私のモーニングラップ| ジャパンマレーシア子会社、5,2500百万ドルの債券発行を開始する

朝の下げの後、市場は目立った反発を見せ、主に半導体価格の急騰により指数が上昇しました。最新のCPIインフレデータは、3年ぶりの価格上昇を示し、市場のセンチメントを高める重要な役割を果たしました。これに加えて、最近の討論のコメントに対する反応も投資家の見通しに影響を与えました。取引の終了時には、11のS&P 500セクターのうち7つが上昇しました。S&P 500指数は1.07%上昇し、 $S&P 500 Index (.SPX.US)$そして、 $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ 最新の消費者物価指数（CPI）データは、3年ぶりの最小の価格上昇を示し、市場のセンチメントを高める重要な役割を果たしました。これに加えて、最近の討論のコメントに対する反応も投資家の見通しに影響を与えました。取引の終了時には、11のS&P 500セクターの中で７つが上昇しました。S&P 500指数は1.07%上昇し、 $NYダウ (.DJI.US)$ わずかに0.31%下落し、ナスダック・コンポジット指数が2.17%下落しました。

クアラルンプールで、世界デジタルチェンバーの取締役であり、Juwai IQIの共同設立者兼会長であるジョージ・ヒミエル氏は、マレーシアの2025年予算におけるデジタルトランスフォーメーションへの戦略的な投資の重要性を強調しました。ヒミエル氏は、マレーシアの地位をグローバルなテクノロジーハブおよびデジタル経済のリーダーとして確固たるものにする機会を指摘しました。彼は、AIやブロックチェーンなどのテクノロジーに対する簡素化された貿易および投資規制、イノベーションを促進するための公私のパートナーシップの強力なサポート、MPC形成経済ビジョンの実現のための経済成長と重要なマレーシアのデジタルの未来のための要請として、2025年予算を重要なブループリントとして捉えています。

2024年9月11日、マレーシアパームオイル委員会（MPOB）は、MPOb事務総長の Datuk Ahmad Parveez Ghulam Kadir によれば、CPO価格が年末には1トンあたりRM4,000ドル前後で安定すると予想しています。去年、価格はRM3,800からRM4,200の間で変動し、2024年11月の基準となるCPO先物の価格は最近RM3,885ドルでした。今年在庫水準が上昇したにもかかわらず、Ahmad Parveezは、在庫が200万トン以下に抑えられるとの楽観的な見通しを表明しました。第3回の持続可能な植物油会議で、MPOBは、人工衛星画像を使用してキャノピーのマッピングを行い、油ヤシの栽培地域を文書化して区別する取り組みを強調しました。この取り組みは、追跡性を高め、厳格なEU基準を満たすことを目的としています。

$GENM (4715.MY)$Genting Malaysia Bhdの間接子会社であるGenting New York LLC（Genny）とGenny Capital Incは、2029年満期の利子7.25%の上位優先無担保ノート525百万米ドル（約228億リンギット）の発行を発表しました。この戦略的な動きは、既存の負債のリファイナンスを目的としています。債券の発行と並行して、Gennyは、775百万米ドルの遅延引き出し期限ローンと150百万米ドルの回転信用施設を含む新しい上位担保信用施設の手配も行っています。これらのノートはシンガポール取引所に上場される予定であり、Gentingの資本構造と流動性を強化するための幅広い財務戦略と一致しています。

$EPMB (7773.MY)$EP製造株式会社（KL: EPMB）は、資本の30%を表す株式を発行する予定で、メラカに新しい製造拠点の建設資金として3965百万リンギットを調達することを目指しています。株式の発行により、最大株主のMutual Concept Sdn BhdとBermaz Auto Bhdの子会社であるBermaz Capital Sdn Bhdは、それぞれ資本の15%が割り当てられ、各株価が60セントの6608百万株になります。配置後、Mutual Conceptの持分は19.01%に増加し、Bermaz CapitalはEP製造の11.54%を所有することになります。この戦略的な動きにより、Bermaz Autoとの自動車組み立てでの共同作業の可能性についての憶測が呼び起こされ、EP製造の事業範囲と市場到達を拡大する可能性が示唆されています。

$IHH (5225.MY)$IHH Healthcare Bhdの子会社であるPantai Holdings Sdn Bhdは、証券委員会マレーシアに提出した広範なSukuk Wakalahプログラムの設立手続きを開始しました。この財務策は、イスラム商業手形（ICP）とイスラム中期証券（IMTN）の両方を含むもので、最長7年のICPでは1〜12か月の償還期間があり、IMTNプログラムは最低1年の期間を持つ永続的な発行となります。最初の発行は、次の90営業日以内に予定されています。これらのシャリア準拠の金融商品からの収益は、投資の資金調達、設備投資、運転資本ニーズ、債務返済、リファイナンス活動など、会社の戦略的な財務管理と拡大計画に使用されます。

$BAUTO (5248.MY)$Bermaz Auto Bhd（KL: BAUTO）は、前年同期に比べて初四半期の純利益が29.94％減少し、7042万RMから10022万RMに減少しました。利益の減少は、激しい競争に直面したため、売上が減少したためです。同時に、同社の四半期売上高は前年比22.32％減少し、RM84618万であり、国内事業の販売数量の減少が主な原因です。不況にもかかわらず、Bermaz Autoは株主への還元をするため、11月6日に1株あたり3.5銭の中間配当を宣言しました。

$ICTZONE (03038.MY)$ICt Zone Asia Bhdは、テクノロジー金融とクラウドサービスの堅調な業績により、FY2024上半期の純利益を202万RMから437万RMに倍増させました。ICtハードウェアとソフトウェアの貿易の需要が後退したため、総売上高はわずかに5765万RMになりましたが、同社は転換特別株式に対して1株あたり2センの配当金を宣言し、10月16日に支払われます。

$MIKROMB (0112.MY)$Mikro MSC Bhd（KL：MIKROMB）は、シンガポールに拠点を置くTES Productions＆Projects Pte Ltdを3,000万RMで買収し、134.83万株の新規発行株式をMikro MSCで取得する計画を発表しました。この取引により、現在の株式の12.6％が希釈されます。買収価格は、TESの2023会計年度の監査済利益であるS$730,000（約RM2,450,000）に基づく12.24倍の利益倍率となります。

$CITAGLB (7245.MY)$Citaglobal Bhd（KL：CITAGLB）は、合計5095万リンギの価値がある2つの新しい建設契約の取得を発表しました。最初の契約は、NL Builder Sdn Bhdが下請けを請け負い、サラワク州クチンで20ヶ月かけて河川護岸工事を行うプロジェクトで、二つ目の契約は、Avos（Malaysia）Sdn Bhdから受注し、クチン都市交通システムの赤線に関するインフラ工事の価値は3160万リンギです。これらのプロジェクトは、Citaglobalの2024年から2026年の純利益と一株当たりの純資産にポジティブな影響を与えると予想されています。

$KERJAYA (7161.MY)$Kerjaya Prospek Group Bhd（KL：KERJAYA）は、クアラルンプールで57階建てのサービスアパートメントコンプレックスを建設する価値29280万リンギの重要な建設契約を成功裏に締結しました。このプロジェクトには、1126戸の住宅ユニット、ポディウム駐車場、およびサブベースメントが含まれます。Mega Legacy（M）Sdn Bhdから受注された建設は、9月17日に着工し、38ヶ月の完成スケジュールが予定されています。これは、今年のグループの8番目の契約であり、2025年から2027年までの純利益と一株当たりの純資産にポジティブな影響を与えると期待されています。

$HEXTECH (5136.MY)$Hextar Technologies Solutions Bhd（KL：HEXTECH）は、ヌグリ・センビランに位置する5つの工業地区についてワイダッドグループ株式会社（KL：WIDAD）との独占的な交渉中です。これらの地区の総面積は56,231平方メートルで、工業用に指定されています。取引が成立する場合、ワイダッドグループは、Hextarに新株を発行して補償する予定です。この契約は地区の譲渡に必要な州当局の承認を取得することにかかっています。Hextarは、この取引を活用して不動産の価値を引き出し、テクノロジー事業の拡大に資金を提供しようとしています。一方、ワイダッドは、この戦略的な買収によって現金フローを改善し、株主価値を向上させようとしています。