[Moo Brief] Q2において当期純利益が45%減少したことでTSLAは8%下落:それでも買いですか?
mooerたち、Q2の結果はあなたたちの期待に沿いましたか? $テスラ (TSLA.US)$2024年の第二四半期に、ビジネスの売上高は2%増の255億ドルに達し、主要自動車ビジネスから売上高が、energyからは売上高が、その他のビジネスからは10%増加しました。
営業費用は39%増の29.7億ドルに急増し、利息、税金、減価償却費、および償却費引当金の前利益は21%減の36.7億ドルに減少し、純収益... $テスラ (TSLA.US)$mooerたち、Q2の結果はあなたたちの期待に沿いましたか?2024年の第二四半期に、ビジネスの売上高は2%増の255億ドルに達しました。売上高の内訳は、主要自動車ビジネスからは売上高が、energyからは売上高が、その他のビジネスからは10%増加しました。78%主要自動車ビジネスの売上高からは、...12%'s major profit drivers in the past has been the revenue gained from selling carbon emission credits. This type of revenue, known as "carbon selling," reached a record high of $89000万 in Q2, more than 営業費用が39%増加しました利息、税金、減価償却費および減価償却前利益は21%減少し、36.7億ドルになりました。当期純利益が45%減少しました純利益が45%減少する当期純利益が45%減少して14.8億ドルになりました。1株当たり利益は$0.58の予想に対し、$0.52でした。$0.52, できるようになりました$0.58よりも低い
発表後、株価は7月23日午後7時59分にEDTで227.25ドルまで7.76%下落しました。 $テスラ (TSLA.US)$ 7.76%減少しました7月23日午後7時59分のEDTで、アフターマーケットの価格は227.25ドルに下落しました。
当期純利益が45%低下した原因は何ですか?
✎ AI: 当期純利益の主要な打撃手だが、将来の成長の鍵となるか?
人工知能に関連する営業費用と研究開発費用の上昇は、満足なQ2の車の納品数にもかかわらず、当期純利益の減少につながりました。 $テスラ (TSLA.US)$満足したQ2の納品数にもかかわらず、純利益が減少した。次世代プラットフォームの開発、Robotaxiのローンチ、およびロボットOptimusのアップグレードを続ける限り、人工知能に関連する費用は引き続き増加する見込みです。 $テスラ (TSLA.US)$次世代プラットフォームの開発、Robotaxiの導入、およびロボットOptimusのアップグレードを進めるに伴い、人工知能に関連する費用は引き続き増加する見込みです。人工知能に関連する費用は、今後も増加する見込みです。市場はまた、テスラのリストラ費用が将来的にどのように低下するか、生産や種類などの改善が継続的になされるか、その他の費用がどうなるかにも大変興味がある。ヘッジ人工知能に関連する上昇するコスト。
人工知能の進捗に関して、 $テスラ (TSLA.US)$は、「バッテリーの役割を1つのテスラ工場で担当することになった」と明らかにしています。からテスラの工場の1つで、バッテリーのタスクを担当することになった。 $テスラ (TSLA.US)$テキサスのスーパーファクトリーの南部拡張が完了し、同社最大のH100チップクラスタを保有する予定です。H100チップクラスタまで。
ビジネス(売上高の78%):突破口を待つ
第2四半期には、 $テスラ (TSLA.US)$テスラの自動車事業の売上高は7%減少しましたが、TSLAのEVが世界的に市場リーダーであり、Q2モデルが予想を上回る結果を残しました。売上の減少は、激しいEV競争下でモデルの平均販売価格が低下したためです。自動車事業の粗利率(カーボンクレジットを除く)は、予想を下回りました。の $テスラ (TSLA.US)$TSLAの自動車ビジネスの粗利率(カーボンクレジットを除く)は、予想を下回りました。14.6%, ロアしかしながら、TSLAは「デリバリーナンバー」を「プラスの収益ファクター」としてリストされ、「エナジービジネスの成長」とともに「ポジティブな売上高要因」を説明しました。サイバートラックデリバリーナンバーポジティブな収益要因、そのエネルギービジネスの成長と共に。
▫️︎手ごろな価格の車種の開発は、現行車種からの資源の逸出を引き起こしました。Q1と同様に、その他 $テスラ (TSLA.US)$また、手頃な価格のモデルなど、新しいモデルを2025年上半期に提供すると発表しました。2025年上半期.
▫️︎自動車規制クレジット:炭素販売収益が倍増しました。
過去の主要な収益ドライバーの1つである、「炭素排出クレジット」の売上高が伸びました。このタイプの収益である「炭素販売」はQ2で890 millionドルの収益を上げ、Q1の442 millionドルを上回る記録的な高水準となりました。 $テスラ (TSLA.US)$過去の主な利益ドライバーは、炭素排出クレジットの販売から得られた売上高でした。「炭素販売」として知られるこの種の収入は、第2四半期に89000万ドルという過去最高を記録し、第1四半期の44200万ドルを上回りました。倍以上それに対して、第1四半期の売上高は、44200万ドルに対して、第2四半期には89000万ドルというさらなる成長を実現しました。
✎エネルギー生成と貯蔵(売上高の12%):売上高が倍増する中で将来の成長のドライバー
第2四半期には、 $テスラ (TSLA.US)$私たちのエネルギー発電および貯蔵の売上高は100%増の301.4億ドルに成長しました。 $テスラ (TSLA.US)$MegapackおよびPowerwallを含むストレージ製品の展開により、同社の歴史で単一四半期の新記録を樹立しました。9.4GWhその結果、売上高と粗利率は増加しました。 $テスラ (TSLA.US)$私たちのエネルギー発電および貯蔵ビジネスもまた、 新しい高さ四半期最高記録に達した。
また、 $テスラ (TSLA.US)$会社のエネルギービジネスでは、カリフォルニア州ラソプのエネルギー貯蔵施設が第2四半期に過去最高の生産量を達成したと述べています。 上海スーパーファクトリーも2023年第1四半期に生産を開始する予定ですの上海スーパーファクトリーは、2023年第1四半期に生産を開始する予定です。全セクター。.
✎ ロボタクシー: 収益性のタイミングの不確定性
会議中、Musk氏はRoboTaxiの開始が8月から10月10日に延期されたことを確認しました。これは悪いニュースのように聞こえるかもしれませんが、市場センチメントは予想よりも悪くありませんでした。これは、相対的に...長めのサイクルRoboTaxiの導入後、生態系を完成させ、大規模なアプリケーションと収益性を達成することが求められています。安全問題の解決も必要です。これはテスラの短期間の財務パフォーマンスには重要な影響を与えません。ロボタクシーの展開は依然として技術的進展と規制当局からの承認に依存しています。
しかし、長期的には、テスラは兆ドルの地位に回帰し、従来の自動車大手を脅かす最強のEV企業として残り続けています。従来の自動車企業が追いつくことは、今では取り返しのつかない状況であり、テスラが最も重要なEV部品、リチウムイオンバッテリーを確保したことは確かです。ロボタクシーの可能性は無限大です。収益性が到来することで、AIの高コストに対するヘッジにも役立つでしょう。ロボタクシーによるライドシェアインダストリーの革新は、引き続き市場の注目を集めることでしょう。 $テスラ (TSLA.US)$百度が最近立ち上げた自動運転タクシーサービス『Apollo GO』は、中国の武漢市で好評を得ており、2025年までに収益化されることが期待されています。アポロGO百度の自動運転タクシーサービス「Apollo GO」は、中国武漢市で好評を得ており、2025年までに収益化されることが期待されています。
見通し
$テスラ (TSLA.US)$ Q2における会社の車の生産量は、前四半期と比較して減少したと述べた。 しかし、Q3には増加すると予想されています。Q2の自動車の生産量は、前四半期に比べて2倍以上増加し、今年の終わりまでに収益性を達成する見込みです。サイバートラック車の生産量は、業種のその他の製品と同様に、Q2に増加し、今年の収益性の目標に向けて進んでいます。今年の終わりまでに収益性を達成するための進行状況は順調です。電気式半トレーラーの生産は2025年の終わり前に開始される予定です。セミトレーラートラック自動運転トラックであるテスラ・セミ(Tesla Semi)の生産は、予定どおり進んでおり、2025年の終わりまでに開始する予定です。
Q1の財務報告と同様に、同社は新型車両とその他の製品の発売へのコミットメントにより、今年の自動車生産の成長率が昨年よりも「大幅に低い」可能性があると再度強調しました。 $テスラ (TSLA.US)$同社は、新型車両やその他の製品の発売にコミットしたため、今年の自動車生産の成長率が昨年よりも「大幅に低い」可能性があると再度強調しています。今年の自動車生産増加率は昨年より「著しく低い」となる可能性がある. $テスラ (TSLA.US)$ エネルギー貯蔵製品の展開率とエネルギービジネスの売上成長が、今年の自動車業界を上回ると予想されている。
アナリストの見方:
先週末にモルガン・スタンレーが発表した調査によると、投資家たちは電気自動車よりも人工知能の方により関心を持っています。68%の投資家が次の年における株価の主な推進力としてAIを見ており、たった33%しか電気自動車に傾いていません。 $テスラ (TSLA.US)$の「AIの物語」エネルギーセクター $テスラ (TSLA.US)$あなたは投資家として、どのセクターにおいて:従来型自動車ビジネス、エネルギー蓄積ビジネス、自律走行、またはAIセクターにおいて、
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の将来の発展を見ていますか? $テスラ (TSLA.US)$伝統的な自動車ビジネス、エネルギーストレージビジネス、自動運転、または人工知能セクター - どれが未来の発展につながると思いますか? $テスラ (TSLA.US)$ビジネス
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コメント
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102362254 : はい、テスラは間違いなく投資する価値があります。テスラの将来は多くの分野で明るい兆しを見せています。彼らは自動運転車や人工知能の分野で優れた進歩を遂げ、先進技術を展開しています。彼らのエネルギー蓄積技術も持続的なエネルギーの使用方法を変えつつあります。革新的な道筋と強大な市場影響力を持つことからも、テスラは長期的な投資の確実な選択肢となります。
mr_cashcow : 前方に岩だらけの道ですが $Tesla (TSLA.US)$ は回復力のある企業であることが示されており、彼らのエネルギー貯蔵事業、自動運転、ロボットAIセクターの組み合わせは、長期的には強力なエコシステムを形成すると確信しています
骚操作 : 今日の下落は、明日のためにさらに進むためです!
Imtiaz786 : 待ちます。
72948725 : テスラ、Nvidiaは非常に強力になります。ただ、まだその瞬間にたどり着いていないだけです。株式市場全体の下落は、米国経済のさらなる深刻な下落に関連している可能性があります。しかし、過去には、アメリカの回復能力も非常に強かったです。1ヶ月か四半期くらいだと思います...
Bobbyjee : はい、私はテスラの成長機会に信懇智能があります。ロボットシーは遅れていますが、それでもテスラは市場に立ち上げるリーダーになるでしょう。新しい取り組みには収益性が不利な場合がありますが、人工知能の使用は新しい標準であり、テスラは成功にリードすることができます。
SneakyBear : 投資家として、私はテスラの未来の発展を主に自律走行と人工知能の分野に見ています。テスラの従来の自動車ビジネスは同社の中核であったが、自律走行技術と人工知能の進歩により、驚異的な成長が見込まれます。テスラのAutopilotおよびFull Self-Driving(FSD)システムは業界をリードしており、Optimus、人型ロボットのようなプロジェクトでも確認できるように、彼らの人工知能の革新は車に限定されていません。
さらに、テスラのエネルギー貯蔵事業も非常に有望です。彼らのPowerwallとMegapack製品は、持続可能な未来のために重要なエネルギーの貯蔵と管理を革新的に行っています。
高い評価額にも関わらず、私はテスラは革新的なアプローチ、強力なリーダーシップ、多様な成長の手段を持っているため、投資する価値があると考えています。テスラの多くの業種を同時に破壊する能力は、長期的な投資家にとって魅力的なものです。
zhilong Zhou : 自動運転は間違いなく革命的であり、人々の移動方法を変えるでしょう。ちょうど100年前に自動車が世界を変えたように。