortrisがIPOを発表、サブスクリプションは10月21日に開始

10月21日、 $MEGAFB (5327.MY)$ メガフォーティスは、IPOはメイン市場で公開する予定で、申し込み期間は10月21日から10月28日までです。公式の開示書によると、IPOの価格は1株RM0.67で、上場は11月11日に予定されています。

このIPOは、新規株と既存株を合わせて合計295,744,000株を提供しています。

提供される147,973,000株の新規株の内訳は次の通りです。

- マレーシア国民に42,250,000株を発行。
- メガ・フォートリスおよびその子会社（メガ・フォートリス・グループ）の適格取締役、従業員、およびメガ・フォートリス・グループの成功に貢献した個人に25,350,000株を発行。
- 投資貿易工業省の承認を受けた身元確認済みのブミプトラ投資家に38,024,000株を非公募発行。
- 機関投資家および選ばれた投資家に42,249,000株を非公募発行。

新規株式に加えて、最大147,871,000株の既存株も提供される予定です：

- 最大80,723,000株のオファー株式は非公募発行により機関投資家および選定された投資家に提供されます；および
- 最大67,598,000株のオファー株式は、投資、取引、および産業省によって承認された特定のブミプトラ投資家に非公募発行により提供されます。

同社は、投資持株、セキュリティシールの設計および製造、関連製品やサービスの取引に主に従事しています。

彼らは、セキュリティシールに特化しており、セランゴール、マレーシアにある2つの製造施設とオフィス、およびLPD時点で11の外国に展開された11のオフィスをサポートしています。彼らは内製の専門知識を持ち、エンドツーエンドでのセキュリティシールの設計と製造を行うことができます。これには、ターゲット市場や用途の特定ニーズの特定、製品のコンセプチュアライゼーション、設計とプロトタイピング、製造が含まれます。

彼らのビジネス活動は次のとおりです：

2021年度決算、2022年度決算、2023年度決算、および2024年度決算では、それぞれ総売上高の80.25%、78.13%、76.37%、73.16%が内製設計および製造のセキュリティシールから派生しており、残りの19.75%、21.87%、23.63%、26.84%がサードパーティからの外部関連製品やサービスから派生しています。

会社は印象的な財務成長を示しており、収入はFYE2021のRM13510万からFYE2023のRM16130万に急増しています。この大幅な成長は、約9.27%の複利成長率（CAGR）を示しており、会社の急速な市場拡大を強調しています。粗利益（GP）も同じ期間にRM4779万からRM6172万に大幅に増加し、約10.5%のCAGRを記録しています。この成長は、会社の効率と収益性の向上を裏付けています。

税引前利益（PBT）も同様の上昇トレンドをたどり、RM700万からRM1973万に増加しています。税引後利益（PAT）もFYE2021のRM456万からFYE2023のRM1590万に急成長しており、会社の財務力と収益性の向上を反映しています。

FPE2024を迎えるにあたり、会社は財務勢いを維持する見通しです。RM16671万の売上高、RM7555万の粗利益（GP）、RM2522万の税引前利益（PBT）が予測されています。税引後純利益（PAT）はRM2161万であり、会社の財務健全性の好ましい推移を確認しています。

Mega Fortris Groupは、高いセキュリティレベル、セキュリティレベル、および指示レベルのセキュリティシールの設計と製造に関与しています。セキュリティシールは、封印されたアイテムへの不正な侵入や不正操作を検出するための装置です。ほとんどのセキュリティシールは一度しか使用できませんが、再利用可能な電子シールもあります。セキュリティシールは、封印された後、使用される前に貨物の完全性とセキュリティが重要となるさまざまな業種で使用されています。これには製造業、物流、製薬、食品および飲料、ゲーム、金融、卸売および小売、政府部門などが含まれます。Mega Fortris Groupは、高いセキュリティレベル、セキュリティレベル、指示レベルのセキュリティシールの設計と製造に関与しています。一部の一般的なセキュリティシールの種類は次のとおりです。

グローバルトレードの拡大と経済成長、およびeコマース活動の急増に伴い、セキュリティシールへの需要が増加する好環境が生まれるでしょう。2023年、世界経済の実質GDPは3.2%成長し、ヨーロッパ、アジア、米国もそれぞれ1.4%、5.0%、2.5%の実質GDP成長率を経験しました。予想される経済活動と生産活動の増加は、世界的および国内で輸送される商品の量の増加をもたらし、製品や貨物を保護するためのセキュリティ対策の必要性を強調しています。2023年、グローバルトレードの価値は、主に財貨の取引の減少により3%減少しました。しかし、2024年第1四半期の見通しはポジティブであり、財貨の取引は3%成長する見込みです（出典：Vital Factor analysis）。

入力材料の価格がセキュリティシール業界の運営者の生産コストに影響を与えます。主な入力材料には、主にプロピレンからなるプラスチックと、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミで作られた金属部品などが含まれます。2023年には、ポリプロピレン、ワイヤーロッド、ステンレス鋼の明るい引き抜きバー、アルミの平均価格が下落しました。これは、これらの入力材料への需要の低迷が主な要因です。

Mega Fortris Groupの製品の大部分は輸出されています。そのため、海上運賃はビジネス全体のコストに影響を与えます。

表は、セキュリティシール製造業に関与している企業を対象とした比較的な財務分析に選ばれた企業を示しています。企業は、セキュリティシールの生産への従事、マレーシア内での事業展開、最新の財務データの入手可能性など、主に3つの基準に基づいて選ばれました。この分析は、これらの企業の財務パフォーマンスについて指定されたパラメータ内で洞察を提供することを目的としています。

特筆すべきは、セキュリティシールの製造に関する一般公開されている情報や統計がないため、Mega Fortris Groupの市場規模やシェアを判断することはできません。

RM0.67のIPO価格を基に、公募により総額9907万リンギットの総収益が発生する中、その収益は以下の方法で会社によって使用されます:

1. 設備投資: 会社は、新しいUK工場の設立に関連する資本支出を資金調達するために、公開募集の収益のおよそ8,798万円または88.8%を充てることを意図しており、マカオで封入されたセキュリティボックス内のトランプの供給と取り扱いに関するトータルソリューションの新しい事業ベンチャーを提供します。

2. 上場費用を負担する。 会社は、予算の11.2%に相当する1,110万円を上場費用を賄うために割り当てる予定です。

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